吉贝尔重点推荐弹性品种：核心产品赋能成长，业绩有望加速释放
夜长梦山
2023-01-09 18:51:36
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐弹性品种：核心产品赋能成长，业绩有望加速释放
尼群洛尔片：独家品种稀缺性凸显，市占率有望加速提升
尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压新药，创新性采用CCB+BB协同降压机制，具备疗效优于单方剂型、血压心率双达标等优势。尼群洛尔片已获国内高血压领域权威专家认可，并入选多部高血压权威指南推荐用药。国内高血压合并快心率患者比例达38.2%，尼群洛尔片具备先发优势和稀缺性，已实现全国26个省挂网销售、全国近3000家医院入院。随着公司加大营销改革与学术推广力度，预计未来3年将迎来收入爆发增长。
利可君片：国内升白化药龙头产品，性价比突出增长稳健
利可君片是国内升白化药龙头产品，具备临床应用广泛、不良反应十分罕见等优势，在国内口服升白化药领域占比超80%。已在全国数千家医院实现销售，基本覆盖国内三甲医院。公司在进行医院推广的同时积极开拓院外销售，已开发大中型连锁药店超400家。公司是唯一实现利可君原料+制剂一体化生产的企业，我们认为未来公司有望凭借销售精准化与产品差异化优势，实现销售业绩稳健增长。
高水平技术平台搭建完善，在研产品管线有序推进
依托复方制剂、氘代药物、脂质体三大技术平台，公司积极推进在研管线研发，在研抗抑郁一类新药JJH201501抗抑郁效果良好并显著改善学习功能，与沃替西汀相比药代动力学特征表现优异，已完成 I 期临床研究，正处于IIb临床试验阶段，预计2023年进入三期临床。在研抗肿瘤一类新药JJH201601临床前试验结果显示抑瘤率超99%，与多西他赛相比毒性反应明显降低，在疗效、安全性等方面均有较大改善，目前已申报国内IND。
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