主线:还用说吗?中钢国际这种都突破了,昨天强调的长源电力的风向和南网能源的位置优势全都兑现了,新天绿能更是超预期直接大单一字,盘中又有华银电力助攻,在顺控发展停牌之后,老龙头全面接管市场,可喜可贺。此外,近端次新的那些沾碳中和光的票老师们都在吹补位,此处我就佛系了,因为次新里面有南网能源+新天绿能就足够了。深圳能源作为产业定价中枢,下午不明显走弱的话都是合理的。非新股的郑州煤电午盘直线上板也是有看点的,这个票更多的代表了下面要提到的顺周期。
主线延伸:泛顺周期,中远海控动态PE3倍,带领整个航运顺周期板块加速。章源钨业(涨价)、中钨高新(涨价)、江苏索普(化工一季报低PE预期)、君正集团(化工中军+蚂蚁金服)等构成了完美的资源类顺周期的支撑联动效应。陕西黑猫、沈阳化工等明星品种也是大阳动作。铝分支是独立的,鑫铂股份今天卡位,顺博合金围绕日成交均线震荡,这一次延续性要看鑫铂股份,中军都在跃跃欲试,但名泰铝业逆势补跌。
科技:高新兴,三天50%,公社里面吹票大佬很多,逻辑确实是可以效仿ETC,但后面预计还是有反复的。奥士康,业绩趋势加速。整体今天科技偏弱
消费:主要还是在服装线的发酵,美邦服饰9连板成为市场现阶段高标,但这个板块更多的价值在于二胎、三胎政策的预期,有个独立的体育的舒华体育也是有看点的。非涨停里面最强的就是彩虹股份,接班昨天的小康股份,面板整体走势上强于小康股份代表的汽车产业。
其他的边角料题材比如数字货币、环球影城(算消费里面的分支)、医药医美此处从略,因为主线太清晰,参与容错率高的合力性板块总是对的。
下午大概率看修复行情,因为A50跌到这个份儿上再深跌的可能性也不大,市场领跌榜其实也没多少品种。