科技部印发《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》 前瞻部署一批未来产业
11月9日，科技部发布《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》称，到“十四五”末，国家高新区数量达到220家左右，实现东部大部分地级市和中西部重要地级市基本覆盖。攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，研制一批兼具原创性和先进性的高水平标准，形成一批自主可控、国际领先的产品，面向前沿科技和产业变革领域，前瞻部署一批未来产业。
中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿 确保粮食安全和重要农产品稳产保供
为贯彻落实党的大精神，全面落实“全方位夯实粮食安全根基”的要求，增强地方预算编制的完整性，近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。
国家统计局：10月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降1.3%
2022年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，环比上涨0.1%；工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。统计局解读，10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，居民消费价格涨幅有所回落；部分行业需求有所增加，全国PPI环比小幅上涨，但受去年同期对比基数较高影响，同比由涨转降。
2022年12月1日起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇
国务院发布公告，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索、几内亚比绍共和国、莱索托王国、马拉维共和国、圣多美和普林西比民主共和国、坦桑尼亚联合共和国、乌干达共和国和赞比亚共和国等10个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。
生态环境部：生态环境卫星中长期发展规划发布
生态环境部近日印发《生态环境卫星中长期发展规划(2021—2035年)》，指导天地一体化生态环境监测体系建设。《规划》提出，到2025年，初步建成监测要素基本完备的生态环境卫星体系，实现卫星遥感由“查证式”为主到“发现与查实”并重的转变；到2035年，全面建成响应快速、天地融合的生态环境卫星体系，实现由被动到主动、监测到会诊、评估到预警的转变。
证监会最新发声！事关便利国际投资者投资A股、资本市场支持科技创新
证监会副主席方星海表示，中国资本市场的持续开放将更加便利国际投资者投资A股，证监会将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展。上交所同日发布消息称，证监会将坚定不移推动资本市场高水平对外开放，为国际投资者提供广阔的市场和发展机遇。
上交所理事长邱勇：稳步推进资本市场制度型开放 维护资本市场平稳运行
上海证券交易所理事长邱勇在2022年上交所国际投资者大会上致辞表示，我们将坚持市场化法治化国际化原则，落实“建制度、不干预、零容忍”，按照“四个敬畏、一个合力”的监管理念，稳步推进资本市场制度型开放，以高水平开放推动高质量发展。我们将继续优化互联互通机制安排。
房地产业迎重磅利好 地产股突然暴涨 碧桂园一度涨超30%
日前，交易商协会消息，将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)，可支持约2500亿元民营企业债券融资。受利好消息影响，A股房地产板块表现活跃，港股多只内房股暴涨，旭辉控股集团一度涨超50%，碧桂园盘中涨超30%。地产债方面，多只地产相关债券也同时出现了上涨。研究所负责人预计，合计年内有近万亿资金支持房地产企业
国家发改委等部门召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会
国家发展改革委环资司、商务部电子商务司、国家邮政局市场监管司近日召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会，研究部署“双十一”期间电商快递领域加强塑料污染、过度包装治理工作。
车用芯片急缺！代工价格再度上调
随着3季度财报陆陆续续公布，车企与晶圆代工厂针对2023年的汽车芯片报价商讨进入高潮期，小部分晶圆代工厂针对车用芯片小幅涨价有望成功，剩余产品的价格是否有变动还在协商中。
虽然幅度小，但涨价似乎避无可避。此前多家美国芯片巨头在解释3季报业绩下滑原因时，都提到了需求疲软、供应过剩、库存挤压等。在这一大波芯片需求退潮中，汽车用芯片供给不足的局面似乎得到了大幅缓解，但实际情况并不乐观。
虽然全球晶圆厂的订单降温，但车用芯片严重缺货的情况尚未缓解，其它车用原材料也有类似问题，这些依然严重影响着交车数量，也就是说，缺车问题仍处于无解状态。
钼市调涨信心增加！
国内钼市终于迎来筑底反弹行情，随着市场成交活跃度提升，持货商调涨信心也随着增加，但考虑到下游钢市困局难解或对钼铁市价水平的接受程度有所影响，使得钼市反弹还存在一定阻力，短期内，建议继续关注钢招进展以及原料端钼精矿成交情况。
