中午出了这个消息之后，下午拉动的是光伏产业，其实客观来说这种消息看起来是更利好风能的，因为有个可以横向对标的逻辑，隆基5000亿量级，风电印象中没有1000亿的公司。不过我没有仔细去研究，光伏毕竟有很多重头在出口，风能的出口比重以金风半年报为例，内销160亿，外销16亿；明阳智能是全部内销；隆基是一半一半。而且大部分光伏出口毛利率比内销毛利率要高，所以单独看国内数据对于光伏公司来说不公平，但从另外一个维度来说，风电的公司潜能确实不小。

当然了实盘角度因为这几天都是大金的领涨，这两天出现休整动作引发板块不敢暴力突围也是合理的；光伏方面其实隆基的表现也就是正常的修复，最强的还是在低位的品种，东方日升和中来就是低位核心，此外就是天合光能（外销占比大，688散户少）一直在穿越。

今天下午之所以再发这么一篇稿子其实是希望大家思考一下风——锂——光的轮动，这几个赛道都出现了新高的带队品种出来，前天是风与锂交接，昨天是锂和光交接，今天光最强，锂和风震荡。那么还是在面对确定性逻辑的时候，做好轮动，尤其是要明确辨识度最高的新波段龙头的动作，比如就是日升+中来+永兴这些代表性品种。

下午除了主线新能源+消费（迎驾贡酒+歌尔股份新高），主要是因为A50引领券商修复，所以有加速狂欢的嫌疑，机会很多，静候周末消息面就好。