【九点特供】2023-7-6
无名小韭0526
2023-07-06 08:21:59
【市场主线】 周三大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，受“我国计划对镓、锗相关物项实 施出口管制”的消息刺激，小金属概念股以及稀土、有色等周期股领涨，此外房地产板块盘 中冲高，但由于此前活跃的汽车和机器人板块都迎来调整，使得整体上市场热点显得较为零 散。尽管昨日有超3500只个股下跌，两市成交量进一步缩至8000亿+，说明多数资金仍以 观望为主，周三的下跌一方面是消化此前的反弹，另一方面指数仍和汇率走势正相关。短期 人民币汇率的关键点位或是7.3整数位，市场普遍预期到了这个位置后，会有相关调控政策 出台，因此可以反推，当汇率还未跌至7.3的这段时间内，A股指数仍将以震荡为主，多数 资金将会继续保持观望，大概率不会出现放量下跌的情况。题材上，连续两日本栏目《龙头板块》所提到的智能驾驶以及小金属板块都在次日迎来了爆 发，而这两个板块在消息出来后的首日表现却又皆不如人意，市场的反应存在一定的滞后 性。这反应出近期资金的观点还是存在明显分歧的，或者说相对新题材，不少资金仍然是更 看好AI、汽车、机器人等题材，往往是这种阶段，此类新题材才有望获得更多的超额收益， 例如周二的浙江世宝和周三的云南锗业都是有参与机会，且次日有明显溢价的。反观机器人 和智能驾驶板块，昨日分别迎来了利空，首先是机器人板块的南方精工，公司承认此前在互 动易平台的回复存在误导性陈述的情形，考虑到机器人本轮的起爆点之一便是南方精工减速 机送样特斯拉，该票开盘的一字跌停极大程度上影响了板块。此外，盘后德赛西威和光庭信 息分别公布了减持消息，可以关注明日智能驾驶是否会被波及到。【龙头板块】 数据要素北京力争到2030年数据要素市场规模达2000亿，并且，北京国际数据实验室今日揭牌。从 产业端来看，数据要素产品的供给与需求皆客观存在，近年来全国建立了诸多数据交易所， 数据要素市场日趋活跃。分析师指出，数据是AI算法(模型)的“饲料”，AI大模型有望成为 数据要素变现第一场景，“数据要素+政务模型”起航在即。板块内上市公司包括:创意信息、铜牛信息等。 【热点前瞻】 总投资110亿!衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体等项目开工近日，位于衢州的衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体及器件模组项目迎来集中 开工。该项目总投资110亿元，建设工期为2023-2026年，建成后形成年产MO源2200余 吨、电子特气150吨、光通器件41.5万片、接入网器件7200万个、光纤陀螺9.6万套、数据 中心480万套、砷化镓衬底300万片、磷化铟衬底30万片、氮化镓衬底及其外延片、芯片项 目6万片生产能力，预计年新增产值约240亿元。第二代半导体砷化镓和磷化铟具有电子迁移率高、光电性能好等特点，广泛应用于5G通 信、数据中心、新一代显示、无人驾驶、可穿戴设备、航天等领域。新财富上榜分析师、海 通证券余伟民指出，第二代半导体产业链各环节均有国产厂商涉及，且布局趋于完善， 2018-25年全球砷化镓元器件市场总产值将由95.19亿美元增长至近160亿美元，CAGR近 7.7%。上市公司中，海特高新下属参股公司的磷化铟、砷化镓等产品实现量产并持续向客户供货，主要用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。乾照光电生产的三结砷化镓太阳电池可用于航天领域。四机构在京签署合作协议，推动全球数据流通2023全球数字经济大会“数据要素高峰论坛”上，国际数据空间协会(IDSA)、全球IPv6 论坛(IPv6Forum)、北京国际大数据交易所和下一代互联网国家工程中心等四家机构正 式签署合作协议，建立战略合作伙伴关系，在规则、技术、标准、实践以及产业生态等多个 方面协作，共建数据基础设施，助力全球数据流通，驱动全球数字经济发展。我国数据资源规模增长快速，数据要素交易市场准则以及交易模式仍需确立，目前其他国家 也高度关注数据要素市场化的发展，积极采取各种举措以促进数据流通，释放数据价值。国 泰君安证券李沐华预计未来三到五年数据交易将迎来快速发展，作为数据交易的核心场所， 数据交易所将充分受益，参股各地数据交易所的公司也将分享行业成长的红利。上市公司 中，浙数文化参与设立了浙江大数据交易中心有限公司，交易中心已经建成三位一体的数据 交易平台，可实现多场景的数据交易。零点有数参股深圳南方大数据交易有限公司，持股比例为10%。【风险提示】 贵州三力:控股股东及一致行动人拟减持不超12.1%公司股份;康华生物:股东拟减持不超 6%股份;今创集团:中国轨道拟减持不超过6%股份;航天工程:股东拟减持公司4%股 份;光庭信息:上汽创投拟减持不超4%公司股份;保龄宝:趵朴富通拟减持不超3.55%股 份;中粮资本:股东拟减持不超3%公司股份;森霸传感:盈贝投资拟减持不超过3%股份; 德赛西威:控股股东拟减持不超过2%股份;弘宇股份:吕健拟减持不超2%公司股份;东威 科技:多名股东拟合计减持不超1.13%股份;奥拓电子:实控人拟减持不超1.92%股份;南 华仪器:股东拟减持不超过1.86%股份;浙江建投:中国信达拟减持不超1%公司股份;中 钢洛耐:建祥龙拟减持不超1%公司股份;坤恒顺维:股东拟减持不超1%公司股份。
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