一、股市要闻
1、
4月19日,证监会发布实施《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,明确将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平,建立佣金费率动态调整机制,根据全市场费率变化情况,定期调整公募基金股票交易佣金费率,同时将交易佣金分配比例上限由30%调降至15%。《规定》自2024年7月1日起正式实施。
佣金制度改革标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地。以静态数据测算,《规定》发布实施后,公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38%;前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元。据悉,下一步证监会将聚焦基金销售环节,进一步规范认申购费率等销售环节费用,推动基金后台运营服务外包试点转常规,进一步降低中小基金公司运营成本。相关改革措施预计将于2024年底前推出。
2、
近日,商务部、外交部、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到,积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道,丰富科创资金来源。对于境外机构,在华发行债券尤其是人民币债券能帮助其补充资金来源、降低汇兑成本。相关部门将继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放,支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券,并投入科技领域。
3、
4月19日,证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》,从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措,进一步健全资本市场功能,优化资源配置,更大力度支持科技企业高水平发展,促进新质生产力发展。
主要内容包括:
1、优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行,健全全链条“绿色通道”机制。
2、支持科技型企业上市前设立股权激励计划,上市后持续实施激励,鼓励把核心技术人员纳入激励范围。
3、科学合理保持新股发行常态化,发挥发行监管条线合力,持续提升审核效率和透明度,满足不同类型、不同发展阶段科技型企业的融资需求。
4、依法依规支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市。
5、突出科创板、创业板定位,设定申报规模上限,更加精准服务早期科技型企业。
6、研究建立科创板、创业板储架发行制度。
7、适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性,支持科技型企业综合运用股份、定向可转债、现金等各类支付工具实施重组。
8、推动母基金发展,发挥私募股权创投基金促进科技型企业成长作用。落实私募基金“反向挂钩”政策,扩大私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点、份额转让试点,拓宽退出渠道,促进“投资-退出-再投资”良性循环。
9、评估优化科创板、北交所做市商机制,进一步促进市场化便利化,提高市场价格发现和资源配置效率。完善融资融券和转融通相关规则。
10、全科技型企业上市和再融资“预沟通”机制,提升科技型企业咨询便利性和有效性。
4、
美国当地时间4月17日,美国贸易代表办公室(USTR)针对中国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起301调查,中国贸促会新闻发言人近日针对该调查发表谈话。中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则,立即停止301调查错误做法,回到以规则为基础的多边贸易体制中来,并倡导各国工商界携手合作创新、致力互利共赢,共同维护全球产业链供应链安全稳定畅通,还将组织行业企业进行法律抗辩,会同相关上下游企业参加美方听证会,切实维护中国企业合法权益。
5、
4月21日,据特斯拉中国官网显示,Model Y售价降至24.99万元人民币,Model Y长续航版售价降至29.09万元人民币,Model Y高性能版售价降至35.49万元人民币。Model S售价降至68.49万元人民币,Model S PLAID版售价降至81.49万元人民币。Model X售价降至72.49万元人民币,Model X PLAID版售价降至82.49万元人民币。就在前一天,特斯拉美国地区Model Y、S、X全系降价2000美元。Model 3焕新版售价降至23.19万元人民币,降幅5.7%;Model 3长续航焕新版售价降至27.19万元人民币,降幅4.9%。
6、
