提纲：

一、行业题材研究：

消息汇总：春节假期消息一览；

冬奥特许产品代理商：顶流吉祥物冰墩墩，一货难求；

冬奥开幕式：向外展示科技窗口；

年报预增哪家强：春节期间公司业绩预增前20；

二、强势涨停解析：

延安必康：实控人归还占用资金，ST风险解除；

佛慈制药：国企改革最后一年，引入战投获批准；

三、下周投资日历

 

正文：

一、行业题材研究

消息汇总：春节假期消息一览

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、宏观：

2月6日，发改委：预计2022年CPI延续温和上涨态势，PPI涨幅可能逐步回落。

2月5日，发改委有关负责人日前表示，（1）当前宏观调控要突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。（2）适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。（3）抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。

2月4日，美国1月非农就业人数增加46.7万人，远超预期，为去年10月以来最大增幅，预估为15万人，前值19.9万人上修至51万人。

2、疫情：

国内：

2月5日，卫健委：全国新增本土确诊13例，现有累计确诊病例1510例（其中重症病例6例）。

2月6日，广西百色全市范围交通管制，第一轮核酸检测初筛阳性98人，待复核87人。

国际：

2月1日起，欧盟将适用新的关于行动自由的新冠规则，旅行限制将不再基于旅行者的原籍地，而是基于旅行者的康复或疫苗接种状况。（希腊《中希时报》）

2月4日，美国累计新冠肺炎确诊病例超7620万例，累计死亡超90万例。

2月5日，日本全国各地通报的单日新增新冠确诊病例首次超过10万例，刷新单日新增病例的最高纪录。

3、行业/题材：

数字经济：

1月30日，财政部发布《关于开展银行函证试点工作的通知》，利用区块链等现代信息技术，推进函证数字化转型工作。

卫星导航：

1月29日，工信部近日发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，鼓励资本市场加大投入力度，推动北斗产业快速发展。鼓励车辆标配化前装北斗终端，提升北斗在车辆应用的渗透率。

医疗：

1月30日，工信部等九部门发布《“十四五”医药工业发展规划》，全行业研发投入年均增长10%以上。

2月1日，国家卫生健康委日前印发《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，2025年二级及以上综合医院设置老年医学科的比例不低于60%。

新能源汽车

1月31日，小鹏汽车：市场传闻均与事实有巨大出入，宁德时代等仍为公司核心合作伙伴。 

1月30日，小鹏汽车在接受机构调研时表示：因宁德时代电池价格大幅上涨，将逐步替换由中航锂电供应。（集微网）

2月3日，比亚迪公告，1月新能源汽车销量93168辆，上年同期为20178辆，同比增长361.73%。

煤炭：2月1日，印尼解除煤炭出口禁令。

人口：2月1日，国家发改委副主任宁吉喆：推动新的生育政策落地见效，积极应对人口老龄化。

电影：2月6日，据猫眼专业版，电影《长津湖之水门桥》票房已超过24.79亿元，2022年春节档总票房（含预售）已破55亿。

酒店：截至2月5日，春节期间本地酒店订单量占比约为60%，温泉、亲子等主题酒店的订单量预计将分别占总订单量的55%和12%。（携程）

农药：1月29日，农业农村部印发《“十四五”全国农药产业发展规划》，推进农药生产企业兼并重组，到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业，三大粮食作物统防统治覆盖率达到45%，持续推进化学农药减量使用。

房地产：1月平均土地流拍率21%，短期内房企投资愈加谨慎。（克尔瑞）

冬奥特许产品代理商：顶流吉祥物冰墩墩，一货难求

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、事件刺激：

北京2022冬奥会2月4日晚开幕，多款手办、纪念徽章等北京冬奥周边在线上官方旗舰店显示售罄；其中，顶流冬奥吉祥物“冰墩墩”近日频上热搜，备受追捧和喜爱，连日来，奥林匹克官方旗舰店和线下零售店不断售罄，可谓“一墩难求”。

2、线上、线下顾客够买欲望强烈

1）精彩北京冬奥会特许商店发布信息：“2月5日起，为保障更多消费者的购买权益，店内部分热门商品如吉祥物毛绒玩具、手办等都已开始实行限购政策，正在尽全力积极协调备货，敬请谅解。”

2）据媒体报道，2月4日，位于王府井工美的冬奥旗舰店迎来摩肩接踵的顾客，大家要排队两三个小时，才能进店购买到心仪的冬奥特许商品。

3）截至2月3日，天猫奥林匹克官方旗舰店访客数已突破百万。2月4日，“冰墩墩”手办上线15分钟，5000个一扫而光。

3、相关公司：根据奥委会规定，此次冬奥会特许商品将持续销售至年9月。冰墩墩背后的特许生产和销售企业有望受益。

（部分资料来自奥委会官网、投资者调研）

 

冬奥开幕式：向外展示科技窗口

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、事件驱动：2月4日，2022年北京冬奥会正式开幕，开幕式由张艺谋等主创团队设计，实现了中国风与科技力量的完美结合，背后涉及清洁能源、人工智能、云计算、边缘计算、VR/AR等数字科技，包括19个场馆都是用的风电、太阳能、光伏发电等可再生能源。记忆功能床、机器人餐厅等各种设施都向外展示了中国科技。张艺谋用了4个词来形容今晚的开幕式：空灵、浪漫、现代、科技。

2、选手黑手必被捉。大家能够发现许多比赛中的黑手行为，因为本次北京冬奥会中用到了高自由视角观赛的360度VR技术，可以对场馆中高速度的目标进行精准锁定并跟踪，多台全景摄影机进行360度无死角的播放。

