文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、中央金融委定调！聚焦数字金融等五大方面（证券日报）
11月20日，国务院总理、中央金融委员会主任李强主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。
会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。
11月20日，小米集团公布业绩显示，第三季度营收708.9亿元人民币，超市场预期的704.6亿元人民币，同比上涨0.6%，第三季度净利润48.7亿元人民币，市场预期为43.3亿元人民币，上年同期为亏损14.74亿元，同比扭亏为盈；经调整净利润59.9亿元，市场预期调为46.5亿元，同比增长182.9%，创近两年新高。
在“规模与利润并重”为核心的经营策略下，小米六个季度以来首次实现季度收入同比增长，经调整净利润同比上涨182.9%。
此外，小米回应小米汽车进展表示，接下来会进行第二次冬测。
八、可承受几十万次折叠！我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃生产线正式投产（科技日报）
11月19日，我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线在新疆阿克苏正式投产，这标志着我国显示材料发展进入了新的里程碑，成功填补了国内高端显示材料领域的空白。
UTG玻璃是如今折叠屏手机不可或缺的材料，其特点包括轻薄、柔韧性强、硬度高、耐刮花、弯折不产生折痕以及良好的触摸感。相比之前使用的透明PI塑料膜，UTG玻璃在各个方面都有所升级，并且可以承受几十万次的折叠而不会损坏，使用寿命更长。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：万讯自控 东方材料 沃尔德
同花顺：西陇科学 银宝山新 科力尔
东财：西陇科学 岩山科技 亚威股份
淘股吧：银宝山新 西陇科学 亚威股份
3、三大报要点
相关概念股：新莱应材、正帆科技等
3、与外部设备直接交互 脑机接口三方评测启动
相关概念股：中科信息、三博脑科等
相关概念股：汉宇集团、恒而达等
14、特斯拉Model S Plaid碳陶瓷刹车套件开售
相关概念股：金博股份、亚太股份等
4、公司公告
1）重大事项
罗普斯金：股东钱芳拟转让所持6.82%股份，转让单价5.58元/股（现价6.28元）
招商公路：股东中新壹号拟8.4元/股将持有的5.7765%股份转让给中国华融（现价9.35元）
云南铜业：拟1.68亿元收购云铜澳洲和云铜香港各50%股权
旭光电子：拟2250万元收购名奥精密60%股权
泰坦股份：拟1640万元受让阿克苏普美49%股权
申通地铁：拟现金方式收购控股股东旗下地铁电科50%股权+
上海电力：拟160.32亿元投建漕泾综合能源中心二期项目和国电投滨海2×100万千瓦扩建项目
绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目
农产品：拟定增募资不超20亿元用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期项目等
贵州茅台：拟出资约1.64亿元采购实验仪器设备636台
东方材料：拟1.9亿元增资全资子公司东方超算
中新集团：拟不超1.2亿元参投晋江凯辉贰期基金合伙企业，占比8%
开润股份：拟4900万元参设珠海青稞浦江私募股权投资基金，占比49%
返利科技：拟4900万元参设珠海青稞浦江私募股权投资基金，占比49%
芯瑞达：拟3000万元设合资公司（占比30%） 推动公司车载显示业务起量
遥望科技：拟3000万元参与投资杭州星陀星海股权投资基金，占比13.64%
海螺新材：拟1950万元设合资公司（持股65%）新建海智窗业年加工30万㎡高档门窗项目
绿康生化：拟1000万元设立全资子公司绿康进出口
大族数控：拟推1680万股股权激励，授权价格19.38元/股（现价38.94元）
国瓷材料：拟推1.53亿元员工持股计划（第三期）
洲明科技：拟推6000万元员工持股计划（第五期）
开能健康：拟推4741万元员工持股计划
海汽集团：拟2.1亿元挂牌转让黄流商业街等5宗资产
联合光电：拟1.82亿元转让联汇基金全部股权份额
至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份
长荣股份：拟6424.56万元出售桂冠包装100%股权
ST富润：拟不低于3654万元转让诸暨农商行1000万股股权
大晟文化：拟1701.94万元转让海南祺曜互娱100%股权，预计获利278.17万元
隆基绿能：拟301.2万元转让天津汇智共赢管理咨询合伙企业30万元财产份额
中创环保：拟公开转让中创惠丰100%股权
杭氧股份：拟挂牌出让江氧25%股权
*ST天沃：拟1元出售中机电力80%股权 剥离经营不善资产
海思科：与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议，有望获最高4.62亿美元价款及销售提成
创业黑马：与山西产互、东华软件签订战略合作框架协议，共同促进“AI技能实训基地”落地
蒙草生态：与榆林市金鸡滩镇政府签署2.02亿元采煤沉陷区综合治理项目合同
