7月25日，工信部和市场监管局提出，坚决遏制新能源汽车安全事故发生，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提，涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级，复合集流体可提升安全性，且接近落地，进度有望加速。

展望Q3-Q4，行业内各厂商均有获得订单的可能性，且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自多家电池厂/材料厂反馈，催化密集；#长期看，我们对实验反馈——订单落地——业绩释放的节奏非常乐观。

建议关注：1）PP进度领先的材料厂：【宝明科技】（连续2个月金股）、【金美科技】（未上市）；2）已获得订单材料厂【双星新材】【万顺新材】及在研材料厂【英联股份】【璞泰来】等；3）设备厂：订单即将落地的超声波滚焊龙头【骄成超声】和水电镀龙头【东威科技】。