互联网+和AI+的三大不同点（浙商）
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-04 06:45:46
作者：陈杭
投资要点生产力决定生产关系，以算法+算力+网络为代表的基础设施是科技行业的底层生产力。立足于技术的迭代演进，我们将科技行业分为三个时代：①PC时代= Windows + x86 +宽带以太网；②移动互联网= iOS/Android + ARM + 4G；③AI时代= AIOS（大模型/深度学习框架）+异构芯片（GPU、CPU、FPGA、ASIC）+ 5G/6G。基于我们的研究框架，总结“互联网+”时代和“AI+”时代三大不同点：不同点一链接VS算力：互联网“重链接、轻算力”，AI“重算力、轻链接”。“互联网+”具备重链接、轻算力的特点，基于网络效应提升生产效率。网络效应是互联网竞争的底层逻辑。当网络规模，也就是用户技术不断增长时，边际成本呈现递减趋势的同时，用户效用和企业收益呈现递增的趋势，并且自带吸引流量扩大网络规模效应的正向循环机制。移动互联网打破了原有的时空限制，其最终形态即为万物互联。“人工智能+“具备重算力、轻链接的特点，数据量和运算需求呈指数级爆发，生产力赋能是人工智能的底层逻辑。人类社会的问题情景可以简化为选择题和问答题两类，决策式AI主要应对人类社会中的选择题，例如手机的人脸识别、电商的推荐算法、汽车的智能驾驶等。随着“选项”的增多，AI对算力的需求呈指数级增长。生成式AI基于大模型和深度学习框架，从大数据中汲取学习要素，进而生成全新的内容。生成式AI是为了解决人类社会中的简答题，其应用场景几乎可以覆盖所有行业，为各个领域带来巨大的生产力提升。
AI+搜索引擎（三六零、昆仑万维、百度、微软、谷歌）AI+5G消息（初灵信息、梦网科技、彩讯股份等）AI+虚拟数字人（天娱数科，蓝色光标、捷成股份等）AI+建筑设计/装修设计等（矩阵股份、华阳国际、东易日盛、奥雅股份、立方数科、启迪设计等）AI+写作/绘画/客服/新闻/视频等（中文在线、视觉中国、科大国创、万兴科技等）AI+医疗（麦克奥迪、润达医疗、华大基因、朗玛信息、思创医惠、创业慧康等）AI+制药/药物研发（成都先导、泓博医药等）AI+无人驾驶（锐明技术、千方科技、天迈科技、四维图新等）AI+SaaS（汉得信息、金蝶软件）AI+地产服务（我爱我家）AI+营销（蓝色光标、易点天下、利欧股份等）AI+会议（真视通、会畅通讯等）AI+办公（微软office、金山办公、福昕软件、彩讯股份等）AI+游戏/元宇宙（汤姆猫、昆仑万维、姚记科技、盛天网络、巨人网络、神州泰岳、三七互娱、奥飞娱乐、恺英网络等）AI+电商（光云科技、值得买、青木股份、返利科技、联络互动、吉宏股份、丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣等）AI+金融（同花顺、财富趋势等）AI+影视传媒（百纳千成、上海电影、华策影视、光线传媒等）AI+教育（盛通股份、鸿合科技等）AI+智能音箱/消费电子（漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字等）AI+智能家居（狄耐克等）AI+公共安全（大华股份、杰创智能等）AI+电网/能源互联网/虚拟电厂（智洋创新、恒实科技等）AI+机器人、工业、（鸣志电器等）AI+VR/MR（兆威机电等）AI+旅游规划/酒店预订（石基信息等）AI+出版（中信出版、中国科传、凤凰传媒）风险提示：AI技术发展不及预期，中美贸易冲突加剧，国内算力芯片供给不及预期，被AI算法+算力唤醒loT物联网产生自我意识后的不可控。不是简单的研报搬运，更多精选个股整理研究不易，觉得有用的欢迎留言和点赞支持下，谢谢！