紧急提醒！不及时操作可能亏损26%，这只可转债即将强赎！持有这些可转债的投资者也需注意…
持有这些可转债的投资者要注意了！
因将被强制赎回，11月10日成为上22转债的最后交易日。
近期，上机数控多次发布公告提醒投资者及时操作，上22转债的赎回登记日为11月15日，自11月16日起将在上交所摘牌。11月10日收盘后，债券持有人仍可进行转股，但转股时间只有3天，未及时操作的投资者，可能一夜之间亏损26%。
此外，九典转债因面临强赎将在11月22日迎来最后交易日，太阳转债因即将到期，12月19日成为最后交易日。亨通转债因触发有条件赎回条款，公司也决定提前赎回。
国际能源署：OPEC+或需重新考虑减产决定
国际能源署（IEA）执行干事法提赫·比罗尔在COP27会议上接受彭博采访时表示，许多国家正在走向衰退，“最近OPEC+每天减产200万桶原油的决定肯定无益于市场”。他认为，OPEC+的减产举措正在“引发通胀，造成经济疲软，特别是在发展中国家和新兴国家”。他说，OPEC+可能“需要重新考虑”减产决定。
美国国家航空航天局推迟新一代登月火箭发射计划
当地时间11月8日，美国国家航空航天局(NASA)宣布，受热带风暴“妮科尔”影响，原定于11月14日的新一代登月火箭“太空发射系统”发射计划推迟至11月16日，以确保发射的最佳条件。
智利：正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度
11月9日，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展。迪亚兹还表示，预计到2025年，全球锂资源需求将远超过100万吨，到2030年将超过250万吨，中国对锂资源的消费占比已达到全球锂资源消费市场的65%。
我国生物天然气标准体系初步构建
日前，由西南化工研究设计院有限公司牵头制定的《生物天然气》（GB/T 41328-2022）国家标准正式实施。该标准填补了我国生物天然气标准领域空白，有助于加快生物天然气产业化进程、推动有机废弃物综合利用和生态循环农业发展。同时，该标准将与《生物天然气术语》（GB/T 40506-2021）、《车用生物天然气》（GB/T 40510-2021）国家标准，以及农业行业标准《生物天然气工程技术规范》（NY/T 3896-2021）等初步构建起生物天然气的标准体系。
利好板块：生物天然气
工信部发布工业元宇宙三年计划，成立工业元宇宙协同发展组织
近日，工业元宇宙协同发展组织在京正式成立。会议通过了工业元宇宙协同发展组织章程和组织机构，并发布《工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）》。11月8日，工业元宇宙协同发展组织联合相关企事业单位、知名专家等共同开展“工业元宇宙术语与传播规范”“基于区块链确权的数字文创产品”等相关标准起草制定工作。
利好板块：元宇宙
生态环境部：生态环境卫星中长期发展规划发布
生态环境部近日印发《生态环境卫星中长期发展规划（2021—2035年）》，指导天地一体化生态环境监测体系建设。《规划》提出，到2025年，初步建成监测要素基本完备的生态环境卫星体系，实现卫星遥感由“查证式”为主到“发现与查实”并重的转变；到2035年，全面建成响应快速、天地融合的生态环境卫星体系，实现由被动到主动、监测到会诊、评估到预警的转变。
利好板块：环境卫星
国家发改委等部门召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会
近日，国家发展改革委环资司、商务部电子商务司、国家邮政局市场监管司召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会，研究部署“双十一”期间电商快递领域加强塑料污染、过度包装治理工作。会议指出，近年来，各电商快递企业高度重视塑料污染和过度包装治理，采取了大量切实管用的举措，取得了积极进展。
利好板块：垃圾回收
科技部：到2025年，国家高新区、自创区布局更加优化
11月9日，据科技部网站消息，科技部印发《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》。其中提出，到2025年，国家高新区、自创区布局更加优化，自主创新能力显著提升，体制机制持续优化，创新创业环境明显改善，高新技术产业体系基本形成，高新技术成果产出、转化和产业化机制更加完善，攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，研制一批兼具原创性和先进性的高水平标准，形成一批自主可控、国际领先的产品。
利好板块：高新区
报告预测2022年底全球5G用户数将突破10亿人
9日，在2022世界互联网大会乌镇峰会期间发布的《世界互联网发展报告2022》显示，2022年第一季度，全球5G用户数增加7000万人，总数达到6.2亿人左右，5G人口覆盖率超25%。据爱立信及全球移动通信系统协会（GSMA）预测，到2022年底，全球5G用户数量将突破10亿人。（中国新闻网）
利好板块：5G
行业机构预计2022年全球锂电需求量将同比增长82%