宁波色母：与江苏达海国际建工签订1.5亿元施工合同 推进塑料色母粒新材料项目
海南发展：联合中标6.1亿元幕墙工程项目
上海沿浦：收到客户精密注塑件《定点通知书》，项目周期预计销售2亿元
朗玛信息：“39AI全科医生”大模型备案通过，将适时向用户开放内测
四川长虹：发布全球首台星闪电视 配套推出云帆智慧家电AI平台
纳睿雷达：首次正式公开发布自主研发的新型C波段双极化有源相控阵雷达
国芯科技：新一代汽车电子DSP芯片产品内部测试成功
皇庭国际：公司物联网与智慧城市(AIOT)业务尚处起步期
西藏矿业：控股子公司扎布耶二期项目实现项目机械竣工
科汇股份：入选第七批山东省制造业单项冠军企业
申联生物：取得《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》
富祥药业：获得化学原料药盐酸帕罗西汀上市申请批准通知书
东诚药业：177Lu-LNC1003注射液获得药物临床试验批准通知书
苑东生物：布洛芬注射液获得药品注册证书
多瑞医药：获得氨甲环酸注射液药品注册证书
华仁药业：一次性使用无菌引流袋取得医疗器械注册证
普利制药：盐酸多巴酚丁胺注射液获一致性评价注册批件
永安林业：终止向特定对象发行股票并撤回申请文件
金通灵：涉嫌信披违法违规，收到江苏证监局行政处罚事先告知书
2）增持、回购
耀皮玻璃：控股股东子公司拟不超280万美元增持公司B股
安琪酵母：拟不超45元/股回购3.8亿元-4.8亿元公司股份用于员工持股或股权激励
特锐德：拟不超25元/股回购1.5亿元-3亿元公司股份用于员工持股或股权激励
洲明科技：拟不超10元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于员工持股或股权激励
建科股份：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份
3）减持
泰胜风能：控股股东追加承诺自愿锁定股份12个月
中国海防：天津资管决定提前终止减持计划（实际未减持）
亚香股份：7月18日至11月20日，涌耀投资减持166.96万股，占比2%，持股降至5%以下
4）业绩、分红
南侨食品：10月净利润1883.81万元，同比增长421.73%
贵州茅台：拟每股派发现金红利19.106元
5）停复牌
世运电路：控股股东终止筹划重大事项 股票复牌
*ST园城：天津天机同升14.35元/股受让公司11%股权，实控人将变更为王焕成 股票复牌
6）个股异动
西陇科学：9天8板，公司产品用于光刻胶配套的销售收入占比较低
南京熊猫：5连板，参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用
宏昌电子：5天4板，内外部经营环境未发生重大变化，不存在未披露重大信息
引力传媒：3连板，目前公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务
圣龙股份：2连板，给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小
富佳股份：2连板，1-9月份益佳电子与乐聚机器人营收占比为0.2%，对公司业绩无影响
华海诚科：连涨超30%，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段 未产生收入
清越科技：连涨超30%，公司未向苹果供货 硅基OLED业务占整体营收比重较低
云天励飞：公司联合华为于9月推出云天天书大模型训推一体机
斯瑞新材：公司正积极对接SpaceX公司 目前尚未形成商业订单
立中集团：公司铝合金车轮产品目前正与小米汽车进行接洽和报价 尚未定点供应
立中集团：已与多家头部新能源车企等的汽车一体压铸免热处理合金项目定点在即
立中集团：新能源电池材料项目一期建设已完成，将结合市场情况陆续实现项目投产
慧博云通：公司主要侧重于垂直行业的垂类大模型
凌云光：公司是工业视觉和文创内容的产品和解决方案供应商
晶合集成：公司40nm的OLED驱动芯片已经开发成功并正式流片
长盈精密：目前已向头部AI企业提供新型智能终端产品零组件
日久光电：耐折叠和曲面屏用光学胶均在客户端试样过程中
神通科技：公司HUD反射镜等产品已通过多家客户验证并取得订单/意向订单
灿瑞科技：电源管理芯片业务收入将随消费电子市场回暖有所改善
涪陵榨菜：阶段性实施联名款产品 目前暂无提价安排
中原证券：公司暂无重组计划
立讯精密：公司在印度未曾有3.3亿美元的投资决策
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，微软、英伟达涨超2%，均创收盘历史新高。太阳能、半导体设备与材料、太空概念涨幅居前，波音涨超4%，安霸涨超3%，第一太阳能、维珍银河、拉姆研究、纳微半导体、科磊涨超2%。建材、纺织、租赁服务板块走低，Techoglass跌超3%，迪克希、Herc Holdings跌超2%，联合租赁跌近2%。
热门中概股普涨，满帮涨超15%，小鹏汽车涨超8%，腾讯音乐涨超7%，唯品会涨超6%，蔚来、富途控股涨超5%，微博、哔哩哔哩涨超4%，理想汽车、京东、爱奇艺、拼多多涨超3%，百度涨超2%，网易、阿里巴巴涨超1%
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+5.32%
883958昨日连板表现：+6.69%
