创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的
夜长梦山
2023-03-14 20:37:15
创维数字：AIGC硬件遗珠，虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的
🚀公司硬件已通过ChatGPT国内玩家内测，AIGC硬件核心玩家之一。百度预计于3月16日发布国内首个ChatGPT应用文心一言，创维深度绑定百度，目前以为国内AIGC储备三款硬件：
1.机顶盒：目前ChatGPT语音入口有百度音响和电视机顶盒两个，机顶盒相对智能音箱具备更高的普及率，有利于内容玩家进行推广。公司的语音机顶盒已通过B厂ChatGPT工具的内测。对于公司来说和B厂合作一方面有利于加速机顶盒换代升级；另一方面，公司料将通过收取服务费的形式向内容厂商收费。
2.ChatGPT会议一体机(会议电视)：公司于3月初在微信视频号发布自己首个ChatGPT会议一体机演示视频，展示硬件与软件结合，大幅提升办公效率。
3.虚拟现实：公司与互联网大厂B在虚拟现实软硬端领域皆有深度合作，目前两者共同开发，计划将虚拟现实和ChatGPT结合，制作虚拟服务社群的形式，将ChatGPT人机交互场景生动化，进一步增加使用客群。
智能音箱和机顶盒有望成为ChatGPT语音输入核心硬件，机顶盒相对智能音箱具备更高的普及率。据格兰瑞智统计，截止至 2021 年，公司是全球机顶盒最大厂家，2018 年-2020 年连续三年市占率全球第一。公司深度绑定百度，其机顶盒料将成为百度文心一言核心输入端之一，后续有望通过收取服务费的形式进行盈利。
🚀MR发布在即，VR内容有望丰富。硬件给内容提供平台，内容挖掘用户核心需求。20年《半条命:alex》(VR游戏），21年元宇宙刺激，VR产业链迎来一波需求小爆发。22年虽然硬件不断革新，但由于内容端缺乏至VR需求不足。预计23年苹果将发布首款MR产品，苹果具备全球最优秀的内容团队之一，苹果的MR内容值得期待，一旦有爆款内容，有望带动VR产业链整体向上。公司是国内唯一一家虚拟现实品牌商，2022年发布首款pancake方案VR硬件，硬件端全球领先行列。
我们预计公司22~24年实现归母净利润8.25/11.72/14.43亿元，对应估值19/13/11倍。
🚀风险提示：新冠疫情影响、下游需求不及预期、行业竞争加剧
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