中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究中心总经理周波9日在2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会上表示，全球储能的订单开始放量，赛道开启长期的高增长，预计2022年全球储能电池需求将达到80GWh，同比增长将达82%。2025年全球储能电池需求将达到200GWh。综合预测，2022年全球锂电需求量将达到680GWh，2025年全球锂电需求量将达到1178GWh。
利好板块：锂电池
携程商旅：今年前10个月国际商旅酒店订单同比增长531%
11月9日从携程商旅获悉，携程数据显示，今年1月至10月，携程平台出入境商旅机票订单量同比增长245%，国际商旅酒店订单量同比增长531%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业出入境商旅订单增长超8倍；贸易与制造业增长近500%；医药与保健服务业增长475%；科学研究和技术服务业增长438%。
利好板块：酒店
云南推动风电核准制调整为备案制、装机放量可期
日前，云南省发改委向社会公开征求《关于规范风电项目核准管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告，通知明确推动风电项目由核准制调整为备案证，具体实施时间和有关安排另行通知。11月7日，吉林省印发《吉林省电力发展“十四五”规划》，预计到2025年，全省装机将达到6187万千瓦，其中，风电装机22GW。另外，根据公开信息不完全统计，目前已出炉的沿海省市海上风电规划接近200GW。
三一重能近期在接受机构调研时表示，今年预计全国装机容量在45-50GW左右,明年装机容量较今年会有较大幅度提升，预计明年装机容量在70-80GW左右。受去年海上风电抢装潮以及今年疫情等因素影响，2022年风电装机出现阶段性放缓，但风电行业长期向好的发展趋势没有变化，行业龙头配置价值提升。
短期调整或近尾声、继续看好煤炭四季度行情
国家统计局数据显示，前三季度我国采矿业实现利润总额12469.6亿元，同比增长76.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元，增长4.9%。在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，其中石油和天然气开采业利润总额同比增长1.12倍，煤炭开采和洗选业增长88.8%。
行业层面，国家统计局11月9日公布的数据显示，10月煤炭开采和洗选业价格环比上涨3.0%。当前，国内煤炭整体处于供给紧平衡的状态。机构看好四季度国内煤炭需求的环比扩张，稳增长等政策预期也有望稳定行业中期需求，叠加国内外煤价在冬季旺季或继续走高，预计将为板块后续上涨带来催化剂。
政策密集出台、智能网联汽车将进入大面积实践阶段
近日，上海首批自动驾驶高速公路正式开放，全球首张智能网联载货示范运营证件正式颁发，迈出了走向商业化的关键一步。上海市交通委还发布了《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》，结合自动驾驶技术发展及上海智能网联汽车测试应用实际，明确了管理机制及第三方机构职责，确定了申请主体开展示范运营的范围、路径、流程、条件等，为企业开展示范运营活动提供了具体的操作指引。
点评：11月以来，智能网联汽车已迎来多项利好，推动了政策及标准体系的进一步完善，也为智能网联汽车的健康发展提供了更好的引导和环境。11月2日，工信部会同公安部组织起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》；11月3日，《智能网联汽车服务平台信息安全技术要求》(T/GHDQ 103—2022)和《智能网联汽车远程监控系统信息安全技术要求》(T/GHDQ 104—2022)两项团体标准正式实施；11月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室发布了全国首个针对不配备驾驶位和方向盘的短途载客类智能网联新产品的规范性文件《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则》。随着政策的密集出台，自动驾驶产业持续升温。
随着自动驾驶技术的进步，智能网联汽车迎来商业化应用的关键期。在以上多项利好的加持下，智能网联汽车将进入大面积实践的新阶段。
商汤AI新药研发成果登上权威国际期刊、行业发展加速
据商汤官微讯，近日，商汤科技在AI新药研发（AIDD）跨学科应用领域的最新研究成果《通过自适应图神经网络预测未知抗体的中和性》，登上国际顶级学术期刊《自然》(Nature)子刊《自然-机器智能》。论文创新性地提出用于预测抗原-抗体中和性的DeepAAI算法模型，可以更高效地预测抗原-抗体中和作用，加速发现新的治疗型抗体的过程，其显著的性能在包括HIV、SARS-CoV2、流感和登革热在内的多种病毒上得到了验证。
在新时代的数字化浪潮中，AI已经成为生物医药行业高质量发展的重要推动力。早在2017年，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中即提出了要发展便捷高效的智能服务，推广应用人工智能治疗新模式、新手段，建立快速精准的智能医疗体系。人工智能的发展，为提高新药研发的效率和成功率带来了新的技术手段，有望加速新药研发。
新一单太空快递即将发货、航天产业有望维持高景气