3、首次规模化应用8K技术直播。开幕式全程都使用了数字表演与仿真技术，在虚拟的鸟巢先模拟呈现，再落地到现实世界中，综合运用多种科技成果，鸟巢超大地屏首次实现全LED影像，取代了传统的地屏投影，在5个月的排演以及低温雨雪天气的影响下，地面显示系统依然能实现稳定运行。

4、相关公司：

（部分资料来自中国证券报、澎湃新闻、网络公开资料）

 

年报预增哪家强：春节期间公司业绩预增前20

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

春节期间（1月29日）披露业绩预增公司大概是92家左右，排名前20如下（预增涨幅统一取较大值）；韭友们，哪家公司超了你们预期。

 

二、强势涨停解析

延安必康：实控人归还占用资金，ST风险解除

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、实控人归还占用资金：22年1月26日晚公告，截止1月25日，实控人已将非经营性占用资金6424.95万元归还至上市公司，已不存在非经营性占用公司资金的情形。（22年1月13日曾公告，如果上述资金占用和违规担保事项不能在2022年1月27日之前解决，公司股票将被实施其他风险警示。）

2、业绩扭亏：21年10月29日晚公告，预计全年归母净利润9.5-10亿元，同比扭亏，去年同期亏损10.7亿。公司六氟磷酸锂实际产能达到6,400吨/年，六氟磷酸锂的价格从2020年8月份最低价7万元/吨到2021年12月31日最低价55万元/吨，涨幅达785%。

六氟磷酸锂同行上市公司产能：多氟多2万吨/年，天际股份8160吨/年，永太科技2000吨/年，深圳新星1-2吨/天，

3、公司的主营业务包括医药工业板块、医药商业板块、新能源新材料板块以及药物中间体板块四大类。

4、医药：全资子公司陕西必康是国内知名的中药企业，连续多年位列中国医药工业百强榜。陕西必康主营产品涵盖循环系统、消化系统、呼吸系统、神经系统、眼科、儿科、骨科、补益类、维生素类、抗生素类、抗过敏、抗感染、抗肿瘤、抗风湿、电解质等十多个常见医学临床用药类别，420多个品规，153个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020版）》、《国家基本药物目录（2018年版）》，其中化学制剂112个，中成药41个。

5、九九久科技六氟磷酸锂产品主要客户包括新宙邦、比亚迪、杉杉股份等，另外还包括珠海赛纬、香河昆仑等一批主流电解液厂商。21年7月19日公告,九九久科技与比亚迪供应链签署《长期合作协议》，2021年7-12月供货不低于1150吨;2022年供货不低于3360吨;2023年供货不低于3360吨。8月13日九九久科技与韩国Enchem公司签署《长期战略合作协议》，2021年7月-2022年12月供货不低于432吨；2023年供货不低于1200吨；2024年1月-2025年12月供货不低于4800吨。

6、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维实际产能达到12,000吨/年，位居国内之首，参与起草了有色超高分子量聚乙烯长丝的国家行业标准。超高分子量聚乙烯纤维产品的应用广泛，是现代国防必不可缺的战略物资。（部分资料来自上市公司公告互动）

 

佛慈制药：国企改革最后一年，引入战投获批准

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、事件驱动：1月27日晚公司发布公告，公司拟进行混合所有制改革，引入战略投资者来贯彻落实《兰州市国企改革三年行动实施方案（2020-2022）》，公司实际控制人或发生变更。佛慈集团持有佛慈制药占总股本的61.63%，为公司控股股东，公司实控人为兰州市国资委。此前方大、复兴皆有意向参与公司混改，但未有结果，此次引入的战投方引人关注。2022年是国企改革三年行动实施方案的最后一年，而佛慈制药是兰州市国资委旗下唯一的上市公司，此次战投引入在主管部门批准方面应该较为顺利。

2、中药配方颗粒高增速。公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸等中成药以及中药饮片、大健康产品。中药配方颗粒近几年增速远远快于中药饮片的增速，维持30%以上的高增长。中药配方颗粒销售占比较高的有红日药业和培力控股，2016年1月佛慈子公司浙江景岳堂药业取得中药配方颗粒GMP证书，有望成长为浙江地区中药配方颗粒龙头企业。目前佛慈营收占比最大的是六味地黄丸，销售的地区大部分集中在西北地区以甘肃与陕西为主。近几年公司营收没有大的变化，中成药集采反而会对公司的营收有负面影响。

3、与九州通达成战略合作。2022年1月19日公司营销总经理王涛带队前往湖北武汉九州通医药集团，九州通是一家以西药、中药和医疗器械批发、物流配送、零售连锁以及电子商务为核心业务的股份制企业，同时也是湖北省最大的民营企业，旗下子公司好药师大药房连锁目前拥有线下门店3000余家，与九州通达成战略合作有利于扩大在湖北省的市场。

4、陇药抗疫。作为甘肃省知名重要企业，21年10月30日公司受托加工《甘肃省中医药预防新冠肺炎方(2021版)》汤剂，起草了岐黄避瘟方、宣肺化浊汤的质量标准，目前已大规模投放市场。

5、中药老字号维权焕新。公司不断在进行维权行动，每年为维护品牌投入大量精力，国内于20年胜诉西安佛慈制药，国外美国苏氏药业恶意抢注“慈”牌商标影响在美市场，目前还在维权中。相比来看，中药企业维权不在少数，品牌影响效应较强，因为研发投入相对营销费用来说少的多，所以维权还是很必要。

（部分资料来自雪球、上海证券报、公司公告）

三、下周投资日历