周一舆情热度:
①核电:国务院常务会议,决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目(兰石重装、中国核电、江苏神通等);
②大金融:国务院常务会议提出要活跃资本市场,提振投资者信心(同花顺、东方财富、太平洋等);
③房地产:北上广深齐发声,支持刚性和改善性住房需求(合肥城建、金科股份、华夏幸福等);
④无人机:商务部表示高性能无人机具有一定军用属性,对其实施出口管制是国际惯例(航天彩虹、山东矿机、中无人机等);
⑤城中村改造:超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议召开,提出积极稳步推进城中村改造(苏州规划、新城市、龙建股份等);
...............
核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,我国先后在2008年核准14台,2015年年核准8台,2022年核准10台均明显高于前后几年平均规划。
核电具备作为基石能源的前提,其在经济性、环境友好性、输出稳定性方面具备综合优势。当下有望成为碳中和与经济双重稳定器,基于短期和长期的需要产业链有望提速。
预计十四五期间核准6台至7台/年,对应新增设备空间约400亿-500亿,新增建筑空间约200亿,总量及细分环节有望较2022年翻倍。
按产业链顺序及业绩兑现,受益顺序/弹性是建设方、运营方、核岛设备供应商、附属设备供应商。