写在最前面
思路上没有大的调整
还是围绕原来的方向进行持股。
简单讲讲
1.星火大模型
宣传口上说,大模型超预期,效果上按chatgpt来衡量这么说没什么问题。
但股价能否有超预期的表现,还要看星火大模型加持之下硬件产品能广泛的获得市场认可吗?后续股价的反馈应该更多关注消费市场上发反馈才行。
2.鸿博股份
从炒作逻辑上看,在计算器还模糊的阶段,作为英伟达唯一白手套的标签进行炒作。
从资金层面上看,主要吸收的是服务器、光模块、处理器等部分个股
后续的考验在一众硬件止跌之后是否还能占住领涨位。
3.中特估
现在这个标签有各种风格混在一起,但都离不开国资背景。传媒、一带一路、 人民币国际化、船舶、铁路、公路、港口等等。目前势力最大的一个板块。
小商品城可以走跨境电商也可以跟中油资本一起走人民币国际化。外国人手里拿着人民币再来中国买船。名头想好了。传媒还是沿用之前的看法。
中船科技的热度过高上,同花顺热股榜第一、昨天雪球24小时热股第一、东方财富热股榜第二。明天不知道扛不扛得住。
铁路、公路、港口走得也很好,贪多嚼不烂的原则这里就不多提。