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间11月9日，天舟五号货运飞船与长征七号遥六运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。
据了解，天舟五号货运飞船是天舟系列货运飞船的第五次飞行任务，而本次任务将是空间站一期工程舱段建造完成后的首次货运任务，同时也将是空间站建造阶段的最后一次货运补给任务，此后空间站将全面转入常态化运营阶段。机构报告表示，未来我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源，构成航天产业未来五年持续高景气发展。
教育部启动专项培养计划、板块再迎政策催化
近日，教育部、工信部、国务院国资委、中国工程院、全国工商联等五部门联合印发通知，启动实施“职业教育现场工程师专项培养计划”。
据悉，“专项培养计划”主要面向先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的数字化、智能化职业场景，面向人才紧缺技术岗位，通过汇总发布生产企业岗位需求，对接匹配职业教育优质资源，以中国特色学徒制为主要培养形式，多方合作培养一大批具备工匠精神，精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师，建设一批现场工程师学院。预计到2025年，累计培养不少于20万名现场工程师。
为保证计划顺利实施，各部门还配套了激励保障措施：对参与项目的企业，在产教融合型企业认定时予以倾斜，对纳入的产教融合型企业给予“金融+财政+土地”组合式激励，鼓励地方对参与学徒培养的有关企业进行补贴。对参与项目的学校，将学校参与情况作为高职“双高计划”、中职“双优计划”等项目考核遴选的参考。
点评：在央行和财政“组合拳”加持下，自9月以来包括贴息贷款、设备更新改造专项再贷款等新一轮政策催化大幕揭开。
市场对于职业教育板块担忧自双减监管开始持续至今。叠加营利性转设进度缓慢、长期商业模式有不确定性等影响，导致投资者信心低迷，估值处于历史底部。当前头部优质公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。
深圳积极推进多功能智能杆建设、这两家深圳本地相关领域公司望直接受益
11月8日，深圳市发布《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划（2022—2025年）》。计划提出，加强多功能智能杆一体化布局，全市新建、改扩建道路及其他相关政府项目统一规划建设多功能智能杆。按“多杆合一、多箱合一、多网合一”原则，支持运营主体对路灯杆、监控杆、交通信号杆进行合杆智能化改造。支持以多功能智能杆为载体的5G基站、车联网路侧设施、数字感知设施、充电桩、智慧停车等设施加快建设，打造一批服务智慧城市与数字政府的创新场景应用。
多功能智能杆可集路灯、监控、基站、数字感知等一些功能为一身，对于优化城市空间资源，提升城市治理水平，减少基础设施建设重复投入有着重要作用，是建设智慧城市的重要手段。此外，多功能智能杆还具有建设成本低、效率高等优势。今年以来国内多功能智能杆项目建设节奏加快，截至今年7月，全省整体规划建设智慧灯杆套数超过1万套的有10余个省份，其中四川、 安徽、河南、广东超过3万套。中商产业研究院预计，2022年我国智慧路灯行业市场规模将突破千亿元。随着深圳等城市对智能杆一体化布局的加强，千亿级别蓝海市场望加速爆发。
工信部强调加快工业互联网等新基建、万亿产业进程有望提速
据媒体报道，2022全国中小企业数字化转型大会11月9日在山东济南召开，工信部部长金壮龙在会议上强调，夯实数字基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，为中小企业提供优质高效的网络服务，引导工业互联网平台企业加强与中小企业合作，带动中小企业数字化转型。此前，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。
工业互联网是数字经济的重要基础设施之一，通过对人、机、物、系统等的全面连接，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。当前，中国工业互联网发展进入快车道，中国制造业数字化转型持续深化。数据显示，截至2022年2月，中国规模以上工业企业关键工序数控化率达55.3%，数字化研发工具的普及率达74.7%。近年来我国工业互联网产业增加值规模始终保持两位数的同比增速，2021年达到4.13万亿规模，预计2022年将达到4.45万亿元，占GDP比重3.64%。《工业互联网总体网络架构国家标准》的正式发布，以及我国牵头组织制定工业互联网标准成为国际标准，均将进一步推动我国工业互联网技术和产业加速发展。
我国推进甲烷排放控制、回收利用及减排领域迎机遇
中国气候变化事务特使解振华在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会期间表示，现阶段，中国控制甲烷排放的关键是夯实基础能力，建立顶层设计，遵循先易后难的原则，从工作基础相对较好的领域着手，逐步推进甲烷排放控制工作。
国泰君安徐强表示，随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求，预计我国将重点围绕管控垃圾填埋以及水体底泥治理实现甲烷减排。
农业相关转移支付提前下达、高标准农田建设获支持
