提纲：

一、公社热议：1、苹果MR：2、假期经济：3、新能源汽车：4、充电桩：5、陶瓷材料：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

正文：

一、公社热议：

1、苹果MR：台媒报道称，苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。

（1）除原先已知的立讯精密与扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。

（2）业界从GIS生产线动员时程研判，苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表，并陆续铺货销售。

（3）中信证券研报指出，预计苹果首款MR售价3000美元左右，2023年内出货量为20-50万台，产品在光学、显示、交互上均有显著创新。

（兆威机电、赛腾股份、智立方、杰普特、华兴源创等）

2、假期经济：“五一”假期迎来旅客集中出行高峰，多项数据创2019年以来新高。

（1）文旅部：2023年“五一”假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

（2）4月27日至5月4日，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。

（楚天高速、四川成渝、宋城演艺、金马游乐、华立科技等）

3、新能源汽车：特斯拉上调了美国和中国等主要市场几款车型的价格。

（1）由于此前在全球多个市场降价以刺激需求，特斯拉汽车的价格在涨价后仍低于年初。

（2）常州出新政鼓励市民购买新能源乘用车，最高补贴每辆8000元。

（拓普集团、精达股份、旭升集团、新泉股份、嵘泰股份等）

4、充电桩：ZZJ会议表示，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

（万马股份、众业达、特锐德、通合科技、盛弘股份、炬华科技等）

5、陶瓷材料：电子陶瓷外壳是光模块必备零组件，AI算力需求打开其增量空间。

（1）据观研咨询，2025年中国电子陶瓷市场空间预计增长至1489亿元，2021-2025年CAGR高达14%。

（2）从产业链来看，东方证券指出，电子陶瓷行业的上游是原材料及设备供应商，主要包括1）氧化铝、氧化锆等电子陶瓷粉体，代表企业有国瓷材料等，部分已达到国际先进水平；2）银浆、贵金属等浆料，部分依赖向日本企业进口；3）化工原料，主要向美国企业进口；4）电子陶瓷粉体合成设备、精密电子陶瓷薄膜流延机、热压烧结设备、激光切割机等生产设备，部分已实现本土替代。

（国瓷材料、三环集团、风华高科、中瓷电子、火炬电子等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

沙河股份（首板）：一季报增长+房地产

1、23年4月27日晚公告，23Q1营收3.89亿元，同比增长172.88%；净利润1.62亿元，同比增长929.34%。

2、公司实控人为深圳市国资委，控股股东为深业沙河(集团)，主要从事房地产开发以及配套工程开发建设。据22年年报，公司无新增土地储备，剩余可开发面积15.4万平米。

新坐标（首板）：一季报增长+比亚迪合作

1、23年4月27日晚公告，公司一季度净利润4797.47万元，同比增长35.25%；2022年净利润1.56亿元，同比增长10.66%，每10股派3.5元。

2、公司精密阀类产品适用于内燃机和新能源的变速箱和底盘系统。底盘系统精密零部件已经量产运用于比亚迪多个车型。

老凤祥（首板）：一季度增长+黄金珠宝

1、23年4月27日晚公告，公司一季度营收245.58亿元，同比增长33.17%；净利润7.16亿元，同比增长76.1%；2022年营收630.1亿元，同比增长7.36%；拟10股派14.6元。

2、公司成为中国首饰业历史最久、规模最大、珠宝门类最全、文化底蕴最深的珠宝首饰龙头企业。老凤祥品牌被中国黄金协会评为“中国黄金首饰第一品牌”，被商务部认定为“中华老字号”。

*ST明诚（首板）：资不抵债+影视传媒

1、截至23年4月27日ST明诚资产负债率244.15%，出现资不抵债的情况。

2、23年3月24日ST明诚证券部工作人员独家回应中国证券报记者：长江存储借壳消息不实。公司股价上涨受多重因素影响，公司主创的电视剧《人生之路》在爱奇艺上热播，受关注度较高。

皇庭国际（2板）：债务重组+第三代半导体

1、23年4月27日公司公告称，与连云港丰翰益港物业签署股权转让框架协议以明确通过股权转让的方式进行债务重组。融发投资及皇庭广场项目主要负债包括中信信托的债权本金275,000万元，此外，因皇庭国际对各银行债权人及其他债权人债务本金约74,000万元。

