一、盘前汇总概述
1、国内生猪价格持续上行 下半年猪价高点或可期(天邦股份、新五丰)
2、车载激光雷达ISO国际标准将启动 商用元年价值凸显(万集科技、永新光学)
3、涉房涉险 数字人民币不断“破冰”应用提速(正元智慧、楚天龙)
4、欧拉系统商业版发布 力争中国新增份额第一(润和软件、新晨科技)
5、国常会强调 地下管廊是一举多得代表性项目(纳川股份、深水规院)
6、首张数字人民币车险保单诞生 更多使用场景可期(四方精创、优博讯)
7、化学储能示范项目投运在即 钒电池渗透率将提升(攀钢钒钛、安宁股份)
8、巴斯夫扩大在华产能 富锰电池材料应用前景广阔(杉杉股份、湘潭电化、红星发展)
财经要闻
1、国常会:部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费,规模约1500亿元。
2、积极推动新增产能落地,加强煤炭储备能力建设。
3、财政部在香港发行2022年首期75亿元人民币国债。
4、5月国民经济运行呈现恢复势头,跨境资金流动总体稳定。
5、1至5月我国全社会用电量同比增长2.5%。
6、民航局召开积极扩大民航基础设施有效投资专题视频会议。
7、国家税务总局:阶段性加快出口退税办理进度。
二、盘前题材资讯
1、国内生猪价格持续上行 下半年猪价高点或可期
据百川盈孚,国内生猪价格结束了自5月下旬以来的横盘整理走势,近日迎来快速上涨,并刷新反弹以来新高。6月15日,全国生猪均价报16.19元/公斤,涨幅为0.87%,本周已实现三连涨,累计涨幅超过3%,3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面,生猪近月合约LH2207收报17295元/吨,上涨0.99%,本周三个交易日累计涨幅达6%。此外,年内第十二批中央储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始,本次收储挂牌竞价交易4万吨。
业内分析认为,进入6月,全国大部分地区进入雨季,降雨天气增加,影响生猪收售。北方情绪高涨,散户出猪有限,屠宰企业宰量有提升,价格上涨。中长期来看,生猪供给压力望逐渐减弱,年内猪价底部将逐渐抬升。开源证券认为,短期产能变动已无法压制年内猪价,6月至7月生猪压栏或将迎来持续释放,一方面能够为7月中下旬猪价上涨蓄能,另一方面可检验前期压栏规模及生猪供给实际状态。若生猪出栏(屠宰量)相对平稳,将验证年内供需已达到相对平衡,后续生猪价格或进入“需求拉动,供给挺价”的双螺旋驱动价格上涨阶段。
生猪产业链公司中,可关注天邦股份(002124)、新五丰(600975)等。
2、车载激光雷达ISO国际标准将启动 商用元年价值凸显
据媒体报道,近日,由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开,该项目由禾赛科技的专家代表担任组长,多国代表参加了启动会议。与会专家初步达成以中国提案为基础完善标准框架的共识,并确立了下一步工作计划。启动会的顺利召开,标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。
ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》的制定将对全球激光雷达行业的发展产生重要影响:其一,该标准将为全球各国提供规范化的车载激光雷达性能描述,为上下游企业对比和评估激光雷达产品提供一个统一标尺;其二,将规范车载激光雷达关键性能的测试方法,降低自动驾驶车辆在行驶中出现感知故障的风险,提升道路车辆安全性;其三,将指导各国对车载激光雷达市场进行更标准化的管理,确保进入市场的激光雷达产品符合国际基本标准;其四,将在车载激光雷达术语和技术规范的定义上达成共识,促进全球激光雷达行业的知识交流与技术合作。
激光雷达下游主要应用领域为无人驾驶、高级辅助驾驶、机器人、车联网、测绘、高精度地图、消费服务业等,目前产能稀缺导致供不应求。下游海外越来越多车厂选择部署激光雷达传感器(如宝马、奔驰、通用、沃尔沃、奥迪、大众等)并签订长周期量产合同,2022年是激光雷达行业实现规模量产元年,激光雷达是汽车智能化弹性最大的赛道,行业爆发初期上游确定性高,关注国内具备技术、成本优势,且已经获主流整机厂定点订单的标的。
万集科技(300552)在机械式、MEMS、全固态激光雷达多个路线均有布局,与宇通和东风就车载激光雷达有商用合作,为其L4级自动驾驶公交车提供激光雷达产品,车规级128线激光雷达正在和乘用车企开展联合测试。
永新光学(603297)与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业建立合作,定点客户达到10家。
