【九点特供】2023-5-5-韭研公社

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【九点特供】2023-5-5

无名小韭0526

2023-05-05 08:26:47

【市场主线】
节后第一个交易日大盘全天震荡分化，但依然有近80余股涨停。盘面上，沪指放量明显且延续反弹，其中大金融板块更是全天强势，今日是否还能有持续性首先可以关注大盘是否还能有增量资金入场，其次便是关注银行和证券的两个先锋民生银行和长江证券的走势即可。反观创业板指则迎来调整，分化加剧预示着调整大概率要来了，叠加海外中小银行危机再度发酵，这个位置还是需要适当注意风险的。
题材上，主线AI板块进一步缩容炒作，硬件方向的独苗光模块也迎来了调整，而以传媒和游戏为代表的应用方向则继续一枝独秀，并且这些方向的特点是有机会能够在短期兑现业绩的品种，而不是像之前那样画大饼。现在市场关注的另一个方向是，当AI调整的时候，哪个板块能顶上?午后有资金在尝试一带一路板块，此外低估值高股息的银行、保险以及电力等方向表现突出，都有望成为之后的潜在方向。
【龙头板块】服装家纺
近期国债收益率突破2.8%之下，A股的红利资产也开始重估。分析师认为纺服行业叠加了低 PE、PB估值，以及高现金流、高分红的特性，此前关注度不高，但在疫情复苏线中表现不错，线下的供给端已充分出清，未来随着线下消费逐步回暖，业绩弹性有望持续释放。板块内上市公司包括:富安娜、森马服饰等。

【热点前瞻】 15年来首次，好莱坞编剧大罢工
数以千计的好莱坞编剧工会(WGA)成员走上街头举行罢工示威活动，抗议收入过低和AI越来越多地取代人类参与剧本写作的现象。他们担心AI既抢走了编剧们的饭碗，同时也贬低了“人类劳动的尊严和价值”。WGA上一次罢工还是在2007到2008年期间。
在新的时代背景下，WGA这次罢工主要有两大核心诉求，其中就包括限制使用ChatGPT之类的AI工具创作剧本，或进行辅助创作。具体来说，他们要求资方不能使用AI编写或者改写剧本，不能将AI生产的资料作为源头材料引用，也不允许将编剧们的劳动成果作为语料投喂给AI模型进行训练。申万宏源研究林起贤认为，AIGC对影视内容生产的提效在前期策划、中期拍摄、后期制作、宣发环节均能体现，长期来看AI能够提升影视行业的工业化程度，有助于扩张产能;降低了生产力差异在影响内容制作竞争格局上的权重，创意、IP的价值会进一步得到提升。
上市公司中，光线传媒是动画电影龙头，公司高管表示积极探索AIGC对动画电影赋能，动画电影项目储备丰富。华策影视是电视剧龙头，全网剧年产能达1000集以上，积极开拓电影第二曲线。
全球首套大功率纯离网绿电制氢系统测试成功
近日,由英特利(GreenPower)与国外某知名企业联合研发的全球首套大功率纯离网绿电制氢系统测试成功，该绿电制氢系统完全采用新能源供电，无大电网支撑，实现了首个真正的大功率绿电电解水制氢。该绿电制氢系统测试的成功，为今后的纯离网绿电制氢奠定了坚实的基础，对于加快绿电制氢的发展具有重要意义。
国家发改委2022年3月23日发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》，明确氢能产业的发展定位、量化目标和应用方向。产业定位方面，氢能被正式确定是能源体系的重要组成部分，且氢能产业链相关环节也被纳入国家战略新兴产业的范畴。中信证券分析指出，在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上，2023年绿氢产业化有望高速开启。伴随新能源装机规模高增和发电成本下降，绿氢招标初具规模以及技术降本不断推进，看好绿氢产业的快速发展。
上市公司中，华光环能成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽，公司目前已具备 500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多个系列碱性电解水制氢系统制造技术。昇辉科技联营企业盛氢公司于1月9日下线1000标方电解水制氢设备，目前产能满足生产所需。
【风险提示】
艾布鲁:部分董事、高管及特定股东拟减持合计不超6.46%股份;
秦安股份:实控人拟减持公司不超6%股份;
新致软件:股东旺道有限等拟减持公司不超6%股份;
昊海生科:上海湛泽拟减持不超3.78%股份;
易事特:第一大股东及公司高管拟减持不超3.02%股份;
海印股份:股东拟减持不超过3%;
威龙股份:股东拟减持不超过3%公司股份;
牧高笛:浙江嘉拓拟减持不超过3%;
来伊份:爱屋企管拟减持不超过3%股份;
松发股份:林道藩拟减持不超过2%;
甘李药业:明华创新拟减持不超2%股份;
厦工股份:股东拟减持不超过2%;
创业黑马:嘉乐文化拟减持不超过1.06%公司股份;
国邦医药:浙民投恒久、丝路基金合计减持 1.04%股份;
威胜信息:控股股东拟减持不超1%股份。

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