【市场主线】 上周五沪指冲高回落小幅下跌，主线AI概念股也迎来调整，但AI相关的半导体板块(光通信 芯片、存储芯片)则表现强势。从指数角度看，随着周末G7会议的消息落地，之前的部分避险资金大概率会选择回流，可以关注今日北向资金的流入/流出情况。从个股角度看，两市除ST外并无跌停个股，亏钱效应进一步减弱，同时随着两市的量能大幅下降，之前动辄 几十亿成交额的大盘股弹性开始减弱，短期资金有望更加聚焦在小盘股上。
题材上，尽管前一日强势的CPO板块几无资金承接，不过光通信芯片概念股长光华芯的 20cm一字涨停也侧面印证了板块热度不减，只是资金的接力欲望减弱，因此本周大概率还 会反复的。但是，短期若没有一个能带来持续赚钱效应的板块出现，其它题材也大概率和 CPO一样涨一天跌一天。另外，市场对于MR这个题材存在巨大分歧，尽管大幅削减销量预 测的消息甚嚣尘上，但考虑到其作为全新的人机交互设备又叠加AI风口，因此上周五盘中明 显有资金承接。考虑到MR本身和消费电子与机器人板块息息相关，若这个题材能从分歧中 走出，或能以点及面一并带动相关板块。

【龙头板块】 智能硬件
此前，谷歌发布PaLM2模型，最轻量化版本Gecko可在移动端运行，将降低边缘侧模型部 署成本。分析师认为，在边缘侧推理的轻量化大语言模型有望带动边缘AI计算成长，加速边 缘硬件市场更新迭代。智能硬件的能力边界将不断拓宽，优化用户使用体验，成为新的AI流 量入口。板块内上市公司包括:中科蓝讯、国光电器等。
【热点前瞻】
重大进展!我国首座深远海浮式风电平台成功并网投产
近日，据中国海油发布消息，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油 田群电网，这是我国首次实现深远海浮式风电平台直接为海上油气田群供电，标志着我国深 远海风电关键技术取得重大进展。“海油观澜号”服役于距海南文昌136公里的海域，装机 容量7.25兆瓦。投产后年均发电量将达2200万千瓦时。
我国深远海风力资源丰富，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上，而深远海由于水深较 深，原有固定式风机面临桩桶安装条件不足和成本激增困境，漂浮式海风是长期趋势，尤其 是浙江、广东、海南等近海即深海省份。川财证券孙灿分析指出，未来我国对海域环境的探 索进程和海上风电项目的布局有望加快，海上风电将朝向深远海、大功率方向发展，继续看 好风电整机、零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。
上市公司中，亚星锚链已成功中标国内大部分示范性漂浮式海上风电项目，将充分受益漂浮 式风电0到1突破。泰胜风能的技术储备能够覆盖漂浮式海上风电塔筒、浮体结构等产品， 公司成功建造过日本浮体式海上风机塔架、13.6MW海上风电导管架、半潜驳船等历史项 目，具有丰富的业绩和经验积累。
发改委深化电力需求侧、负荷管理，电力体制改革持续推进
5月19日盘后，国家发改委向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力 负荷管理办法(征求意见稿)》意见。新增强调需求侧响应，调动需求侧资源。鼓励发展综 合能源服务产业，促进节电低碳。鼓励绿电消费，促进绿电消纳。细化有序用电，强调电力 保供。

伴随电力体制改革持续深化，新型电力系统构建“源网荷储”新生态。并且，近期一系列的
政策都在持续往需求侧倾斜，将与此前发电侧、电网侧政策相辅相成，通过市场化的力量减少电网的不稳定性。国盛证券张津铭认为，通过需求侧响应不断深化，引导用户优化用电方
式，调节电力负荷，促进解决新能源消纳问题，利好泛储能、微电网、虚拟电厂等相关板
块。
上市公司中，国能日新在新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统
及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均已实现了市场化应用。安科瑞结合物联网与互联网
技术，现已推出多套云平台管理与大数据分析的产品应用，实现了能源的可视化管理和提供能源数据服务。

【风险提示】

普蕊斯:多名股东拟合计减持不超11.45%;
建工修复:中持环保拟减持不超5.47%股份; 蓝盾光电:百意科技减持期届满未减持，后续拟减持不超4.66%股份;
元隆雅图:元隆投资 拟减持不超过4%;
恒誉环保:股东拟合计减持不超过3.97%;
罗欣药业:控股股东罗欣控股及其一致行动人近期合计减持3.34%股份;
建龙微纳:股东中证开元及其一致行动人拟合 计减持不超3%股份;
申菱环境:三名股东拟合计减持不超过2.66%公司股份;
中海达:拟择机减持光庭信息2.5404%股份;九芝堂:辰能创投拟减持不超过2%;
安联锐视:广东风投拟减持不超过2%;
瑞斯康达:冯雪松拟减持不超过2%;
昂立教育:长甲投资拟减持不超 过2%;
天利科技:天津智汇拟减持不超过2%;
帝科股份:钱亚萍及徐秋岚拟合计减持不超 2%;
中能电气:控股股东大宗交易减持1.8293%股份;
亚信安全:股东拟合计减持不超过1%。