【西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU,推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码
事件:人日刊文指出,随着科学技术飞跃发展,人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力,最重要的生产力就是“算力”,标志性的基础设施则是“算力基础设施”,即算力网。过去几十年,人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网,是与信息网平行的另一个网络,其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息(网页)为核心,而算力网是以算法为核心,高效调配多样性算力,对数据资源进行深度加工,产出各式各样的模型,从而实现模型上网。
点评:
冰火两重天,一线阵营领先一个身位,二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等,目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势;二线阵营如沐曦、壁刃等,团队实力强大,22年美国禁令前已推出对标A100产品,有望受益AI热潮力挽狂澜,迈过量产应用门槛。
推荐:
1、国产GPU:
——寒武纪(5x0新一代产品对标英伟达当前主流训练侧A100突破国内大模型训练侧市场已成定局,3x0新一代推理侧算力更是已经广泛应用,未来首个大模型大规模应用的推理侧红利确定性极强)
——景嘉微(xc图显转型AI算力)
——海光信息(深算3号蓄势待发,公司海光系列CPU和深算1、2号芯片技术市场双成熟)
2、昇腾产业链:华为从半导体设备/晶圆代工到芯片涉及到最终盘古大模型+华为云应用场景垂直一体化打通,大陆工艺落地供应链风险最小确定性最强、产品落地爆发确定性最强,相关合作伙伴头部化趋势明显。
——神州数码:鲲鹏昇腾头部合作伙伴,动态估值不到20倍,昇腾生态里曾经的”浪潮信息“
——四川长虹:鲲鹏昇腾双一哥
3、其他:利好当前拥有英伟达GPU芯片出货和已下单公司:
——算力网:光环新网、鸿博股份、青云科技、优刻得、云赛智联等
联系人:邢开允、赵宇阳
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