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无名小韭0526

2023-05-22 13:24:18

杰普特交流业务:针对摄像头、LED、光学元器件、MR 等检测，光学的传感器、发光源器件。 1技术门槛高，综合光学、机器视觉、自动化、软件算法、电路分析、很多跨专业的能力。 2应用的线下场景碎片化，客户的前后代不同。比如:产品之前做盖板玻璃，现在可能改了。依据客户需求。 3经验的不可积累化，车载等产品的经验无法传到下一个客户种类。产品兼容机器视觉，AOI 外，还要做温度的控制、编程的控制。各种跨专业能力去做一台设备。 4语言门槛，很多优质的大客户集中在北美，需要英文的专业技术人才。 5客户的准入门槛，客户挑选供应商比较谨慎，一开始都是独家供应商。多个北美客户的很多团队对我们口碑好。优秀的光学检测供应商。 3C 领域:半导体的前道检测、后道封测，FATP 成品检测(MR 眼镜、手机摄像头、ipad 的检测)。目前公司主要做封装厂、后道总成模组厂的检测。售价基本 200-500 万之间。 Meta、apple、pico，三大家。主要做 pancake 镜头的成像畸变检测，晕眩是因为畸变处理不好。设计能力和加工能力非常重要。我们的畸变校准设备做类似的去缺陷检测，在苹果做的畸变校准，在业成光电做的设备。最开始，我们并非第一家引入的，P1 结束后要找专业的光学检测供应商，P2 阶段我们进入去替代 P1 阶段的检测设备供应商。目前设备表现很好，批量化阶段。一代是通过中间商转单交易，二代是和终端客户直接沟通做贸易。在考虑直接做自动化检测设备(客户也在要求打包做)，但是考虑设备的核心度和利润点并不如我们的检测设备，正在评估。 MR 除了第一代设备，还在做第二代设备，有 3 个项目在做，包括原有第一代在做的类型产品。未来的增长可以期待。 MR 这一代检测设备，精密度要求高。1pancake 镜头的六种位置度的高精度要求，我们在设备里面放了很多高精度光学感应器、运动控制器和光学对准方案等，校准方案复杂。 2测试的镜头的受热形变，要求温度的控制，偏差 1 度都不行。搭载 pancake 的载具需要特殊材料和制造工艺和表面镀膜，去保证温度控制。3对整机的结构，细化到要做共振频率的测试，为了防止震动的问题。畸变类的校准设备，扩展性很强。1在北美客户开发畸变校准设备的时候，有一个纺轮眼镜头的光学模组，出货的质量有差异。为了保证一致性，除了畸变设备，还要单独送一台机器去供应商那里，检测他的测试的组件即纺轮眼镜头+羟基模组，去做 OTC 检查，衍生了新的需求。2另外，图像的驱动芯片模块，推广 VR 和 AR 设备给客户的时候，客户集成芯片模组的时候，当光学模块和电子电路模块合在一起时候，原定皮感很舒服，但实际量产中，镜片中出现制造端的问题，影响了成像的效果。当客户的生产工艺出现偏差后，如何把畸变校准回去。显示器模块可以把图像校准。如何有这么一台检测设备，搜集到数据，在芯片端去把图像反向拉回去。客户感兴趣。认为我们的可能解决了一个行业的巨大问题，北美大客户很感兴趣。摄像头模组的布局:苹果端，去年前年推出了光学芯片防抖(之前是镜头防抖)，图像感应芯片本身是防抖的。未来的潜望式摄像头，对摄像头模组的组装工艺提出新的需求，新增市场里面，杰普特占了很好的位置。原因:1产品的变革诞生新的需求;2欧菲光的事件，高伟被立讯收购等导致模组厂布局变化，设备的新采购会有非常大的需求;3摄像头模组里，包括苹果里面，韩国设备占了很大的比重，去年韩国龙头 IsMedia 出现了财务问题,所以供应商欠缺。jpt 非常顺利地进行了导入，填补国内空缺。(需求快速增加，格局快速变化) 例如:果链里头，一般是两代的产品同时在模组生产。今年的 iPhone13 和 14 会同时生产。果链对模组厂布局 2 代的设备，苹果有 4 个摄像头，2 个 VCSEL，这里面的需求很大，我们都在里面。每个产品、摄像头需要的检测设备需要 3-4 台。体量大。现在，摄像头项目订单已经拿了 4 个了。14 和 15 代，前摄、后摄、VCSEL、人脸识别。进入苹果的供应商:国内进入者凤毛麟角，主要我们和韩国设备厂。 VCSEL:相对比较沉寂。安卓少一些。苹果明后年会有技术革新，看到新的技术需求。安卓大厂也在联系我们做一个 VCSEL 的相关检测设备，原因是 VR 领域催生了手机端做 3D 建

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