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光迅科技2023年报及2024一季报点评
夜长梦山
2024-04-26 09:01:43
【招商通信】光迅科技2023年报及2024一季报点评:收入环比修复,持续加码布局数通市场
2023年报
全年营收同比下降12.31%;归母净利润同比增长1.8%;净利率同比提升1.34pct,毛利率同比下降0.98pct;销售/管理/财务/研发费用同比下降21.16%/12.10%/25.06%/15.26%。Q4单季度收入同比增长6.32%,环比增长14.69%,随下游去库存压力改善,业绩环比修复。其中,分产品来看:
1)传输类产品:营收同比下降8.55%,占比达55.18%,毛利率同比下降0.78pct
2)数据与接入产品:营收同比下降17.01%,占比达43.95%,毛利率同比下降2.39pct
分地区来看,国外营收同比下降17.98%,占比下降2.37pct;国内营收同比下降9.02%,占比增长2.37pct,海外数通市场尚未形成先发优势,突破将带来较大业绩增长
2024年一季报
2024Q1收入12.91亿元,同比增长1.79%,环比下降25.55%;归母净利润0.77亿元,同比下降24.21%,环比下降62.22%
净利率同比下降1.58pct,环比下降6.29pct,主要来自于:
1)毛利率环比下降2.18pct
2)各项费用率环比上升,主要是计提股权激励费用
计提信用减值损失0.03亿元,主要是应收款项减少所致
2024Q1下游运营商建设放缓影响业绩,展望未来几个季度,400G骨干网建设有望带动电信需求,人工智能集群带动高速率光模块需求,公司持续布局海外数通市场,有望充分受益实现业绩高速增长,持续重点推荐。
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