投资要点生产力决定生产关系，以算法+算力+网络为代表的基础设施是科技行业的底层生产力。立足于技术的迭代演进，我们将科技行业分为三个时代：①PC时代= Windows + x86 +宽带以太网；②移动互联网= iOS/Android + ARM + 4G；③AI时代= AIOS（大模型/深度学习框架）+异构芯片（GPU、CPU、FPGA、ASIC）+ 5G/6G。基于我们的研究框架，总结“互联网+”时代和“AI+”时代三大不同点：不同点一链接VS算力：互联网“重链接、轻算力”，AI“重算力、轻链接”。“互联网+”具备重链接、轻算力的特点，基于网络效应提升生产效率。网络效应是互联网竞争的底层逻辑。当网络规模，也就是用户技术不断增长时，边际成本呈现递减趋势的同时，用户效用和企业收益呈现递增的趋势，并且自带吸引流量扩大网络规模效应的正向循环机制。移动互联网打破了原有的时空限制，其最终形态即为万物互联。“人工智能+“具备重算力、轻链接的特点，数据量和运算需求呈指数级爆发，生产力赋能是人工智能的底层逻辑。人类社会的问题情景可以简化为选择题和问答题两类，决策式AI主要应对人类社会中的选择题，例如手机的人脸识别、电商的推荐算法、汽车的智能驾驶等。随着“选项”的增多，AI对算力的需求呈指数级增长。生成式AI基于大模型和深度学习框架，从大数据中汲取学习要素，进而生成全新的内容。生成式AI是为了解决人类社会中的简答题，其应用场景几乎可以覆盖所有行业，为各个领域带来巨大的生产力提升。 AI+搜索引擎（三六零、昆仑万维、百度、微软、谷歌）AI+5G消息（初灵信息、梦网科技、彩讯股份等）AI+虚拟数字人（天娱数科，蓝色光标、捷成股份等）AI+建筑设计/装修设计等（矩阵股份、华阳国际、东易日盛、奥雅股份、立方数科、启迪设计等）AI+写作/绘画/客服/新闻/视频等（中文在线、视觉中国、科大国创、万兴科技等）AI+医疗（麦克奥迪、润达医疗、华大基因、朗玛信息、思创医惠、创业慧康等）AI+制药/药物研发（成都先导、泓博医药等）AI+无人驾驶（锐明技术、千方科技、天迈科技、四维图新等）AI+SaaS（汉得信息、金蝶软件）AI+地产服务（我爱我家）AI+营销（蓝色光标、易点天下、利欧股份等）AI+会议（真视通、会畅通讯等）AI+办公（微软office、金山办公、福昕软件、彩讯股份等）AI+游戏/元宇宙（汤姆猫、昆仑万维、姚记科技、盛天网络、巨人网络、神州泰岳、三七互娱、奥飞娱乐、恺英网络等）AI+电商（光云科技、值得买、青木股份、返利科技、联络互动、吉宏股份、丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣等）AI+金融（同花顺、财富趋势等）AI+影视传媒（百纳千成、上海电影、华策影视、光线传媒等）AI+教育（盛通股份、鸿合科技等）AI+智能音箱/消费电子（漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字等）AI+智能家居（狄耐克等）AI+公共安全（大华股份、杰创智能等）AI+电网/能源互联网/虚拟电厂（智洋创新、恒实科技等）AI+机器人、工业、（鸣志电器等）AI+VR/MR（兆威机电等）AI+旅游规划/酒店预订（石基信息等）AI+出版（中信出版、中国科传、凤凰传媒）风险提示：AI技术发展不及预期，中美贸易冲突加剧，国内算力芯片供给不及预期，被AI算法+算力唤醒loT物联网产生自我意识后的不可控。不是简单的研报搬运，更多精选个股整理研究不易，觉得有用的欢迎留言和点赞支持下，谢谢！
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- Ai加现在处于大浪淘沙的阶段，老师能不能推荐分析一下机构游资认可的核心标的。谢谢20打赏回复投诉于2023-04-09 23:56:04更新查看4条回复
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