1月光伏主产业链排产和开工率更新
夜长梦山
2024-01-06 18:54:46
【CT电新】1月光伏主产业链排产和开工率更新 20240106
🍁硅料
#1月硅料产量规模预计可达74-75GW/月，环比增加10-12%，#整体开工率由93%提升至95%，全球产出约17万吨，产量增幅符合预期，2024年1月硅料年化产能903GW，CR10占比90%。针对本月硅料产量规模，预计可满足下游N型拉晶用料参数要求的占比约48%-55%，并且伴随P型硅片产量的快速退坡，质量较差硅料类别的销售压力和累库压力会在24Q1持续增加。
🍁硅片
12月单月产出达到63 GW，来到2023全年高峰，N型占比在2023年末达到50%，NP加速切换。#1月份硅片总体排产下调到58GW，环比减少8%左右，#整体开工率由81%下降至68%，主要受到电池排产大幅下修与春节前需求萎靡影响。2024年1月硅片年化产能1015GW，CR10占比83%。
🍁电池
#1月总体电池片产出大幅下调到56GW附近，环比减少接近10%，#整体开工率由67%下降至59%，2024年1月电池片年化产能1131GW，CR10占比62%。电池片2023年末经历长达两个月的亏损，各家在12月份开始陆续出台PERC的减产规划，同时包含产能关停与停产；N型由于微乎其微的盈利空间，也出现多个新扩产项目暂缓和终止的现象。
🍁组件
#1月国内组件排产约41gw左右，相比12月48gw左右的产量下滑约15%左右，#整体开工率由56%下降至50%，2024年1月组件年化产能1173GW，CR10占比55%。2月天数较少、且当前大多春节工厂假期未定，推估国内排产有机会达到35-37 GW。2024年一季度组件接单率并不明朗，尤其1月份组件接单率相比过往低迷，一线企业在手接单率平均落在50-60%左右，而部分订单则仍高达70-80%以上，厂家间的分化趋势严重，观察中后段厂家订单能见度明显较低。
🍁以下为头部组件公司12月 » 01月排产变化（GW，仅国内，海外还有0.2-0.7左右，仅供参考，以公司口径为准）
公司J：7.4 » 7.4
公司L：6.5 » 4.4
公司J：5.9 » 5.1
公司T：4.5 » 4.2
公司T：3.8 » 2.7
公司Z：3.2 » 2.8
公司A：2.5 » 2.4
公司X：2.0 » 1.8
公司D：1.8 » 1.6
公司Y：1.8 » 1.5
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