【广发机械】人形机器人周度更新:重视重回低位的确定性标的[太阳]重大事件#特斯拉:量产节奏低于预期。特斯拉业绩说明会表示,人形机器人有望在25年量产(a good chance of shipping some number of Optimus next year),预计未来每隔几个月会公布人形机器人的更新进展,产品迭代迅速;目前已具备搬运、分拣等能力,或率先部署于汽车工厂。[太阳]本周调研情况更新#灵巧手: 上次送样去年6-7月份,空心杯+行星(自制)+蜗轮蜗杆(外采)。当前T在尝试另一种空心杯+齿轮箱+平行轴的方案(国外厂家)。当前就步进电机也在和T探讨用于人形的方案可行性。#绕线机: tzjj目前绕线机已提供鸣志、伟创、禾川等多家客户;预计首批100万人形会产生600台绕线机需求,约120万元一台。#丝杠: 目前几家齿轮/轴承厂在行星滚柱丝杠大多处于前期研究/图纸状态,目前主要应用都在汽车领域,转型人形机器人仍需时间。#投资建议: 尽管马斯克在业绩会上给出的量产节奏低于预期,但预计下半年仍然会迎来定点和小批量的行情,当前时点板块深度调整,#建议在低点布局高确定性及高壁垒领域,零部件推荐绿的谐波、鸣志电器、双环传动、五洲新春、贝斯特、恒立液压、中大力德、东华测试、凌云股份、柯力传感等,设备标的推荐田中精机、华辰装备。欢迎交流[抱拳]
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