883979昨日首板表现：+4.66%
2）连板
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连板数 |
个股 |
封板时间 |
涉及题材 |
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7连板 |
银宝山新 |
一字板 |
一体化压铸+消费电子 |
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三柏硕 |
13：13：48 |
体育用品+外销 | |
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5连板 |
南京熊猫 |
T字板 |
机器人+脑机接口 |
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4连板 |
西陇科学 |
9：45：15 |
光刻胶+医药中间体 |
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统一股份 |
9：48：56 |
液冷服务器 | |
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3连板 |
广博股份 |
一字板 |
抖音+数字营销 |
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亚威股份 |
一字板 |
光刻胶+机器人 | |
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引力传媒 |
9：33：15 |
抖音+数字营销 | |
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奥特佳 |
9：35：00 |
小米汽车 | |
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直真科技 |
11：29：35 |
算力 | |
|
四通股份 |
13：31：27 |
陶瓷+外销 | |
|
2连板 |
科力尔 |
9：31：10 |
华为机器人 |
|
富佳股份 |
11：09：48 |
机器人+小家电 | |
|
圣龙股份 |
10：08：45 |
华为汽车 | |
|
跃岭股份 |
14：40：43 |
参股芯片+汽配 | |
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宏昌电子 |
14：41：25 |
HBM+PCB | |
|
凯华材料 |
13：00：00 |
HBM+封装材料 |
3）一字板
银宝山新（7板）：封装设备代工+3D打印+华为汽车+智能座舱+实控人可能变更
1、公司主要涉及半导体封装设备的精密部件与整机代工，服务对象是国际品牌.
2、公司3D打印可以打印钵合金材料。
3、据网络消息，华为官网显示汽车零部件合作供应商包括公司。公司通讯及消费电子行业核心客户有华为、中兴等知名企业。2019年9月18日公司携手华为云打造模具智造工业云平台。公司IME技术可应用于智能座舱。
4、公司布局热管理产品高端市场，拥有动力电池液冷板的国家发明专利，主要应用于电机电控系统和动力电池系统。在长玻纤、碳纤维等汽车轻量化热点技术领域中，开发多款高强度轻量化汽车结构件产品应用在新能源汽车上。
5、控股股东邦信资产通过公开征集一次性转让公司股权事项无应披露的进展情况，亦不存在处于筹划阶段的重大事项，其截止时间为2024年3月28日，本次公开征集转让完成后，公司实控人将变更。
广博股份（3板）：抖音广告+跨境电商
1、2023年11月16日盘中消息，抖音于近期测试视频内容付费服务，涉及范围包括短剧、知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。
3、公司子公司灵云传媒主要从事互联网营销与服务业务，2018年互动表示灵云传媒与字节跳动及其相关公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP客户端下载，并在其平台为客户策划投放广告营销。
3、公司积极建立世界主要文具市场营销网络，设立越南、柬埔寨两个海外生产基地， 2023年H1公司境外营收占比34.14%。
亚威股份（3板）：HBM设备供海力士+光刻胶
1、海力士准备将HBM产量提高至2.5倍。公司参股25%韩国GSI拥有存储芯片测试机业务，为海士力核心供应商，目前产品也在长鑫长存送样验证中。
2、公司通过威迈芯材收购韩国WIMAS，后者主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售，后期计划通过威迈芯材实现相关技术的国产化落地和延伸拓展。
展鹏科技（2板）：拟收购领为军融100%股权
1、2023年11月17日盘后公告，公司拟收购领为军融100%股权。后者长期专注于军事航空仿真业务，核心产品为便携式“通用数字空战仿真系统”，目前已交航空兵一线部队、试验训练基地、院校等单位。
2、领为军融2021年、2022年、2023年1-10月营收6406、11658、7218万元，净利润1246、2283、1083万元。
三湘印象（首板）：实控人拟变更+资产注入预期
