一、金盘科技: ①订单:23H1变压器新签订单增速40%,其中海外新签订单增速140%。②产品:66kv及以下干变为主;③出口:公司在海外销售渠道布局深入广泛,遍布6大洲84个国家。
二、三晖电气: 纯电压互感器标的,感受到了互感器紧张。①订单:今年大超预期;②收入弹性:去年收入0.5亿+,今年翻倍;③产品电压等级:35kV以下;④出口国家:印度、蒙古。
三、望变电气: 唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单:需求旺盛、满产(22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+);②产品电压等级:110kV及以下;③输配电没有出口;④取向硅钢:2022年产量11.12万吨,排名全国第三,民营企业第一。
四、三变: ①订单:目前没有太大变化、经营正常。②:出口:布局欧洲市场多年,400kv以上高电压等级主变压器已进入欧洲市场。
五、思源电气: ①:近两年需求旺盛,但目前暂未听到变压器短缺的消息。②:出口:俄罗斯、印度、乌克兰、巴基斯坦等几十个国家地区。
六、卧龙电气: 主要做干变,新能源里储能、制氢相关订单每年翻倍以上增涨,不做主网。