2、公司于2022年12月实现对德兴市意发功率半导体有限公司的实际控制，正处于向半导体行业转型的初步阶段。公司表示，如果本次债务重组能够成功，将对公司发展产生积极影响。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

剑桥科技（1.21亿，+8.68%）：光模块+供货微软

1、23年4月28日晚公告，2022年境外收入增长主系公司产品结构优化并于海外市场取得积极成果、深化拓展与已有客户合作所致；公司已向五家主要海外客户出售高速光模块产品；收购CIG 日本、迈智微美国协同效应已初步显现。

2、23年4月19日晚异动公告，22年高速光模块业务的营收占比为12.64%。23年3月24日盘后，公司表示已直接或通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品，今年可能最大的营收是宽带接入，在高速光模块800G可能会有一席之地。

恺英网络（8256万，+10.33%）：《传奇》+游戏+IP

1、23年4月28日晚调研纪要，传奇产品目前在中国市场规模在300亿—400亿，用户粘性高付费意愿强。公司为国内头部传奇奇迹厂商，代表产品《蓝月传奇》《原始传奇》等。传奇市场向头部产品集中，公司有望持续受益。公司密切跟踪新技术的发展，探索AIGC与游戏 AI机器人助力游戏方式。

2、23年公司计划上线《龙神八部之西行纪》《仙剑奇侠传:新的开始》等十余款游戏，包含一款动作竞技类VR 游戏，其中五款已取得版号。

3、公司已储备盗墓 IP、斗罗IP、封神IP 等头部IP，改编后有望成为头部产品推动业绩增长。

中国出版（7304万，+6.75%）：出版传媒+古籍数据

1、公司实控人国务院，旗下拥有人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、三联书店等一批文化品牌出版社，储备大量国内知名作者资源和品牌编辑资源。公司在图书零售市场份额占比7.52%，动销品种9.4万余种。

2、旗下中国古籍库共收录了近2700种中华书局出版的整理本古籍图书，共计12亿字。

福昕软件（6503万，+20.00%）：海外版上线AIGC功能+ PDF编辑器

1、23年4月27日晚异动公告， 4月25日，公司海外版云产品PDF Editor Cloud已集成AIGC技术，可实现PDF文档总结、内容改写、实时问答等智能文档服务功能。目前公司对现有产品集成AIGC技术后的商业模式仍在探索中。

2、公司主要产品福昕PDF阅读器已经实现在核心功能上对Adobe产品的100%替代。

中船特气（6281万，+13.27%）：电子特种气体

1、23年4月27日晚彭博消息， 德国就禁止向中国出口用于生产半导体的化学品展开讨论。公司拥有9250吨（国内最大、全球第二）三氟化氮产能（主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节）；拥有2230吨（全球首位）六氟化钨产能（主要用于集成电路沉积环节）。

2、公司已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力，为国内收入规模最大、市占率最高的龙头企业。

鸿博股份（6162万，+3.88%）：算力租赁

1、23年4月26日全资子公司英博数科大会：目前市场AI算力非常短缺，每3到4个月算力需求翻倍；公司客户每个月模型规模会增长3-4倍。北京一期建成运营后会很快售出完毕。后续计划30-40倍的扩容计划，这部分80%也已经被预定出去。

2、23年4月24日互动表示，子公司英博数科目前已与五季智能签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

索通发展（6075万，-10.00%）：一季度亏损+预焙阳极

1、23年4月27日晚公告，23年Q1净利润-2.73亿元，同比增长-272.68%。主系行业产品价格处于下行周期，当期结转成本的产品耗用材料成本较高、计提存货跌价准备所致。

2、公司专业从事铝用预焙阳极的研发、生产和销售。

中科信息（5070万，+20.00%）：AI国家队+边缘云

1、公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。公司自主研发的NLP技术，在政务大数据领域推出了多个产品。

2、公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，应用于AI创天府项目，突破多源数据融合处理、仿生智能感知算法、5G车规级应用等关键技术。

3、23年4月26日晚公告，23Q1净利润936.98万元，同比增长17.13%；23年4月24日公告22年净利润5.27万元，同比增长16.57%，拟10转5股。

