回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下:

1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确的华特气体、东材科技等;

2)生物制造方向，国家相关产业政策即将出台，预计将围绕碳税发布系列支持政策，首推核心标的华恒生物，Q2项目爬坡兑现业绩，年中重磅产品蛋氨酸中试落地将带来强催化;推荐饲料旺季产品即将提价的梅花生物。

3)其他方向建议关注，OLED方向瑞联新材(关注近期重点公告)、锂电回收方向新化股份、低估值有业绩支撑的国瓷材料、蓝晓科技等。

来源：申万宏源