1、2023年11月17日盘后公告，公司实控人与武汉联投置业签订股份转让协议。同时三湘印象拟向联投置业的控股股东湖北联发投发行不超过上市公司总股本30%的股份，募集资金总额不超过10.2亿元，公司控股股东将变更为联发投，实控人变更为湖北省国资委。
2、公告表示，联发投将充分利用上市公司平台，发挥国有股东在城市更新、保障性住房等产业的深耕以及资本资源，放大上市公司的平台效应。未来联发投将逐步将其持有的与房地产开发主业相关的，以及相关联延伸产业、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入上市公司。
电子城（首板）：算力
公司控股36.36%子公司知鱼智联，参股了公司控股股东北京电子基于产业和城市数字化的“北京数字经济算力中心项目”而设立的公司，股权占比5%。2023年11月17日盘后调研，该项目已完成项目公司工商注册，目前项目处于稳步推进中，具体运营时间将根据项目实际建设情况确定。
4）T字板
南京熊猫（5板）：脑机接口+通信设备+轨道交通
1、2023年10月19日，中国电子技术标准化研究院发布关于征集脑机接口领域国际标准提案的通知。外媒11月7日报道，马斯克“神经连接”计划明年对临床志愿者进行11台植入脑机接口设备的手术，2025年进行27台，2026年进行79台。
2、2023年11月10日互动公司基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成研发项目目前还在研究开发过程中。
3、龙虎榜
1）机构净买入
麦加芯彩（7251万，+5.64%）：船舶涂料+风电/集装箱涂料
1、船舶涂料领域有40多亿美元的市场容量，公司在船舶领域的终端客户与集装箱终端客户重叠度较高，因此，在进入船舶涂料领域具有一定的先天优势。目前该领域国产化率为较低，自主可控替代空间巨大。
2、公司主营涂料，目前下游领域主要是风电和集装箱。风电2023年上半年相较于全年计划装机量差距较大。集装箱行业处于2008年金融危机以来即十五年来的最低谷。
元成股份（4041万，+3.85%）：先进封装+芯片+半导体清洗设备+风电
1、4月24日互动易回复:子公司硅密(常州)电子设备有限公司主要从事半导体湿法槽式清洗设备的研发、设计、生产和销售，产品主要有半导体集成电路湿法清洗设备湿法刻蚀设备、半导体先进封装湿法设备等。
2、22年6月6日在互动平台上披露:公司与运达股份就”越龙山国际旅游度假区50MW分散式风电项目“的投资与建设运营签署正式合作协议，公司不直接提供风电技术服务，以参股平台公司的形式参与投资风电行业
3、公司在互动平台表示研发了化学品在线加热器，超纯水在线加热系统，部分产品已开始在客户处进行试用，，硅密(常州)电子设备有限公司在半导体清洗设备的技术储备主要有半导体材料厂用湿法清洗设备等
4、公司的主营业务为围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等业务领域开展项目的规划策划、设计施工等
2）其他
兴森科技：中建投上海浦东南路及国联上海飞虹路游资主买，机构净卖1.55亿
西陇科学：银河北京科技园及东财拉萨南环路游资主买，机构净卖5088万
大业股份：广发北京建外大街及国海江苏路游资主买，机构净卖3583万
跃岭股份：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买，机构净卖2097万
四通股份：国海江苏路及海通南京常府街游资主买，机构净卖961万
易天股份：东方上海源深路及中信北京呼家楼游资主买，机构净卖261万
天威视讯：国信深圳泰然九路及华鑫成都交子大道游资主买
三柏硕：申港广东分公司及银河北京中关村大街游资主买
赛为智能：华鑫上海分公司及银河上海靖宇东路游资主买
森远股份：安信西安朱雀大街及长江昆明白龙路游资主买
视觉中国：东莞湖北分公司及华鑫上海分公司游资主买
岩山科技：东方上海源深路及浙商杭州五星路游资主买
宏昌电子：国海号文路及东财拉萨南环路游资主买
圣龙股份：国盛宁波桑田路及银河大连黄河路游资主买
大龙地产：国融青岛分公司及华泰总部游资主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
宝明科技（市值154.4亿元）：PET铜箔+PP膜+复合集流体+VR背光源
直真科技（市值42.67亿元）：算力+华为+数据中心运维+AI
1、公司积极探索网络智能调度和算力智能调度等方向的新应用，网传公司异构AI算力操作平台软件已完成著作权登记。
2、公司是华为的合伙伙伴，参与内容主要集中在OSS领域的传输网、数据网的设备管理、运维、编排等方面，公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。
3、公司拥有数据中心智能运维软件系统产品，长期服务于中国移动。
4、公司设立了AI工作室，将时序预测、语音图形设别、异常检测、关联分析等算法在典型业务中的应用进行能力化，形成公司级的公共AI能力，可为产品快速开发AI应用场景赋能。
5、公司IDC运营管理平台是为数据中心大规模IT设备提供能源管理的综合解决方案,系统流程包括能耗数据和设备运行状态采集、节能减排分析等方面。
中富电路（市值79.99亿元）：PCB+先进封装+光通信+华为+5G
1、公司持有先进封装技术公司40%股权，市场称其具备先进封装技术储备.
