硬实力今天开启企稳动作,几个维度:
联特再给出历史新高,核心的联动标的剑桥、中际旭创、新易盛、天孚通信等跟随,这里要注意华工主要供货国内,走的非常弱。
系统集成,四川长虹昨天暴跌,今天修复上板,与调研的情况有关,今天可能一部分逻辑走的是家电,另外一部分是系统集成的暗线,长虹从业务逻辑上,近期公布智能电视与众多大模型兼容属于AI硬件端的应用,另外给华为代工服务器,再加上去年业绩不错,今年一季报再度向好,本身销售规模体量也足够庞大,还是有足够的想象空间。
鸿博股份中阳修复。
软硬一体化+国家大模型现阶段龙一的科大讯飞收阳盘,属于近端稳定在高值区间的权重标的了。同时再度带动360、拓尔思等收阳盘。
新能源,大部分标的还是回撤了,新低的一大堆,这里确定性还是宁德时代+比亚迪,盘中都给过阳盘,短线者都能全身而退,此外充电桩承接的其实也是非常不错的。这里走的都是业绩确定性,尤其是未来一段时间依然存在稳定上行的预期。
别的不多说了,目前美股数字大票也走的小幅度回撤,下周的市场波动因素有G7峰会等潜在事件,大的波动之后机会也许即将到来。