国信证券：双碳绿电催化，电力IT产业高景气
tony2001
中线波段
2021-09-24 09:11:54
双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。新能源的建设和应用，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。“三型两网”推动电力IT持续高景气，物联网和智能化是投资方向国家电网提出了“三型两网、世界一流”的战略目标，泛在电力物联网和坚强智能电网相辅相成，共同承载数据流、业务流、能源流，打造能源互联网，为各类业务赋能。泛在电力物联网建设已全面展开，目标2021年初步建成电力物联网。近三阶段来看，智能化投资占电网总投资比例分别为6.19%、11.67%、12.50%，逐渐提升。重点关注电力IT产业及龙头公司恒华科技：国内电力领域国产BIM平台软件领导者；公司在“发电-输电-配电-用电”全过程为客户提供BIM系列软件助力新能源建设。朗新科技：售电和配电系统龙头；能源数字化系统建设持续高景气，售电和用电系统模块有望升级改造；“新耀光伏云平台”聚合充电等运营业务有望持续高增长。容知日新：风电领域的健康管理专家；公司工业设备状态监测与故障诊断系统在风电市场市占率超三成。四方股份：国内电力软件及自动化龙头；公司将控制保护产品从传统电力系统扩展到新能源领域，新能源业务有望成为公司新的增长点。国电南瑞：国内领先的能源互联网软硬件提供商；公司是国内电网安全稳定控制和调度领域唯一能够提供一体化整体解决方案的供应商，公司作为电力智能化领军企业将持续受益于电网智能化转型浪潮。宝信软件：布局工业节能。IDC业务能耗大，市场能耗管控趋严，IDC市场有望加速出清。公司近期新增投资企业上海宝信能源科技有限责任公司，部署节能业务，为IDC发展再添筹码。智洋创新：电力运维可视化龙头；“三型两网”持续升级下，智能化是电力投资的大势所趋，在输电侧、配电侧、变电侧有700亿市场空间，每年动态市场100亿，公司近三年复合增速达到54%。
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