24年首批进口版号下发，DNF手游获批，行业信心再度提振
夜长梦山
2024-02-02 14:09:37
24年首批进口版号下发，DNF手游获批，行业信心再度提振【东吴传媒互联网 张良卫团队】
2月2日，24年首批进口游戏版号下发，共32款游戏获批，包括腾讯控股的《地下城与勇士：起源》（下称DNF手游）、字节&名臣健康的《境·界
刀鸣》、恺英网络的《纳萨力克：崛起》、星辉娱乐的《三国群英传：策定九州》等。
观点重申：
1、近期游戏版号量、质齐升，12/1月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。
2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。12月22日，国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》（征求意见稿）向社会公开征求意见，第17、18条等部分内容引发市场较大反应，对应游戏板块大幅回调。我们第一时间外发点评，强调监管本意在于监管补位，而非抑制行业发展，应积极关注争议性条款的修缮。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调至12-13x左右，市场仍存在对管理办法过度悲观的情绪。我们认为近期高质、大量的国产及进口版号下发，已表明监管支持行业发展的积极态度，展望24年，我们看好行业延续复苏趋势，同时看好版号持续高质量发放、监管积极表态等带来市场情绪修复，进而推动板块估值修复。
3、我们推荐强产品周期的恺英网络、完美世界、三七互娱、巨人网络、名臣健康、宝通科技、吉比特、盛天网络、紫天科技等，港股的腾讯控股、创梦天地、心动公司等，建议关注神州泰岳、掌趣科技、游族网络、电魂网络等。
风险提示：新游上线时间及流水表现不及预期，AI技术发展不及预期，竞争加剧风险，行业监管风险，个股信披违规违法立案调查致股价波动风险。
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