4月12日被证监会立案后,一周之内,罚单出炉。4月19日晚间,中核钛白、中信证券、海通证券相继公告收到证监会行政处罚事先告知书。中核钛白实控人王泽龙、洪浩炜、中信中证、中信证券、海通证券、韩雨辰涉嫌违反限制性规定转让股票一案,已由证监会调查完毕,该会依法拟作出行政处罚,对相关主体责令改正、给予警告,没收违法所得7753.2万元,罚款1.57亿元。具体来看,王泽龙(1.33亿元)、洪浩炜(2119.39万元)、中信中证资本(4650万元)、中信证券(2516.07万元)、海通证券(776.44万元)、韩雨辰(77.5万元)。
7、纳指跌超2%,科技股全线下挫
截至上周五收盘,美股三大指数收盘涨跌不一,道指收涨,纳指跌超2%。热门科技股普跌,英伟达跌10%,市值跌破2万亿美元,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。半导体、区块链、电脑硬件板块跌幅居前,超微电脑跌超23%,Arm跌超16%,AMD跌超5%。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.04%。理想汽车跌超9%,蔚来跌5%,小鹏汽车跌超3%,爱奇艺跌超2%,微博、腾讯音乐、哔哩哔哩跌超1%。
二、前日热点解读
1、
理由:
海油发展:公司主营海洋石油生产服务 ,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块;2023年净利润同比增长27.52%
贝肯能源:国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,在伊朗KISH岛拥有贝肯凯什子公司,主营开展与石油、天然气和地质方面业务
通源石油:公司为油服复合射孔行业龙头,美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业,拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术
准油股份:西部地区实力较强的一体化油田稳产、增产技术服务企业,公司主营石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售
惠博普:公司主营业务包括油气工程及服务、油气资源开发及利用等,已取得阿联酋、科威特、伊拉克、库尔德斯坦等国家与地区的多家石油、天然气公司的准入资格
和顺石油:中南地区知名的加油站连锁经营品牌;公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发,在成品油流通领域形成完整产业链
潜能恒信:公司具备勘探开发一体化高端油气工程服务能力,业务涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务
神开股份:我国石油化工装备制造业的骨干企业之一,主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置
博汇股份:国内燃料油深加工领域综合实力较强的企业之一
海默科技:国内最大的压裂泵液力端制造商,国内领先的“井下测/试井、增产仪器和工具”制造商
理由:
中信海直:实控人中信集团;公司已在多场景研究电动飞机运行的可行性,并参与eVTOL起降场建设技术团体标准制定
威奥股份:公司表示具备生产飞行汽车碳纤维复合材料的能力
中衡设计:公司主营建筑设计,住建部认定公司为第一批装配式建筑产业基地之一;成功中标华中智能飞行器产业基地项目,该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环
万安科技:公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司近日收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》,安徽万安被该飞行汽车公司选定为某车型前副车架总成产品的供应商。
安达维尔:1、公司预计一季报净利润同比增长681.13%至837.35%,因“按照计划实现了一季度营业收入目标,同时公司收到的政府补助同比增加。” 2、公司为军用直升机抗坠毁座椅龙头;低空经济涉及的具体飞行器包括直升机、无人机、eVTOL等,公司座椅、导航类产品及内饰产品已配套相关通用直升机
宗申动力:控股子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备及定制化的螺旋桨产品,产品应用场景与低空经济发展方向吻合
永悦科技:公司主营不饱和聚酯树脂和无人机业,具备快速生产物流无人机的能力,是公司拓展物流领域市场主力产品
蕾奥规划:1、公司在智慧城市测量、智慧城市三维仿真影像设计等方面经验丰富,与国有大型建设类企业及知名房地产开发商保持密切的合作,业务包含城中村改造; 2、年报表示建设CIM基础平台,实现对城市中多源、异构的二三维空间数据进行统一管理,并提供对空间数据的空间计算能力和可视化能力; 3、公司近日中标了深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目,
新乡化纤:公司主要产品为氨纶纤维和生物质纤维素长丝,下游以纺织服装为主,未知有降落伞相关的大规模应用
世纪鼎利:公司中标了“2023年中国联通广东低空智能融合通信网络关键技术研究项目-低空网络测试项目”,项目主要是按联通客户要求使用无人机搭载公司自研5G的空测盒进行低空场景的网络测试
深城交:1、公司为客户提供的城市交通整体解决方案包括大数据软件平台及智慧集成交付等业务,在智慧交通建设等方面与华为开展深度合作,控股股东深智城参股荣耀终端有限公司; 2、在低空经济领域,公司具备从顶层政策规划、行业立法参编、科研课题承担、关键技术及产品创新、标杆项目实施的全产业链整体解决方案服务能力。