3、涉房涉险 数字人民币应用提速不断“破冰”
今年以来,数字人民币在金融应用场景实现多领域“破冰”。近日,全国首张数字人民币车险保单正式诞生,这标志着数字人民币在保险应用场景成功落地。同时,目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快,并已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
业内人士预计,未来数字人民币在贷款场景、跨境支付等领域均有新的突破,技术方面也将进一步与智能合约相结合,运用智能合约的条件支付属性实现定向人群、定向场景及定向用途的功能,在资金监管、补贴发放、消费券发放等领域起到更为高效的作用。目前数字人民币金融应用场景落地有提速迹象,随着数字人民币深入金融等应用场景,将释放更多潜力,更大范围提升数字人民币普惠性。
A股公司中,正元智慧(300645)与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议。双方发挥各自优势,通过开展数字人民币在公司面向全国各项核心业务支付场景中的创新应用,促进数字人民币生态体系建设。
楚天龙(003040)围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累,实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货,并为银行客户提供了相关技术服务。
4、欧拉操作系统商业发行版发布 力争中国新增市场份额第一
6月15日,华为伙伴暨开发者大会上,麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版,将社区创新成果应用于千行百业。目前,整个欧拉系的装机量累计超过170万套,新增市场份额达到19%,预计年底将达到25%,明年将做到中国新增市场份额第一。
随着欧拉系统全新升级,从服务器场景,扩展到云计算、边缘计算和嵌入式场景,成为面向数字基础设施的开源操作系统。从华为宣布OpenEuler开源之后,生态伙伴积极加入到开源社区建设。随着欧拉的商业发行版不断发布,将加速在更多行业商用落地。企业上云、行业信息化均会为欧拉操作系统带来巨大的市场空间。
A股公司中,润和软件(300339)推出了基于OpenEuler开源操作系统的面向边缘网关的工业级安全操作系统发行版HopeEdge OS,并陆续在智能电网、智能园区、工业互联等领域得到实际应用。
新晨科技(300542)核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台通过了华为全生态的认证测试(测试环境为鯤鵬CPU、欧拉操作系统、高斯数据库、华为云和华为容器云),获得了华为“企业解决方案伙伴计划”认证。
5、国常会强调 地下综合管廊是一举多得的代表性项目
6月15日,召开国常会议,部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业。会议强调,地下综合管廊是城市“里子”工程,带动能力强,是一举多得的代表性项目,要结合老旧管网改造推进建设。科学规划,健全收费回报机制,吸引社会资本参与。
随着地产投资和经济增速持续走弱,基建投资仍是稳增长的主要抓手,海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大,海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。
A股相关概念股主要有纳川股份(300198)、深水规院(301038)。
6、首张数字人民币车险保单诞生 更多使用场景可期
全国首张数字人民币车险保单近日正式诞生。目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快,已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
平安证券认为,“稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点”已被正式列入“十四五”规划,政策支持力度不断加大。数字人民币处于快速发展的早期阶段,可从硬件设备和软件系统两方面把握数字人民币投资机遇。
【四方精创】在区块链和数字货币领域进行了技术储备和探索,与华为联合发布了分布式开放平台解决方案“Fincube”;
【优博讯】与人民银行数字货币研究所及各大商业银行开展数字人民币的试点开发和应用。
7、化学储能示范项目投运在即 钒电池渗透率将提升
