整体上今天的新能源,主要驱动力在充电桩高潮(特锐德大阳干出来趋势新高),整车+汽配支撑,而且整车和汽配都给了近期连续走强的妖股,回到大票逻辑的话,产业想持续走强,主要看比亚迪+宁德时代的组合,这哥俩持续走强的话,会带动一部分品种走强,储能出海方面德业走的较差,阳光凑合,但力度上不如车和电池。光伏方面近期受到美国政策压制,大票继续寻找支撑。
中特估+数字,之前有一定跷跷板效应,今天其实到了尾盘还是不错的,明天新能源部分跟风的钱依然要回流到这里。中油资本的动作还是比较残暴的,前排的中国出版、中视传媒、视觉中国等品种,其实从收盘角度来说,数字给出来的中国出版的历史新高有接班科传的意思。此外就是科大讯飞,日内最大跌幅也比较可控,带动的AI教育分支其实趋势新高股也给出不少。硬件端,CPO联特继续给历史新高,早盘一度是领涨标的,但客观评价800G不是硬件中的核心,尤其是在国内市场这东西可能还没有使用需求。那么到了这个份儿上,中际旭创走强分歧可能要时间久一些。国产替代的核心海光今天在领跌梯队,还是估值偏高导致的,后面到了企稳位置又是一条好汉,预期走势上可类比于近期的云从科技、拓尔思、中文在线,跌到位了,连阳反弹也能有不少收益。
稍后看看龙虎榜,还有晚间美股的动作,为什么强调美股,因为有时候美股总是提前A股给出相关标的系统性的机会,就好比今天的永兴材料,其实美股的智利矿业化工、美洲锂业等标的都是走了一波修复了,锂价也从前几天的低位向上给出了较为可观的反弹,那么在我们这边走风格切换的时候爆发一下,其实是对标美股的合理反弹。同理,比亚迪宁德可以参考一下特斯拉。数字类的参考海外大厂,英伟达、英特尔、微软、meta、亚马逊等,每次这些票中的一些给出大阳的时候,我们这边的数字产业都是有表现的。