[中泰电子]快充核心标的 海能实业--奥海科技
王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-27 08:48:42
[中泰电子]快充核心标的 海能实业--奥海科技，强烈推荐！
海外零售龙头～海能实业（三访海能更新）
海外零售龙头～海能实业（三访海能更新）
1、安克创新目前第一大客户，亚马迅新案子在开，后续第一大；
2、3月拿了苹果MFI认证，后续给苹果后装供应商odm或迎爆发（15年下滑就是取消）
3、东莞产能2021年有望投产成为第一大基地，产能满足未来每条线20亿产值，包括不限tws
4、今明年保守预计2-3亿利润，中性明年3.5亿，35x估值
国内品牌龙头~奥海科技-(内部交流参考)
1、客户小米、vivo主力供应商，受益快充智能充将迎爆发 ，oppo/华为目前份额低有待提升， 三星在验证，苹果之前验证过但自动化程度低，公司目前正在大力上自动化；
2、明年快充安卓迎来爆发年，单价也有普通产品单价10元左右到，智能充快充40元快速提升；
3、公司现在重点重视无线充，小米谷歌已经在接触，从hovm供应链看信维基本是唯一上市公司；
4、手机全球第一大基本盘，后续拓展笔电、家庭iot、动力工具、汽车电源，比如小米生态链，未来5年营收希望做到100亿+；
5、Q3单季度利润1个亿左右，毛估今明年约3.6-4亿/5.5-6亿，35-40x估值
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真知无价，用钱说话
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