据财政部介绍，中央财政近日提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供。为贯彻落实“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”的决策部署，此次提前下达农田建设补助资金346亿元，支持各地提前谋划高标准农田建设项目，加快推进前期工作，推动项目早建设、早建成、早见效。
民生证券表示，高标准农田建设具备“四高”特征：农田质量高、产出能力高、抗灾能力高和资源利用效率高，是我国实现“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。围绕高标准农田建设的主题，看好水利工程建设、农业设施现代化、农田机械化和智能化提升、规模化种植生产企业等投资主线。
全球最大单期储能电站成功投运、液冷储能加速渗透
比亚迪最新披露的投资者关系活动记录表显示，近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营，比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，容量近1.7GWh，是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品。
中航证券表示，锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较为敏感，热管理系统是保证电池持续有效工作的重要途径。电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，其中液体冷却比容大、换热系数高，是目前电动车最主流的冷却技术，同时在储能领域也加速渗透。
世界互联网大会乌镇峰会开幕、共创数字未来
2022年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙江省桐乡市乌镇开幕，主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办。作为世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，本届大会围绕合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，就全球网络空间焦点热点议题展开研讨。
当今时代，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。面对数字化带来的机遇和挑战，国际社会应加强对话交流、深化务实合作，携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。
镁电池正从实验室走向应用、我国处于领先
据报道，近日中国工程院院士、国家镁合金材料工程技术研究中心主任、重庆大学教授潘复生透露，“今年我们将启动对镁动力电池中试，和企业合作，先让电动自行车用上镁电池。”目前，在镁金属的研究和加工方面我国已经处于领先水平。
相比于锂，镁基储能材料具有资源储量丰富、成本低和安全性能高的优势，是极具潜力的新一代储能材料，也是环保且高能量密度的电池材料。专家表示，镁电池具有高效、安全、资源丰富等特点，一旦技术突破，将成为电池工业的颠覆性革命。
国家卫健委发文：加速推进健康信息化建设
国家卫健委印发“十四五”全民健康信息化规划的通知，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。依托国家电子政务外网、互联网、光纤宽带、虚拟专线和5G等网络建设完善卫生健康行业网。
资金流向
1.主力资金
Wind统计显示，沪深两市主力资金周三净流出160.1亿元。其中，创业板主力资金净流出33.85亿元，沪深300成分股主力资金净流出72.62亿元。
从行业板块来看，周三仅有房地产、医药生物、轻工制造、休闲服务4个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为5.96亿元、3.93亿元、0.67亿元、0.22亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，计算机行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为33.27亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电气设备、电子、化工、食品饮料、传媒，净流出金额分别为30.16亿元、25.57亿元、16.77亿元、16.53亿元、13.95亿元。
个股来看，周三有1735只个股获主力资金净流入，其中，21股获主力资金净流入超1亿元。
此外，3118只个股被主力资金净卖出，其中，64股被主力资金净卖出超1亿元。
2.北向资金
北向资金周三成交额为779.27亿元，成交净卖出6.84亿元，连续3个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出8.04亿元，深股通净买入1.2亿元。
3．龙虎榜机构资金动向
盘后龙虎榜数据显示，周三机构席位资金合计净卖出约8010.13万元。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是新城控股，净买入金额约1.85亿元；机构净买入居前的还有众泰汽车、邦基科技、荣联科技等股。机构净卖出最多的股票是众生药业，净卖出金额约2.83亿元。机构净卖出居前的还有歌尔股份、榕基软件等股。