2、公司为电子信息制造业相关细分领域的客户提供高可靠性、定制化PCB产品。公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，产品覆盖高频高速板、金属基板、刚挠结合板、高阶HDI板、内埋器件板等类型，主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子及医疗电子等领域
3、华为是公司第一大客户，公司与华为合作的主要产品包括通信电源、5G/4G天线板、逆变器、数据中心产品、车载产品等。
4、4月21日公告:公司拟与唯亮光电共同投资设立中为先进封装技术(深圳有限公司，公司称目前正在开拓封装载板、先进封装等市场及产品。
德昌股份（市值92.9亿元）：布局人形机器人+小家电+汽车EPS电机
1、2023年10月23日晚公告，拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心”作为创新中心的实际运营载体，公司持股7.69%。主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。
华海诚科（市值103.3亿元）：HBM+存储芯片+先进封装材料
1、公司可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证.
2、5月18日互动:公司存储类芯片多采用BGA类封装形式，公司的相关产品EMG-700系列可以用于BGA并已经实现批量销售。10月23日业绩说明会:EMG-900-ACF( GMC颗粒状塑封料)重庆警微合肥破迈、中科芯、通富微电等客户处于验证中。
3、公司的主要客户是国内的封测厂家，在先进封装领域，公司已成功研发了应用于OFN/BGA、FC.
sip、FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料，且相关产品已陆续通过客户的考核验证。
伟创电气（市值92.09亿元）：伺服系统+变频器
1、2023年8月24日披露投资者关系活动记录表显示，公司磁电编码器和光电编码器均已进入市场的小批量验证阶段。公司自制的编码器在通用伺服上已经在试用，伺服一体轮和轴关节里面整合的编码器基本上是以自制为主。
4、公司的主营业务为变频器、伺服系统及运动控制器等产品的研发、生产及销售
11月20日，北向资金净买入13.73亿元。韦尔股份、阳光电源、中兴通讯分别净买入3.36亿元、2.04亿元、1.69亿元。江淮汽车净卖出额居首，金额为4.09亿元
三、投研广场
1、今日新股(不包含新三板)
1）今日申购
2）今日上市(不包含新三板)
无
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
机构调研（上证报）
【恒铭达】表示，公司已进入国内龙头新能源客户的供应商体系，并在惠州已有的产能基础上，新建了工业用地以建立智能制造生产基地，正在进行的募投项目将进一步推动生产能力的增长和释放。未来，公司将持续导入新项目、持续拓展新客户，为消费电子业务板块的持续发展提供助力。
【聚飞光电】表示，目前国内出货量较大的终端产品大多已采用公司的MiniLED方案，公司车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系，车用照明LED产品进入了主要国产品牌汽车的资源池。未来，车用业务和MiniLED的渗透率提升以及海外市场的拓展，将成为利润主要增长点。
【智飞生物】表示，今年10月，公司与葛兰素史克公司 (GSK) 签署了独家经销与联合推广重组带状疤疹疫苗(欣安立适)的协议，未来三年最低年度采购金额合计超200亿元。我国带状疹疫苗接种率处于很低水平，预防接种市场潜力巨大。
个股参考（时报财富）
亚信安全：近日就四川算力生态合作事宜进行了框架性签约仪式
亚信安全(688225)在互动平台表示，亚信安全作为网络安全专业公司，一直高度关注全球数字经济发展的大趋势，寻求产业链中的切入点，包括算力网络发展带来的网络安全需求空间，公司将秉持为股东负责的态度，在不断做精做强终端安全和云安全的基础上，利用客户优势及技术积淀，积极探索创新应用领域的潜在发展机会。近日，公司受邀参加天府数字经济峰会，根据主办方安排就四川算力生态合作事宜进行了框架性签约仪式，后续合作双方也将积极推进。
伊之密：9000吨大型压铸机已完成生产与小批量试制
伊之密(300415 )接受机构调研时表示，目前，公司已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发。公司与一汽、长安等知名车企在一体化压铸等方面有着紧密的合作。目前与一汽和长安的合作进程顺利，与一汽公司合作的为9000吨大型压铸机，目前已完成生产与小批量试制；与长安公司合作的为四台7000吨大型压铸机，现有两台7000吨压铸机发往客户，正在组装调试过程中，预计年底可投入使用，另有两台正在生产。在一体化压铸领域，公司陆续与国内实力强劲的整车厂达成合作，是公司的大型压铸机取得突破性进展的重要标志。下一步，公司将加大拓展力度，为更多的客户提供更好的解决方案，推动一体压铸这一全新应用场景的更快发展。
