8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。
1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显
在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需求迅速增长。储能的重要性和紧迫性越来越明显。与世界上其他国家相比,我国新能源装机容量所占比例明显偏低。随着可再生能源比例的提高,煤炭电力逐步退出,储能行业将迎来一个巨大的发展机遇。
新型储能是除抽水蓄能外的其他以输出电力为主要形式的储能,相比于抽水蓄能技术,在响应速度等各项性能参数上更具优势。
其中,电化学储能是利用化学能与电能发生化学反应来储存能量,根据材料的不同,可以分为铅酸蓄电池、钠硫电池、液流电池、锂离子电池等。另一方面,它能根据不同的应用需求灵活配置功率和能量,不受外部气候和地理因素的影响。经过多年的发展,锂离子电池的综合性能和技术成熟度都是目前最好的电池体系,具备大规模推广的条件。
2、运营储能的商业模式也是值得关注的方向。
各省出台政策要求新能源场站自建或购置调峰能力,由此引发了新能源场站配储与共享储能两种模式。
( 1 ) 新能源场站配储:新能源场站投资主体额外投资建设储能电站,但这种储能电站没有合理收益模式,是纯成本项,根据我们的测算,当前价格水平下损失 2% IRR,投资意愿不高。
( 2 ) 共享储能:由第三方投资建设,并租赁相应容量,储能电站通过容量租赁费和参与辅助服务市场获得收益,经济性明显提高。
3、储能产业链核心资产有望迎来价值重估
新型储能产业链正加速技术攻关与市场化布局,赛道前景广阔。电化学储能系统成本结构中,除电池外,PCS ( 占比 20% ) 占比最高,光大证券建议重点关注储能逆变器和集成龙头阳光电源,户用储能逆变器龙头锦浪科技、固德威、德业股份、禾望电气,工商业储能逆变器龙头盛弘股份,全场景储能逆变器龙头科华数据,此外建议关注储能温控英维克、高澜股份、申菱环境、松芝股份、科创新源、银轮股份、中鼎股份,储能消防青鸟消防、国安达;先进压缩空气储能我国技术与国际同轨,已有多个成功的示范应用项目,推荐透平机械龙头陕鼓动力,建议关注金通灵;光热储能领域,西子洁能落地熔盐储能项目两个,技术成熟,建议关注。
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