【九点特供】2023-5-12-韭研公社

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【九点特供】2023-5-12

无名小韭0526

2023-05-12 08:20:12

【市场主线】
周四沪指冲高回落收跌，创业板指则延续反弹。盘面上，在AI应用方向的带领下，超3000 只个股上涨，但值得注意的是，两市成交额仅8959亿元，已连续两个交易日大幅萎缩。本栏目之前便提到，大盘若想有所突破，维持住万亿以上的成交量是必要条件之一。同时近两日连板家数减少、跌停家数变多、高位股陆续开始补跌，也反应出赚钱效应持续变差，短期的风险信号正在逐步放大。
题材上，主线AI概念的教育、传媒等方向依然表现强势，另外随着国光电器即将在本月推出一款能搭载ChatGPT的智能音箱，也点燃了音箱这类终端设备。但是，由于市场开始缩量导致恐慌情绪发酵，鸿博股份和中船科技这两只分别代表AI和中特估的人气股开盘便被直接砸跌停，并且资金明显是不计成本的往下砸，同时从周二的中国科传、到周三的焦点科技、再到周四的中国出版，连续三天分别有三只高位股出现了补跌，短期的操作难度会加大，可以适当控制操作频率。

【龙头板块】智能助理
GPT-4目前已具备很高可操纵性，可以指定对话风格，经过微调的大模型可以更针对性地担任各种应用场景的智能助理，并且随着多模态的发展，智能助理有望越来越全能，成为AI时代的超级管家。分析师认为，音箱、耳机、手机是核心载体，不仅有机会提升产品需求量，也有机会通过软件服务带来订阅和广告等附加价值。板块内上市公司包括:科大讯飞、恒玄科技等。
【热点前瞻】
兆易创新首发Arm Cortex-M7内核MCU
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice宣布，正式推出中国首款基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H737/757/759系列超高性能微控制器。GD32H7系列MCU具备卓越的处理能效、丰富连接特性及多重安全机制，以先进工艺制程和优化的成本控制，全面释放高级应用的创新潜力。GD32H7突破了MCU的性能边界，为复杂运算、多媒体技术、边缘AI等高级创新应用提供强大的算力支撑。GD32H7可广泛用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、无人机、音频视频、图形图像等各类应用。
智研咨询发布的报告显示，MCU市场主要被恩智浦、瑞萨电子、意法半导体、微芯科技、英飞凌、德州仪器等企业所占据，2021年企业的市场份额占比分别为17%、16%、15%、 14%、13%、7%，CR6达到82%，龙头企业集中效应显著。相对于全球MCU市场而言，我国的MCU市场较为分散，主要由海外龙头公司所占据，国产化空间大。
上市公司中，炬芯科技新一代面向IoT领域超低功耗MCU芯片已进入品牌客户供应链，公司语音交互产品具有语音前处理和音效后处理技术、多MIC阵列技术、语音识别及语音处理加速、音视频编解码技术，可结合相应算法实现端侧语音采集、语音前处理，为基于智能语音人机交互场景中重要的硬件载体。东软载波8位MCU和32位MCU芯片主要应用于消费电子产品，家电产品、医疗产品等，其中8位MCU产品为自研架构，32位MCU包括ARM及 RISC-V架构。

淘宝天猫618总负责人暮珊:今年是历史上最大投入的一届
5月10日，淘宝天猫618商家大会上，新的淘天集团公布了成立以来首个618的重点 ——“好货好价”、“新品尖货”、“淘宝好价节”和“好看好逛的短视频和直播”。同时，淘宝天猫618总负责人暮珊表示:“今年淘宝天猫618是历史上最大投入的一届，也预计将是史上消费者福利最大的618。”

根据淘宝天猫方面公布的数据，淘宝天猫今年618全周期预计实现超600亿流量曝光，为商家引来海量顾客，同时阿里妈妈还提供总计23亿红包为超100万商家带来百亿流量支持。国信证券谢琦测算，在社零大盘和线上渗透率双重提升下，2023年网上零售额增量或超2万亿。而分品类看，1-3月线上穿类零售额增速8.6%，高于吃类和用类的7.3%和6.9%，穿类自2021年下半年以来首次增速超过吃类和用类。站长微信Gannxy，内部使用，禁止外传!
上市公司中，锦泓集团旗下TEENIE WEENIE品牌曾在抖音平台的“直播电商春节带货 TOP10”榜单中排名第一，线上销售收入占比从20%提升到33%。歌力思主营业务为女装的设计研发、生产和销售，目前已搭建直播营销团队，定期开启宣导品牌形象的总部线上直播。

【风险提示】
祥明智能:祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6%股份;
康惠制药:股东TBP拟减持不超 6%股份;
汇嘉时代:控股股东拟减持不超6%公司股份;
天岳先进:辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2%股份;
通合科技:特定股东拟减持不超过1%股份;
宇环数控:副总经理许亮拟减持不超1%股份;
中公教育:股东拟减持不超1%公司股份。

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