中信主题策略刘易团队-“精密制造强国”主题之【亚威股份】：重视存储芯片检测设备核心供应商的性价比
#HBM更适配AI大模型。在大数据处理访存需求极高的领域，存储是一大重要瓶颈限制。相比于DDR，HBM具有高吞吐高带宽的优势，是一种专为AI准备的高性能计算内存。目前英伟达新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云，两款芯片均搭载HBM。
#海力士引领扩产HBM趋势。据海力士联席CEO朴正浩预测，2030年HBM芯片出货量预计将达到每年1亿颗，市场空间广阔。竞争格局来看，目前海力士、三星、美光均有布局HBM，海力士产品进展相对领先，并规划于明年扩产，预计明年年内大规模供应HBM3E。
#子公司为海力士检测设备核心供应商。亚威子公司苏州芯测2021年收购韩国GSI，布局高端存储芯片测试机业务。GSI为海力士存储测试设备核心供应商，未来有望充分受益于本次海力士扩产及HBM扩张需求。
欢迎来电探讨细节！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/侯苏洋/胡爽/王丹
【长江电子杨洋团队】硅基OLED：Meta入局，四年三十三倍的行业β，建议关注产业链机会！
Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼MicroOLED屏幕，对标苹果Vision Pro，有望于2025年上市。Meta的升级加大了本就产能紧张的硅基OLED在未来进一步短缺的可能性，引发市场对于扩产+新供应商的关注。我们认为LG Display和国内京东方、SeeYA均有可能被头部品牌引入成为新供应商。Sigmaintell预测，2023年全球硅基OLED出货150万片以上，2027年有望达到5000万片，4年增长33倍以上。
相关公司（数据来自TrendBank、公司公告等）
京东方A（云南创视界）：与北方奥雷德合作，6K/月8英寸产能+2K/月12英寸产能；
清越科技（昆山梦显）：5K/月8英寸产能；
精测电子：SeeYA股东；
华兴源创：硅基OLED检测设备；
易天股份：模组组装和后段组装工艺段相关设备，进入视涯；
德龙激光：激光加工设备；
亚世光电：硅基OLED模组生产
【东吴机械】【五洲新春】近期交流精华
1、轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承，下游主要为汽车、风电等，客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元，归母净利润1.23亿元，同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元，汽车零部件营业收入3.3亿元，热管理系统营业收入7亿元。
2、机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力，公司将相关业务拓展至丝杠，产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品，送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中，预计需要4个梯形丝杠，10个行星滚珠丝杆，我们预计量产后均价降至1000元左右，机器人丝杠ASP为1.4万元，公司基于客户资源、量产优势有望率先受益。
3、减速器轴承及机器人轴承进展。 公司开发出工业减速器、RV减速器及谐波减速器轴承，与国茂、来福等国内外客户合作，新户处于送样阶段。此外，公司与国内客户合作研发机器人轴承零部件。机器人轴承、减速器轴承均为机器人零部件，公司有望深度受益机器人产业链机遇。
【天风新兴产业】持续推荐奥比中光：与微软同行，有望受益微软AI生态与硬件崛起！
事件：微软首席执行官纳德拉宣布，OpenAI创始人Sam Altman和Brockman及其同事将加入微软，我们建议关注微软AI生态及AI硬件相关标的，重点推荐奥比中光！
23年8月，微软宣布停止生产深度传感器Azure Kinect，并将其ToF技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光，且建议微软生态中的全球开发者通过奥比提供的高性能3D相机，开发多元3D视觉深度感知应用。此前，微软将其3D深度感应技术广泛应用在Xbox Kinect体感游戏、HoloLens场景理解和手部跟踪之中。目前双方联合研发的产品Femto Bolt已全球开售，全球开发者可轻松通过奥比中光3D相机，在微软Azure云计算平台上开发各类3D视觉应用，包括机器人、制造、零售、医疗保健和健身等。