据“大连发布”消息,作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段,即将在今年8月正式投入商业运行。该储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术,适用于大功率、大容量储能。
国泰君安李鹏飞表示,通过深入调研,结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看,我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜。随着储能的发展和钒电池性能的上升,钒电池在储能中的渗透率将快速上升。
【攀钢钒钛】是世界钒资源龙头企业,深耕钒电池产业链,拥有深厚的技术及专利储备;
【安宁股份】钒钛铁精矿年产量130万吨左右,在钒资源段具备竞争优势。
8、巴斯夫扩大在华产能 富锰电池材料应用前景广阔
据巴斯夫介绍,由其持股51%、【杉杉股份】持股49%的巴斯夫杉杉电池材料有限公司正在扩大电池材料产能,以满足快速增长的电动汽车市场需求。新产线可用于制造先进的正极活性材料产品组合,包括多晶和单晶的高镍和超高镍镍钴锰(NCM)氧化物,以及富锰(Mn-rich)镍钴锰产品,年产能将提高至十万吨。当前,巴斯夫杉杉的富锰产品已实现吨级规模生产。
开源证券金益腾认为,磷酸锰铁锂保留了磷酸铁锂的优良安全性与稳定性能,理论能量密度则接近三元电池NCM523,国内主流正极材料与电池厂商均在积极布局磷酸锰铁锂业务。伴随新兴技术逐步应用,含锰材料企业将充分受益。
【湘潭电化】主营电解二氧化锰,控股子公司靖西立劲生产锰酸锂;
【红星发展】的高纯硫酸锰主要用于锂电池三元正极(前驱体)材料。
三、个股公告
合金投资(000633)6月15日晚间公告,公司控股股东通海投资与广汇能源签署了《股份转让协议》,通海投资拟向广汇能源转让其持有的全部公司股票7702.13万股,占公司现有总股本的20%。若本次转让全部顺利实施完成,广汇能源将持有公司20%股份,通海投资将不再是公司股东,甘霖将不再是公司实际控制人,公司控股股东将变更为广汇能源,公司实际控制人将变更为孙广信。
广汇能源(600256)拟20亿设子公司开发马朗煤矿,拟7.5亿元控股合金投资。
杭叉集团(603298)公司实控人仇建平提议公司以自有资金1亿元-2亿元通过集中竞价交易方式回购股份。
星源材质(300568)全资子公司常州星源与Freyr签订《销售量和价格预订协议》,约定常州星源向Freyr供应湿法锂离子电池隔膜材料,协议金额约7.37亿元。Freyr是一家位于挪威的清洁能源电池生产商。
英飞特(300582)拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部。
穗恒运A(000531)拟不超28亿元投建白云恒运天然气发电项目。
钧达股份(002865)拟15.19亿元收购捷泰科技49%股权。
润建股份(002929)签订总投资约34亿元新能源项目合作协议。
网传宁德时代(300750)定增获超1500亿元资金报价。消息人士:尚未出结果。
盛和资源(600392)与控股股东及龙佰集团签署战略合作框架协议,龙佰集团所产的独居石等稀土资源优先供应盛和资源,盛和资源所产的钛精矿、锆英砂优先供应龙佰集团;龙佰集团在钛、锆废酸中富含的氧化钇、五氧化二铌、二氧化钍三方共同开发技术,成功分离后优先销售给盛和资源。
东土科技(300353)6月15日在互动平台表示,车规级时间敏感网络交换芯片已完成车辆功能测试认证及可靠性测试认证,进入芯片推广应用阶段,并已收到国内厂商小批量订单。
宁德时代(300217)已与ATL完成设立电芯合资公司和电池包合资公司。
百利科技(603959)签订13.73亿元工程总承包合同,占公司最近一年经审计营业收入的131.83%。
亚宝药业(600351)新冠药YBSW015注射液在澳大利亚获得开展I期临床试验许可。
以岭药业(002603)向全体股东赠送连花清咽抑菌喷剂等健康产品。
智慧农业(000816)子公司拟与B&S签订资产购买协议及许可协议。
奥联电子(300585)与洛必德签订战略合作协议,未来三年内合作生产10万台商用智能机器人。
四、新股申购
信邦智能:申购代码301112,发行价格27.53元/股,发行市盈率40.99倍。公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备。可比公司:雷赛智能(002979)。
五、6月15日主流热点及连板强势股
六、6月15日游资及机构龙虎榜
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