下午上演反转，行情直接修复比较激情，最牛逼的还是周期类的，本以为资金可以借机休整一下，结果是直接点煤，上海上板+兖州上板，一小一大，神华等中军品种再创趋势新高，不过就是这样，煤炭的几个逻辑基本面股依然pe很低，比锂盐要低很多，而且伴随着国内要求扩产和相对高价区间的长协效应，煤炭品种的环比增长应该依然靓丽，煤炭真是好东西，夏天对抗高温（指的是发电满足人民开空调需求），冬天对抗寒冷，那这还有啥淡季呢，只要需求释放了，产能也扩大了，价格不跌就是赚。

除了煤炭，还是油气、锂盐、磷、纯碱、钾肥、硅料等品种助攻，其中钾肥的绝对估值其实是偏高的，昨天的新闻是说盐湖的产品价格已经比进口价格高了，那么就存在涨不动的嫌疑，其他的一方面看pe，一方面也看情绪，趋势股逻辑没有本质变化的前提下，反复起来机会还是很多的。

其他的国企改革最后中成股份跌幅收的很窄，尾盘抢筹资金看起来很暧昧。宁德时代大阴之后下午反转收阳盘，亿纬锂能大阳，江淮汽车上板，都说明了资金进攻方向的姿态，基建、医药等对冲新能源的上午都没起来，下午还是陪跑跌幅收窄而已。

别的不多说了，今天这个分歧，新能源这边没看懂，周期转一致的节奏很舒服，那么这里的暗线主要还是来自国资和业绩以及超过传统行业的成长性。像宁德时代今天的这个低吸机会我不会，但上海能源的分歧我看得懂，且行且珍惜。