万丰奥威:子公司万丰飞机签署成立合资公司战略合作,双方在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持
建新股份:1、染料中间体行业领先企业之一,公司目前有5个产品占据全球市场份额第一; 2、公司认缴出资额296万元人民币,参股河北建新飞行汽车科技有限公司,股权比例为18.5%,为该公司第二大股东。经与其沟通,了解到其近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。
苏州规划:公司是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业,表示密切关注低空经济相关业务,并积极尝试参与
新城市:公司地处深圳,致力于为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供城乡规划、工程设计、工程咨询等专业服务,有承接参与低空基础设施前期规划的研究咨询业务
3、
理由:
湖北宜化:1、公司具备126万吨的磷酸二铵产能,磷酸二铵市场竞争力行业领先; 2、公司拟与宁德时代控股子公司宁波邦普在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作
川金诺:公司为国内领先的湿法磷化工企业,拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链,生产的磷肥主要出口到南亚、东南亚、西亚、南美洲国家
鲁北化工:1、山东省较大的磷复肥、复合肥生产企业,拥有磷铵产能30万吨/年,复合肥产能100万吨/年; 2、公司年产10万吨钛白粉项目正式投产,每年可新增10万吨金红石型钛白粉产能,使公司钛白粉产能提升至超20万吨/年
清水源:公司是国内主要水处理剂产品生产企业之一,水处理剂产能规模较大、产品系列丰富,包括有机磷类产品和聚合类产品,有机磷类产品主要包括HEDP、ATMP、DTPMP和PBTCA等;公司新老厂区共具备三氯化磷年产能16万吨,公司生产的三氯化磷主要用于水处理剂产品的生产
4、
理由:以色列对伊朗发动袭击;日本启动核污染水第五轮排海
北化股份:子公司山西新华防化装备研究院有限公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等;防护核尘埃的产品包括防护面罩、防护服、防护靴等,可以做到全身防护
捷强装备:1、军用核生化安全装备及核心部件提供商;公司现有核污染检测与治理产品包括核辐射监测、检测与放射性核素分析设备、防护和洗消设备; 2、控股子公司绵阳久强智能装备有限公司,深耕核生化专业机器人领域多年,涉及智能机器人和装备的研产销
安德利:1、全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利”; 2、公司控股股东安德利集团目前年产果胶能力可达8000吨,销售网络覆盖全球70多个国家和地区,系亚洲第一、世界第四大的果胶生产基地,网传果胶能防核辐射
5、
理由:以色列导弹袭击了伊朗目标
安达维尔:1、公司预计一季报净利润同比增长681.13%至837.35%,因“按照计划实现了一季度营业收入目标,同时公司收到的政府补助同比增加。” 2、公司为军用直升机抗坠毁座椅龙头;低空经济涉及的具体飞行器包括直升机、无人机、eVTOL等,公司座椅、导航类产品及内饰产品已配套相关通用直升机
立航科技:我国军机地面保障设备主要供应商,在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务
天秦装备:公司主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研产销,承担了多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务,是装备防护领域的核心供应商
爱乐达:公司主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务,承接了C919机头和机身部位相关机加零部件
三、三大报摘要
【今日导读】
>集运价格持续上行 地缘因素或将结构性重塑行业供需
>存储产业链供需持续回暖 多家国内厂商或迎量价齐升
>航天智造一季度业绩预增 曼恩斯特签订储能系统合同
>高瓴旗下HHLR将购回隆基绿能 睿创微纳等公司拟回购
【大咖看市】
〇蓝筹股呈现较强韧性 机构继续青睐高股息等投资主题
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过去一周,上证综指累计上涨1.52%,创业板指累计下跌0.39%。高股息和上游资源板块表现强劲,农业银行、国投电力、中国海油、中国神华、紫金矿业等公司创出历史新高。海外市场大幅回落,纳斯达克指数周跌幅达到5.52%。
@申万宏源研究所 认为,4月份年报密集披露期,分红比例提升有望集中验证,叠加国九条的影响,短期高股息相对收益更加确定。同时,稳定资本市场预期是应有之义,支撑指数中枢。基于高股息模型的重估已在电力、煤炭、家电、有色和石油等方向上有所演绎,下一阶段扩散的重点可能是消费和港股高股息