AI硬件的交互正从2D向3D升维，AGI时代涌现的人形机器人、MR头盔、AI Pin等AI硬件均搭载3D深度传感器作为增量感知。我们看好OpenAI创始团队加盟后，微软AI产品开发及商业化或迎来质变，在AI硬件板块的短板亦有望补齐。#我们看好奥比中光获微软ToF技术产品线授权，#有望承接微软巨量生态开发需求及在人形机器人、可穿戴设备等AI终端方面的潜在优先供货关系。
仅考虑公司承接微软Azure Kinect产品线现有存量需求，我们预计公司24年来自微软的业务可贡献收入2亿+，约占公司22年营收的50%，受益微软生态及AI硬件崛起的弹性显著，维持“重点推荐”！
【开源计算机】重视🌞航天宏图：拐点将至，积极关注
1、万亿国债项目启动招投标在即，民用业务拐点将至
中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，2023年拟安排使用5000亿元，结转2024年使用5000亿元。目前，应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即，公司民用业务有望迎来拐点。
2、女娲卫星星座明年迎来发射高峰，数据要素收入有望高速增长
公司于2023 年已成功发射 4 颗高分辨率商业雷达卫星，预计 2024 年将至少发射 12 颗高分辨率商业雷达卫星。自主数据源将和已有的遥感云平台设施进行联动，建立从数据到信息至知识的商业闭环，开启云服务增长第二曲线。此外，公司6大系列共14类数据产品已在上海数据交易所挂牌，提供稳定可靠的数据产品支持和持续性的遥感数据分析服务。
3、国际化业务拓展顺利，形成新增长极
上半年已中标玻利维亚的亿元订单，打开了南美销售局面。目前公司在非洲、中东、东南亚地区积极开展市场拓展，为“宏图一号”星座的数据销售做好先期准备工作，后续有望形成新的增长极。
PLUS：公司JG资质问题已经解决，相关业务正常进行。
【民生军工】智明达：重申看好观点，务必重视投资机会！
智明达是我们持续跟踪并推荐的标的。10月底我们前瞻预判公司或是被低估的卫星互联网核心配套，并于11.7日召开电话会，此后也多次提示务必重视投资机会。公司自2023.10.30至今涨幅超过25%，走势强劲。但公司仍有较大上涨潜力，重申看好观点如下：
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1、公司主营产品为嵌入式计算机，当前配套军机和导弹，同时布局了无人机、卫星等新兴方向。核心团队来自中电科、华为等，企业注重研发，积极实施员工激励，同时也在进行产能扩充等。
2、卫星业务，主要配套平台和载荷的任务系统，相当于卫星“大脑”，单星价值量超过百万元，份额约50%。去年收入已到千万元量级（从0到1的开始），后续有望指数级增长。
3、SpaceX、2023年卫星应用大会多次强调“手机直连卫星”的使用场景，近期中国电信也表示将联合华为等头部手机厂商推动消费级卫星电话成为“旗舰标配”。这或是大众用户真正用的起且符合个人使用习惯的消费级产品，我们认为，卫星落地C端或才是真正的星辰大海，作为星载任务控制系统的核心环节，公司也有望深度受益。
4、公司业绩二、三季度连续改善，未来3~5年还有重点型号的机载弹载需求。公司23年传统主业预计可以做到1亿+利润，足够支撑当前48亿市值。建议重点关注，潜在上涨空间较大。
⚠风险提示：下游需求不及预期；价格和利润率变化等。
##未知来源##苹果Quest共振，高度重视硅基OLED
据公开新闻，meta正对标Vision Pro，积极研发下一代quest 系列产品，该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。
✔价值量：Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右，bom占比达35%+。
✔格局：目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶，韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。
➡我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求，屏幕（micro oled）则是提升视觉体验感的重要部件。预计除meta外，其他mr厂商也将持续关注VP的市场表现，来决定后续产品是否搭载Micro oled。该产品的产业趋势毋庸置疑。
建议关注：
清越科技、易天股份 华兴源创、精测电子
【华福电新】再论复合集流体本轮行情持续性20231120
1、复合集流体板块近期表现较好，核心在于订单落地预期，主要有两点催化：1）电池端即将完成，现有数据表现优异，大概率通过。宝明5-6月份PP铜箔大卷送样TOP电池厂。Z测试1400圈的容量保持率优于传统铜箔，12月初跑完1700循环，大概率通过循环测试，后续装车冬测、夏测预计半年；现阶段头部厂商测试标准及进度类似，一体化厂商及龙头企业车端测试会更快；2）供给端，头部材料厂开始做库存，加大原材料采购同时加速设备调试，预计商务层面有积极进展。