歌尔股份 三跌停。盘后数据显示，3个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出1.01亿元；招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部买入784.67万元；中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部买入11.19万元，同时卖出2749.34万元。
涨跌停个股
截至收盘，沪深两市合计1993只个股上涨，2610只个股下跌，平盘个股250只，停牌的个股8只。不含当日上市新股，共有59只个股涨停，4只个股跌停。连续涨停天数看，天鹅股份已连收8个涨停板，连续涨停板数量最多。
涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，ST大集最受追捧，收盘涨停板封单有15790.93万股；其次是银亿股份、阳光城，涨停板封单分别有9500.61万股、5321万股。以封单金额计算，大港股份、银亿股份、ST大集等涨停板封单资金较多，分别有2.22亿元、2.11亿元、1.93亿元。
行业板块、概念方面看，行业板块跌多涨少。其中，房地产、医药生物、轻工制造、建筑材料、贵金属等行业板块涨幅靠前；供销社概念、新冠药物、肝炎概念、医疗美容、租售同权、盐湖提锂等概念走势活跃。电气设备、食品饮料、通信、汽车、电子、保险、煤炭、燃气等行业板块跌幅居前；鸡肉概念、激光雷达、数字货币、信创、网络安全、机器视觉、云计算、生物识别等概念走弱。涨停个股主要集中在医药生物、房地产、机械设备、计算机、化工等行业。
重大投资
贵研铂业：拟投建贵金属新材料产业园厂房及设施项目
贵研铂业(600459)11月9日晚间公告，公司拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目(一期)，总投资4.41亿元；云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目(二期)，项目总投资5.18亿元。
中谷物流：拟不超10亿元投建中谷国际集装箱供应链仓储物流基地项目
中谷物流(603565 )11月9日晚间公告，公司子公司谷瑞置业拟参与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会以网上挂牌方式公开出让的国有土地使用权竞拍，若竞得该土地使用权，将用于建设“中谷(临港)国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，预计项目总投资不超过10亿元。
胜华新材：拟合资设立项目公司建设60万吨/年锂电池电解液项目
胜华新材(603026)11月9日晚间公告，公司与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司(简称“榆高化工”)签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技(乐山)有限公司。项目公司拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，总投资约65亿元。另外，公司经审慎研究决定终止原计划在四川省眉山市的20万吨/年电解液及配套项目的筹备和建设工作。
江苏华辰：拟3.5亿元投建储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目
江苏华辰(603097)11月9日晚间发布公告，公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署了《储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目投资协议书》，拟在徐州高新技术产业开发区投资建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目”。总投资约3.5亿元。
深桑达A:子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地
深桑达A在互动平台表示，为解决部分在京单位关键信息基础设施的供给，中国电子云在北京打造了定位于国家关键信息基础设施的中国电子信创云基地，是目前国内最大的信创云基地；此外，中国电子云还在武汉、遂宁、大理、大同等地也建设了数据中心，为政府及关键行业客户提供服务。
合兴股份：拟投资20亿元建设新能源汽车零部件项目
合兴股份公告，公司拟与嘉兴经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资20亿元。为保障本次项目的实施推进，公司拟在嘉兴设立全资子公司合兴汽车电子(嘉兴)有限公司作为项目实施主体。
签订合同
比亚迪：由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站投入商业运营
比亚迪在披露的投资者关系活动记录表中表示，近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，储能容量近1.7GWh.本次供货的BYD Cube T28是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品，采用车规级冷却系统器件，可兼容全球储能标准。