@中信证券研究所 认为,近期市场对美联储降息的预期迅速降温,风险资产波动加剧。海外地缘扰动增多,商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。预计后续国内政策将保持定力,聚焦高质量发展和金融稳定,强调设备更新、以旧换新、特别国债等已有政策加强落实。后续配置上,除了红利以外,出海逻辑已经成为第二条主线,关注出海逻辑在机械、物流、家电、纺织、建材等行业的不断扩散。
【上证聚焦】
〇集运价格持续上行 地缘因素或将结构性重塑行业供需
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据上海航运交易所,最新一期上海出口集装箱运价指数报1769.54点,较一周前上涨12.5点。4月19日,集运指数(欧线)期货主力合约大涨10.87%,创出该品种挂牌以来的新高。
近日,已有MSC、马士基、达飞等多家航司宣布上调欧线运价。华泰证券认为,红海冲突影响常态化,将结构性重塑集运市场2024年供需,推升运价中枢,支撑公司盈利水平。干散货方面,受益于铁矿石和煤炭需求上行,看加二季度逐步进入南美粮食出口旺季,干散航运需求向好,红海事件和巴拿马运河拥堵对运力供给有一定压制。
$中远海控(sh601919)$ 是全球领先的央企集运龙头;
$宁波远洋(sh601022)$ 形成了覆盖东南亚、东北亚及中国内支内贸航线的较完善的航线网络。
【上证精选】
〇证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。以静态数据测算,新规实施后,公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38%。
〇证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》,将优化上市融资环境,建立科创板、创业板储架发行制度。
〇19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。
〇农业农村部表示,正在会同有关部门编制逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施方案,有力夯实粮食安全根基。
〇乘联会统计显示,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。
〇19日,北向资金净卖出64.9亿元。贵州茅台遭净卖出8.46亿元,美的集团获逆势净买入34亿元。
【产业情报】
〇存储产业链供需持续回暖 多家国内厂商或迎量价齐升
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产业链调研显示,今年,存储产业链的回暖仍在继续,二季度存储芯片仍处于涨价中,AI企业计划采购的原厂DRAM在第二季度上涨了0%-20%,去年7月以来累计涨幅约50%。另据媒体报道,美光公司已向多数客户提出调升DRAM第二季度报价单,涨幅超过20%,目前价格谈判仍在进行中。
随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调节库存,以控制市场过剩的供应总量,海外存储芯片库存水位正趋于正常化。山西证券认为,三大存储原厂的营业利润率距离历史高点还有很大上升空间,原厂仍有涨价意愿。存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨,本轮上行周期刚延续两个季度,存储涨价趋势或将持续,带来行业利润率改善,
$江波龙(sz301308)$ 一季度实现营业收入44.53亿元,同比增长200.54%,实现净利润3.84亿元,同比扭亏,因公司实现了出货量的大幅增加;
$兆易创新(sh603986)$ 的DRAM产品完整布局DDR3和DDR4两条产品线,已基本覆盖网通、TV等应用领域及主流客户群。
【财报快递】
〇航天智造等公司一季度业绩预增
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$航天智装(sz300455)$ 实现营业收入18.96亿元,同比增长70.14%;实现净利润1.67亿元,同比增长295.34%。因汽车零部件业务收入增加。
$中际旭创(sz300308)$ 实现营业收入48.43亿元,同比增长163.59%;实现净利润10.09亿元,同比增长303.84%。
$福立旺(sh688678)$ 实现营业收入2.46亿元,同比增长56.55%;实现净利润2712.07万元,同比增长271.23%。2024年一季度消费电子行业整体市场需求平稳,公司的新产品需求良好,部分产品在大客户的份额提升。
【公告解读】
〇曼恩斯特签订储能系统设备采购合同
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$曼恩斯特(sz301325)$ 子公司湖南安诚新能源与阿拉尔汇南能源签署《新疆兵团第一师阿拉尔2GW光伏基地项目(二期)新能源项目储能系统设备采购合同》,合同总金额为6.76亿元(含税)。合同标的为新能源项目储能系统及相关服务。
〇隆基绿能获HHLR管理有限公司增持
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$隆基绿能(sh601012)$ 股东HHLR管理有限公司于2024年4月19日通过集中竞价交易方式增持公司股份128.13万股,本次增持后其持股比例为5.00%。本次权益变动的目的为,HHLR公司此前于2023年11月8日收到中国证监会下发的立案告知书后,主动购回案涉全部减持股份。