2、量产落地临门一脚，预计行情持续性强。我们预计复合铜箔有望在近期获得订单，量产后将快速渗透，主要因为复合铜箔适用于多种材料体系及应用场景、对电池配方工艺改动小、量产后成本低对比传统铜箔有经济性。前期复合铜箔产业低于预期主要在于PP材料工艺、量产端障碍，目前已经顺利解决。考虑到商务、生产准备层面，订单进度可能一定滞后，但目前产业端不存在实质瓶颈，现阶段赔率较大。
#推荐：PP铜箔量产工艺领先、应用落地速度最快的【宝明科技】；PP铜箔工艺定型，近期有望送样头部电池厂【英联股份】；一步法设备+药水引领者【三孚新科】；技术路线确定性最强的水电镀设备龙头【东威科技】；深度绑定宁德的滚焊设备企业【骄成超声】
【东吴计算机王紫敬】左侧布局！数据要素是12月主线！
1.数据财政要代替土地财政，没有别的可选项；
2.数据是中国自发要做的事情，实践节奏更确定；
3.看多数据要素，就是做多中国；
4.2024年1月1日起数据入表，#顶层设计有望在今年12月出台。
买入！
数据基础设施（上层建筑的物理基础）：
龙一：【易华录】中电科数字经济核心，全国数据基础设施标杆；
地方：
【云赛智联】上海垄断
【广电运通】广州垄断
【卓朗科技】天津垄断
数据运营（最受益环节，基础设施厂商也参与数据运营）：
【国新健康】若干省的医保数据运营
【st实达】福建省数据集团
自有数据：
【航天宏图】遥感数据
【每日互动】营销数据
数据应用：
【久远银海】医保
【银之杰】金融
数据交易所（一级数据授权和交易）：
【浙数文化】浙数所
欢迎约路演！对12月的政策做前瞻解读！
【安信电新】碳陶刹车盘大涨点评：产业趋势渐显，国产制造商或受益
事件
11月20日，特斯拉国内官网商店上线“Model S Plaid碳陶瓷刹车套件”，售价10.9494万元。包括：4个刹车盘、10个制动钳、4个刹车片、2个制动系统、制动液
“售价”超预期
此前预期国产碳陶刹车盘最多仅能卖1万元/车，此次特斯拉的碳陶刹车套件售价为10.95万/车，海外官网显示售价为1.5-2万美元/车，虽然此次特斯拉套件预计使用的仍是布雷博的高端刹车盘，但作为刹车套件中价值量较大的部件，在中国市场仍以相对高价出售，碳陶刹车产品售价略超预期
“应用场景及应用方式”符合预期
此次选装仅适用于特斯拉Model S Plaid车型，该车型起售价为82.89万/车，属于高端车型，目前特斯拉的其他车型不可选装该套件
展望未来：碳陶刹车盘国产化趋势明确
布雷博等高端刹车盘主打高端车型市场，国产碳陶刹车盘优势在于成本，若碳陶刹车盘市场从高端（50万以上车型+选配）向中端（30-50万车型+标配）下沉，需要配合成本的下降，国产厂商优势突出。从布局来看，国内碳陶刹车盘厂家进展差距不大，核心关注产品在下游厂家的验证节奏、客户定点及出货情况
投资建议
1）天宜上佳：公司和国内21个车厂合作，获得1个定点（比亚迪），获得7个合格供应商资格，此前定增募集项目持续建设中，当下碳陶刹车盘产能5000盘/月。预计24年利润7亿，对应PE 15x
2）金博股份：公司和10余家新能源车企开展研发和试制，获得多家定点（比亚迪、广汽埃安），100万盘/年的
小道消息（注意风险，谨慎参考）
1、申菱环境：NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益
2、济川药业：流感创新药国内独家授权，预计峰值20亿，今年底明年初申报NDA，25年Q1拿到批文。这个药是从征祥医药购买的用于治疗或预防流感的聚合酶酸性蛋白（PA）抑制剂ZX-7101A口服制剂
3、浪潮信息：有望开展鲲鹏昇腾等业务，全平台发展
4、德昌股份 EPS电机业务持续开拓,部客户定点项目陆续落地，采埃孚、耐世特、捷太格特等全球头部客户已经给公司定点项目
5、Micro OLED
清越科技 #旗下梦显电子硅基OLED已经实现量产+布局核心设备蒸镀机
易天股份 #硅基OLED后段制程多款核心设备供应商+视涯后段制程核心供应商
华兴源创 #VisionPRO硅基OLED检测设备核心供应商
亚视光电 #具备硅基OLED模组生产能力
奥莱德 #硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送样国内头部硅基OLED厂
6、岩山科技： 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司：致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案，在量产领域广受认可
7、黄河旋风和四方达的逻辑：华为刚刚申请专利的金刚石芯片
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