遥望科技（4872万，+10.01%）：电商数据+虚拟人直播

1、公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。

2、公司较早布局数字人、数字化直播场景与数字资产，旗下数字虚拟人孔襄是目前市场上较为成熟的数字虚拟人，同时公司在直播中使用了较多的虚拟数字场景。

秦港股份（4155万，+10.17%）：一季报增长+港口航运

1、23年4月27日晚公告，公司Q1营收17.26亿，同比增长4.73%；净利润4.18亿，同比增长24.43%。

2、公司为客户提供一体化的综合港口服务，受益于一带一路发展。

四川黄金（3275万，+0.56%）：黄金+一季度增长

1、23年4月28日盘中调研纪要，公司梭罗沟金矿矿区氧化矿已基本开采完毕未来合质金产量占比将下降；随开采平台海拔降低及转入地下开采，公司未来开采成本可能上升。

2、23年4月17日公告，公司一季度净利润6185.59万元，同比增长49.62%，环比增长62.07%。

内蒙新华（2823万，+5.88%）：出版传媒+教育服务

1、公司为内蒙古自治区最大的出版发行企业，拥有全资、控股一百多家子分公司，通过遍布各盟市旗县的 214 家实体网点，形成覆盖内蒙古全区、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。

2、公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等。

金石亚药（2593万，+5.30%）：业绩增长+感冒药

1、23年4月25日公告，22年营收12.43亿元，同增17.95%，净利润2.19亿元，同增229.1%，均创历史新高；23 Q1营收4.2亿元，同比+33.27%，净利润1.43亿元，同增115.49%。

2、公司主要产品为“快克”牌复方氨酚烷胺胶囊和“小快克”牌小儿氨酚黄那敏颗粒，2021年度快克产品实现营收5.3亿元，占总营收的50.23%。

中科微至（1520万，+15.05%）：一季报增长+智能物流分拣

1、23年4月27日晚公告， 23年Q1营收2.91亿元，同比增长290.36%；净利润3166.54万元，同比增长396.16%。

2、公司核心技术团队来自于中科院微电子所，产品为基于新一代信息技术的智能物流分拣系统，应用人工智能、图像识别、机器人等多项核心技术。公司AI产品不仅面向于物流装备行业，也在其他领域以模块化组件形成销售，预计今年仍实现高增长。

财富趋势（1455万，+20.00%）：一季报增长+AI金融

1、23年4月27日晚公告，公司一季度净利润5617万元，同比增长25.26%。一季度公司C端证券信息服务表现亮眼。公司2B业务覆盖90%以上证券公司，通过B端客户触达广阔用户群体，同时自身证券信息服务也积累了丰富C端用户，具备AIGC优质变现场景。

2、公司AI技术目前已应用于证券软件产品中，包括问小达、小达智能写手产品，可实现智能金融问答、公司图谱等AI功能，AI+金融服务未来可期。

东田微（1402万，+4.51%）：光模块上游+精密光电薄膜元件

1、公司产品属于光模块上游，在光通信领域持续投入，包括TO管帽、非球管帽、 GPON 滤光片、CWDM/DWDM 滤光片在内的产品持续推出，成为公司新的业务增长点。

2、公司主营业务为精密光电薄膜元件研产销，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件。与中科光芯、中际旭创、光迅科技、铭普光磁等公司有合作关系。

永冠新材（1297万，-9.99%）：一季度亏损+汽车线束带

1、23年4月27日晚公告， 23年Q1净利润净利润-1542.38万元，同比增长-122.82%。

2、公司汽车线束带已经进入到国内第一梯队并打入新能源主机厂供应链。

海森药业（1081万，+3.16%）：原料药及中间体+次新股

1、公司是国内主要的硫糖铝原料药生产厂家，硫糖铝制剂国内两大主要供应商昆明积大制药、广东华南药业均为公司客户，两者合计市场占有率95.41%。该产品毛利率22年上半年为54.73%。

2、公司产品覆盖面广，已形成以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主，以抗抑郁类、抗菌类等原料药为辅，以抗病毒类、非留体抗炎类等特色原料药与制剂为预备的产品体系。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

蓝光发展：实施退市风险警示。

南卫股份：实施其他风险警示。

中通国脉：实施其他风险警示。

金运激光：实施其他风险警示。

莫高股份：实施退市风险警示。

惠伦晶体：终止筹划公司控制权变更事项。

博通股份：拟收购新三板企业驭腾能环55%股份，驭腾能环是国内焦炉荒煤气上升管显热回收第一梯队企业，2022年实现收入1.586亿元，净利润3023万元。

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