〇睿创微纳等公司拟回购股份
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$睿创微纳(sh688002)$ 代董事长提议以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过50元/股。
$王府井(sh600859)$ 拟回购股份1亿至2亿元回购价格不超过17.5元/股:
$泸天化(sz000912)$ 董事长提议以8000万至1.5亿元回购股份。
$民德电子(sz300656)$ 拟回购股份3000万至6000万元,回购价格不超过30.16元/股。
〇世名科技与华晟新能源战略合作
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$世名科技(sz300522)$ 与安徽华晟新能源科技股份有限公司签订战略合作协议,将以光伏和储能产业为重点,就太阳能光伏制造过程中硅片加工、光伏电池制作、储能材料制作等多个环节中所需的化学品及工艺展开合作建立互惠共赢。
〇百利天恒创新生物药获准临床试验
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$百利天恒(sh688506)$ 自研创新生物药注射用BL-B01D1(EGFRxHER3-ADC)相关联合用药“BL-B01D1+PD-1单抗+化疗”收到国家药监局《药物临床试验批准通知书》,同意联合PD-1单抗+化疗在局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中开展临床试验。
【资金观潮】
〇四机构席位买入德赛西威
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4月19日,$德赛西威(sz002920)$ 获4家机构席位合计买入2.38亿元,另有3家机构席位合计卖出7539.81万元。
德赛西威2024年一季报显示,公司实现营业收入56.48亿元,同比增长41.78%;实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%。华泰证券表示,这展现出德赛西威具备较强的订单释放动能。同时,公司已经在智能驾驶和智能座舱领域展现了市场领先位置和较强的竞争力。2023年公司获得新项目订单年化销售额突破245亿元,预计2024年第四代座舱、IPU04将更大规模放量。
〇中央汇金耗资2000多亿元买入四只宽基ETF
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最新披露的基金定期报告证实,今年一季度中央汇金大举增持ETF。仅当前已经披露季报的嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF,中央汇金就耗资逾2000亿元买入。截至一季度末,中央汇金持有上述4只宽基ETF市值逾2970亿元。
@兴业证券研究所 判断,ETF正成为稳定市场的压舱石。以中央汇金为代表的政策性资金是市场重要的维稳力量,政策性资金流入维稳意图明显。同时,各类中长期资金也在借助ETF布局A股资产。从最新的基金一季报披露情况看多位知名基金经理均为高仓位运行,仓位普遍在九成以上。
【机构调研】
〇$华东医药(sz000963)$ 表示,公司利拉鲁肽注射液(商品名为利鲁平)是国内首个获批上市的利拉鲁肽生物类似药,上市以来销售势头良好。该产品两个适应症在院内、院外零售及互联网市场同时拓展,2023年销售达到了预期。公司预计该产品2024年销量将较去年大幅度提升。
〇$伊之密(sz300415)$ 表示,目前公司在手订单较为充足,将进一步提高生产效率,继续提升交付能力,尽快消化在手订单。受益于汽车行业尤其是新能源汽车行业的快速发展,汽车行业客户快速提升。此外,3C行业在2023年下半年起开始回暖,家电行业2024年增速较快。随着下游行业的逐步复苏,公司对2024年度的健康发展充满信心。
〇$华安鑫创(sz300928)$ 表示,随着南通智能制造基地建设的逐步推进,公司初步具备了智能座舱终端制造能力并形成了相应的产品销售收入。公司完成了市场需求愈发强烈的娱乐翻转屏的平台化开发,并为确保供应链安全,同步进行了中控前屏关键元器件国产化选型的工作;公司汽车电子后视镜平台也进行了产品升级优化,并已进行客户装车测试。
时报财富资讯
【资讯导读】
>锡价创近2年新高 相关锡矿公司业绩持续提升
>特斯拉FSD很快入华 智能驾驶拐点将至
>联创光电:四川润雨石公司完成D型超导线圈研制与低温实验
>莱宝高科:今年车载触摸屏业务销售有望同比增长
【今日头条】
>锡价创近2年新高 相关锡矿公司业绩持续提升
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过去一周有色金属市场持续活跃,其中锡价创2022年6月以来新高,4月19日LME锡大涨5.23%报35925美元/吨,最近3个交易日累计涨幅13.24%;国内沪锡期货主力合约夜盘大涨5.48%或14660元,报281950元/吨。其他基本金属市场也表现强劲。
