先说风吧，超跌反弹今天确实给了，所以运达、金风、日月这种表现还是能接受的，大金虽然阴盘但明显也不给深跌的机会，风的预期明年确实很强，因为他们的上游不是锂，所以成本最坏的时候已经过去，未来的增量和弹性是值得期待的。

锂，无悬念接班，只不过这一次的驱动因素在电池涨价，鹏辉能源+国轩高科应该是短期的20和10的中军型龙头。电池涨价意味着对于上游高价的接受，所以不要再简单理解新能源上游是普通周期股了，顺逻辑这一次打头阵的是稀土，今天也开始加速了，锂这边一直走的缓慢节奏，板块基本不出现高潮动作，那么这里走的依然是稀缺性逻辑，历史稀缺性的中枢，上游之魂，联创、天赐、永太这些高端氟化工即便暂时不是主流涨价逻辑，也不会太差，那么这两天联创的反弹到10：30左右在10%量级，节奏上跟天华超净这样的弹性锂标的类似，当然跟金银河比是有差距的。今天偏资源口的龙头是丰元股份，与扩产能关系不大，驱动力在于明年的业绩，鹏辉能源的一张大单直接给了明年公司业绩下限支撑。

前排的锂电产业的票非常多，代表作久吾高科、金银河、津膜科技、蓝晓科技、鞍重股份、丰元股份、盛新锂能、璞泰来。此外稀土也有两个10CM的品种封板，意味着磁材带队回归至原材料涨价带队。逻辑不怕晚，怕的是盲目追高，推升持仓成本，别的不多说了，祝大家周末愉快。