瀚川智能：与深圳埃克森新能源公司签订战略合作协议
瀚川智能(688022)11月9日晚间公告，公司与深圳埃克森新能源公司签订战略合作协议，埃克森拟计划向公司实质性下达不少于首批3GWh的锂电池相关设备采购订单，并在后续的50GWh投资中，在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司的相关设备。
超讯通信：与武汉特斯联签订《工程总包合同》 建设1万根充电桩
超讯通信(603322)11月9日晚间公告，与武汉特斯联智能工程有限公司(简称“武汉特斯联”)签订了《工程总包合同》，就公司接受武汉特斯联委托进行全国范围内充电站开发建设事宜达成合作。项目暂定建设充电桩数量为1万根，含税单价为18.6万元/桩。
公司中标
漳州发展：联合中标11.45亿元工程总承包及运营一体化项目
漳州发展(000753)11月9日晚间公告，公司子公司展恒新作为联合体牵头人与公司及联合体其他方中标漳浦县城区污水收集与水环境整治项目工程总承包及运营一体化项目，中标总价为11.45亿元。
股东增持
南微医学：Huakang Limited拟减持不超3%股份
南微医学公告，持股12.6727%的股东Huakang Limited拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过561.74万股(占公司总股本的3%)。
卫信康：股东京卫信康合伙企业拟减持不超3.00%股份
卫信康公告，持股7.75%股东天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“京卫信康合伙企业”)拟减持不超3.00%公司股份。
上纬新材：金风投控拟减持不超3%股份
上纬新材公告，持股8.93%的股东金风投控拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1209.6万股(占公司总股本的3%)。
华友钴业：员工持股计划累计买入433.68万股，成交金额超3亿元
华友钴业公告，截至公告披露日，公司本次员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票4,336,829股，占公司总股本比例约为0.2714%(以截止2022年11月8日总股本1,597,923,056股计算)，成交总金额约为30,657.70万元(含交易费用)，成交均价约为70.69元/股。至此，本次员工持股计划已完成股票购买，上述股份将按照规定予以锁定，锁定期为2022年11月9日-2023年11月8日。
先达股份：陈鸣宇拟减持不超2%股份
先达股份公告，持股9.43%的股东陈鸣宇计划3个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过621.23万股，即不超过公司总股本的2%。
华光新材：拟以1500万元至3000万元回购股份
华光新材公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购总金额不超过3000万元、不低于1500万元，回购价格不超过25元/股。
重药控股：深圳茂业拟减持不超3%股份
重药控股(000950)11月9日晚间公告，持股6.59%的股东深圳茂业计划减持公司股份不超过5230.1万股(占公司总股本的3%)。
双成药业：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2%股份
双成药业(002693)11月9日晚间公告，公司控股股东双成投资及其一致行动人计划十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过829.47万股(约占公司总股本的2%)。
首华燃气：拟5000万元-1亿元回购股份
首华燃气(300483)11月9日晚间公告，公司拟使用自有资金5000万元-1亿元以集中竞价交易的方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过21.09元/股。
中国石化：回购约6569万港元H股和约4711万元A股
中国石油化工股份在港交所公告，当日斥资6568.85万港元回购1944.2万股H股，回购价为3.35-3.41港元。另斥资约人民币约4710.94万元于上交所回购1100万股中国石化股份，回购价为人民币4.28-4.29元。
重要公告
八连板天鹅股份提示风险：公司基本面未发生重大变化
天鹅股份发布异动公告，公司关注到近期 A 股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。
包钢股份：拟调整稀土精矿销售模式
包钢股份公告，若北方稀土10日召开的临时股东大会仍不能审议通过稀土精矿调价事宜，公司拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司的公开销售。具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。
亚太股份：收到国内某大型汽车集团的定点通知书
亚太股份(002284)11月9日晚间公告，公司于近日收到国内某大型汽车集团的定点通知书，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产某SUV车型的集成制动控制模块。