本轮有色金属价格上涨的原因主要来自供需两端的共同作用,锡的涨幅尤为明显,主要受到供给端扰动和需求端积极表现的双重影响。一方面,全球锡矿供应出现减少,占据我国海外供应量近七成比重的缅甸锡矿主产区曼相矿区仍未传出明确的复产消息,加剧了市场对未来供应稳定的担忧。另一方面,2024年消费电子行业复苏,AI服务器对锡的需求迅速增加,预计全年锡存在供给缺口。交易层面,国际市场上,LME锡库存自去年底以来持续去库,已降至4215吨,提供了多头逼空条件,内外套利下沪锡跟涨。分析师预计,本轮锡价上涨实际反映市场对有色金属持续看好的乐观情绪,是金、铜、铝之后国际资金选择的又一个做多品种,预计短期涨势仍将维持。在当前锡市供需格局紧张、价格持续走高的背景下,$锡业股份(sz000960)$ 、$兴业银锡(sz000426)$ 等公司将受益于锡价上涨带来的业绩提振效应。
【投资聚焦】
>特斯拉FSD很快入华 智能驾驶拐点将至
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据媒体报道,4月20日,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD。4月21日,特斯拉网站显示,特斯拉将全自动驾驶(FSD)套餐在美价格从12,000美元降至8,000美元,在加拿大售价从16000加元降至11000加元。
目前,特斯拉FSD已升级至V12.3端到端版本,完全依赖于神经网络和数据驱动。截至2024年4月6日,特斯拉FSD累计行驶里程已达10亿英里,丰富的数据极大程度提升了AI算法能力。券商报告指出,FSD若成功入华,将成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者,国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈,有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上,带动全球智能驾驶进入新一阶段。端到端模型的应用推动智能驾驶性能持续提升,有望拉动消费者的付费意愿,国内智驾领先的主机厂、智能化产业链及特斯拉产业链标的也有望受益。A股中,可关注$经纬恒润(sh688326)$ 、$保隆科技(sh603197)$ 等。
【独家参考】
>联创光电:四川润雨石公司完成D型超导线圈研制与低温实验
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据$联创光电(sh600363)$ 官方公众号消息,公司旗下四川润雨石公司自主设计的基于高温超导集束缆线的D型超导磁体成功完成制备与低温测试,线圈高度超过1m,在液氮温区下实现了稳态运行电流超过1.5kA,这是国内首个基于超导集束缆线的D型超导线圈,为我国紧凑型高温超导核聚变堆用大口径高场超导磁体的自主研制提供了有力支撑。此次基于集束缆线的D型超导线圈的研制和低温实验也验证了集束缆线设计与制造工艺的可行性。同时,也标志着润雨石公司已经具备了用于大型高温超导磁体的综合性设计和批量化制备能力,具备为紧凑型聚变堆、强磁场装置、高场磁共振、超导储能、超导电机等大型超导装备的研制和产业化提供先进可靠超导技术与装备的综合能力。
>莱宝高科:今年车载触摸屏业务销售有望同比增长
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$莱宝高科(sz002106)$ 接受机构调研时表示,2024年,公司在巩固已有车载触摸屏市场和客户资源的同时,相应的双联屏、三联屏、3D、曲面等不同形状的载盖板玻璃产品需求不断增多,公司将结合已有的产线资源,大力开发海外车载应用领域的车载触摸屏市场和客户,积极开发和推广车载触摸屏新产品、新技术,并根据市场需求变化适时适度扩充产能,公司2024年车载触摸屏业务板块的整体销售有望同比2023年增长。2024年1月至今,除春节假期影响外,公司车载触摸屏业务板块的订单需求及产品生产销售情况良好。
公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件(MED)项目预计今年下半年将正式开工建,建成投产后,公司将实现自主及合作开发的微电腔显示(MED)技术及产品的产业化生产,完善在中大尺寸彩色电子纸显示产品线的布局,把握全球中大尺寸彩色电子纸细分蓝海市场的成长机遇。
【财经要闻】
>三部门:到2024年末IPv6活跃用户数达到8亿,物联网IPv6连接数达到6.5亿。
>@商务部 正牵头修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。
>@工信部 :继续适度超前推进5G、千兆光网建设,优化算力设施建设布局。
>央行行长潘功胜出席第49届国际货币与金融委员会会议。
>贵州动力电池产能达37GWh。
>万钢:适度超前建设氢能供给体系,加速燃料电池发动机的技术创新和推广应用。
>北江可能发生特大洪水 珠江防总、珠江委将应急响应级别提升至Ⅱ级。
>国产碳14同位素年底向市场供货。
>全国多地启动燃气表、水表等计量器具检查,确保量值准确可靠。
>沪深港交易所就扩大深沪港通ETF范围达成共识。
【公告淘金】
>$航天智造(sz300446)$ 一季度净利润1.67亿元,同比增长295.34%。
>$江波龙(sz301308)$ 一季度净利3.84亿元,同比扭亏。
>$中际旭创(sz300308)$ 一季度净利润同比增长303.84%。
>$光线传媒(sz300251)$ 一季度净利润同比增加248.01%。
>$兆易创新(sh603986)$ 一季度净利2.05亿元,同比增长36.45%。
>$赛恩斯(sh688480)$ 一季度净利润7942.02万元,同比增长492.69%。
