刚休完假

传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了

中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块

Tmt三条线，科技，通信休整，只剩传媒依然有创新高的能力，短期还是可以多看看板块内的轮动机会，特别是业绩超预期的

这波指数下来后，半导体走到今天基本确定是进入中期调整了，后面肯定会起来，看事件催化了，短期要爆发比较难。

中特估慢牛，这里包含挺多的，例如一带一路的，中字头的等等

每轮指数下杀后，都有新的方向出来，这次带动指数反弹的保险和银行，核心是中国平安的业绩超预期

中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了

中药的核心标的也很亮眼，药确实也有表现了

化学制药也有几个走慢牛的，例如恩华

Ai 大分化，短期还是看游戏传媒，能走多远，边走边看

半导体，Cpo，pcb基本中期调整，调整后再看。

那后面还是围绕业绩看游戏传媒，中特估，医药等细分了。

券商还是比较拉垮，后面看什么时候轮动走强，短期看，参与的还是套利为主。

之前盘中发了一些观点，游戏传媒确实比较超预期，错了修正就行，毕竟半导体，Cpo这波确实见到了阶段高点。

机会还是比较多。多看核心梯队的个股。主要还是强趋势为主。