1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。当前HBM需求旺盛,产业持续升级迭代。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,雅克深度受益国产化。3)先进制程节点带来新的金属材料需求,公司紧密配合全球龙头客户研发,技术水平领先。
韩国主要竞争对手Hankuk Carbon设施起火,行业供需紧张,雅克LNG材料已通过海外客户验证,公司新增产能Q3陆续开出,或受益订单转移。雅克作为国产LNG保温绝热板材领导者,已与沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂紧密战略合作,当前行业供不应求,短期业务盈利水平持续提升,公司在手订单饱满并持续增加,中长期有望实现确定性增长。
面板光刻胶品类持续拓展完善,国内新增产能陆续释放助力国产替代。
跟随下游客户稼动率提升,公司持续完善产品品类,持续推进客户导入和产能建设,实现稳步增长。