>$华恒生物(sh688639)$ 2023年净利润同比增40.32%,拟10转4.5派9元。
【龙虎榜看台】
>资金流入油气、磷化工等板块
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周五,市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.29%报3065.26点,深成指跌1.04%报9279.46点,创业板指跌1.76%报1756.00点。两市共计成交8603亿元,较上个交易日缩量893亿元。盘面上,油气、『磷化工』、『低空经济』、航运等板块涨幅居前,『BC电池』、『半导体』、『消费电子概念』、『CPO概念』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:
$宗申动力(sz001696)$ 获机构资金买入,总买入净额为2.03亿元;
$中信海直(sz000099)$ 获机构资金买入,总买入净额为2.02亿元;
$宗申动力(sz001696)$ 获买一主买,总买入净额为1.96亿元;
$德赛西威(sz002920)$ 获机构资金买入,总买入净额为1.49亿元;
$深城交(sz301091)$ 获实力游资买入,总买入净额为9399.94万元。
【一周回顾】
本周市场涨跌不一。沪指周涨幅为1.52%,深成指周涨幅为0.56%,创业板指周跌幅为0.39%。
4月14日【独家参考】栏目个股$中工国际(sz002051)$ 发布3日区间最大涨幅14.83%;
4月15日【今日头条】栏目个股$中核科技(sz000777)$ 发布4日区间最大涨幅21.63%,【独家参考】栏目个股$中科环保(sz301175)$ 发布2日区间最大涨幅13.69%;
4月16日【投资聚焦】栏目个股$莱斯信息(sh688631)$ 发布2日区间最大涨幅27.05%,$中信海直(sz000099)$ 连续三日涨停。
○本周中证快报重点资讯有:类脑AI技术一大步 英特尔发布新一代神经拟态系统,填补空白 生成式AI应用安全国际标准发布,代际性变革技术 400G全光网商用元年正式开启,全球首个 面向新型能源系统的储能解决方案发布颠覆计算架构 全球首款光计算芯片研发成功等,相关概念股市场表现良好。
四、公告信息
1、重大公告筛选
无
2、异常波动公告
威奥股份:连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
盛剑环境:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%
安德利:连续 2 个交易日内日收盘价格累计涨幅偏离值超过 20%
华设集团:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
上海易连:连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%
中衡设计:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
永悦科技:连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
春光科技:连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
交控科技:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%
3、停复牌公告
人人乐:复牌
ST 同洲:停牌
ST 海越:停牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、New Concept Energy, Inc.
是一家总部位于达拉斯的石油和天然气公司。公司在俄亥俄州和西弗吉尼亚州拥有石油和天然气井以及矿产租赁资源.。公司专注于北美石油和天然气钻探和勘探项目, 通过德州达拉斯的新概念能源总部,协调业务发展,财务,工程和规划,土地管理,人力资源和技术支持。
2、蓝鸟生物公司
肩负基因治疗先锋的使命。在位于美国马萨诸塞州剑桥的总部,他们正在研发治疗严重遗传性疾病和癌症的基因疗法,他们的宗旨是使患有潜在致命性疾病且治疗选择有限的患者能够过上完整的生活。在实验室之外,他们正在努力对医疗系统进行革命性创新,以创造可及度、透明度和教育机会,使所有能够从中获益的患者都能够使用基因治疗。 蓝鸟生物是一家以人类故事为动力的人性化公司。他们正在利用3种基因治疗技术,即基因添加、细胞治疗和(通过megaTAL实现的)基因编辑,通过对大脑型肾上腺脑白质营养不良、镰状细胞病、输血依赖型β-地中海贫血及多发性骨髓瘤进行研究,将他们的关注与专业知识应用于一系列疾病。 蓝鸟生物在美国华盛顿州西雅图、北卡罗来纳州达勒姆以及瑞士楚格都设有分支机构。
3、美国运通公司
是一家全球性的服务公司,为客户提供丰富生活和商业成功的产品、见解和经验。美国运通公司是国际上最大的旅游服务及综合性财务、金融投资及信息处理的环球公司,在信用卡、旅行支票、旅游、财务计划及国际银行业占领先地位。
4、金罗斯黄金公司
是加拿大一家大型黄金生产商,主要从事黄金、白银的开采和加工。
5、LendingClub Corporation(纽约证券交易所代码:LC)是LendingClub Bank,National Association,FDIC成员的母公司。
LendingClub Bank是美国领先的数字市场银行,他们的会员可以访问广泛的金融产品和服务,公司旨在帮助他们在借贷时支付更少的钱,在储蓄时赚更多的钱。基于超过1500亿个数据单元和超过700亿美元的贷款,公司在客户的整个生命周期中使用人工智能驱动的信贷决策和机器学习模型,以扩大公司成员对信贷的无缝访问,同时为他们的贷款投资者带来令人信服的风险调整后回报。自2007年以来,已有超过400万会员加入来达到他们的财务目标。
3、中概股
1、众巢医学公司
是一家于2019年4月16日在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,由境内子公司众巢医学科技(上海)有限公司运营。子公司旗下的慕课平台:医学慕课是国际先进医学教育理念与和现代互联网技术相结合的新型医学教育数字化平台,为广大的卫生技术人员提供广泛可及的、即时方便的、连续性的学习机会。众巢医学针对医生教育及患者教育,搭建了三大业务板块:1. 医学慕课,2. 阳光健康学堂,3. 众寻患者援助。
2、AGBA Group Holding Limited(曾用名:AGBA Acquisition Limited)在英属维尔京群岛注册成立。
AGBA将使用新名称运营TAG Business及其OnePlatform品牌,该品牌为银行、其他金融机构、经纪商以及个人独立财务顾问提供全方位服务,为零售客户提供建议和服务。AGBA的科技平台将提供范围广泛的金融产品,涵盖人寿保险、养老金、财产保险、股票经纪、共同基金、放债和房地产中介。AGBA还将管理一系列金融科技投资,包括Tandem Fintech Limited,这是一个健康和财富管理平台,在健康、保险、投资和社交分享方面提供广泛的服务和增值信息。
3、宏利营造集团公司
是一家在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其香港实体子公司宏利营造有限公司运营。宏利营造有限公司成立于1981年,主要从事电力装置系统、空调及冷冻系统、消防系统、供水及排污系统及装修等工程。业务范围包括为商场、商业楼宇、私人住宅、酒店、医院及学校机构等提供有关系统设计、安装、测试及维修服务。
4、蓝帽子互动娱乐科技
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司运营。蓝帽子是中国领先的通信服务和互联网数据中心(IDC)业务提供商和开发商,也是移动游戏和增强现实(AR)教育课程和产品的运营商。凭借其专有技术,蓝帽子旨在为用户创建一个吸引人的、互动的、沉浸式的社区。
5、城道通环保科技投资控股有限公司
于开曼群岛(英属)注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司深圳市城道通环保科技有限公司运营,其子公司是一家废物处理公司,通过污水处理系统的设计、开发、制造、销售、安装、运行和维护及提供污水处理服务予以创收。其主要从事两块业务:城市与农村地区的农村污水处理与化粪池处理。对于农村污水处理,该公司销售全套污水处理系统,建设农村污水处理站,安装系统,并为中国的市政部门和企业客户提供此类系统和装置的持续运行和维护服务。对于化粪池处理,该公司于中国城市和农村地区为市政部门、住宅和商业物业管理公司提供现场或就地化粪池处理服务。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
无
九、复盘学习
北向资金净流出64.9亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
A股三大指数集体回调,截止收盘,沪指跌0.29%,收报3065.26点;深证成指跌1.04%,收报9279.46点;创业板指跌1.76%,收报1756.00点。沪深两市成交额达到8603亿元,北向资金今日净卖出64.9亿元。
行业板块涨少跌多,采掘行业、化肥行业、工程咨询服务、航天航空、石油行业、燃气板块涨幅居前,光伏设备、教育、半导体、能源金属、消费电子、电池板块跌幅居前。
个股方面,上涨股票超过1600只。低空经济概念股反复活跃,深城交、安达维尔、万丰奥威、中信海直等10余股涨停。周期股早盘走强,其中油气股领涨,潜能恒信、通源石油、贝肯能源、准油股份涨停;磷化工概念股表现活跃,川金诺、湖北宜化、鲁北化工涨停;航运股震荡走强,兴通股份、海油发展、凤凰航运涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,芯源微等多股跌超5%。
低空经济迎政策暖风,5.5G为空域管理、低空安防等领域提供支撑底座。通感一体化是5.5G的新增能力,可让基站兼顾通信、感知双重能力,使基站在提供蜂窝移动通信能力的同时,叠加了类似雷达的感知功能。射频、天线和PCB领域有望从中受益。1)射频用于无线通信中传输和接收无线电频率信号,5.5G技术有望推动其性能提升。2)5.5G的速率将比5G提升10倍,Massive MIMO采用64T或128T的射频通道数和将天线振子数从192提升到1000甚至2000,天线密度有望增加。3)5.5G比5G拥有更大带宽,传输速率越高,对PCB层数的要求也将提升。
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
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