2023年7月13日：又行了
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 22:40:44
有人说今天ai又行了，其实ai的核心基本趴在地上吃屎。存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑主升太快了，华海三天60%，比丰立逊色点，但是不亚于佰维，海天瑞声，云从启动的时候。主升加速段，今天也是明牌了，因为太耀眼了，明天分化还是看核心。香浓最先启动，但是最猛是什么，次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。今年联特也是他们的代表作之一。冰点次日普反，后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了，拐点出现将近两周了。中石油今天大涨5个多点，是不是比券商坚挺，而且中石油的走势形态好。看好指数上攻，中石油才是你的好朋友。Cpo这里我认为调整时间是不充分的，剑桥，中际看起来可能更好些。看是今天盘面看，存储是主动攻击，而cpo是被动拉升，看反弹如何吧。近期感叹净利润断层的对手盘太多，已经沦为兑现的工具了。潜伏业绩公告，很多时候吃一身灰。很多票是这样的，业绩超预期，有些直接兑现（可能市场不认，），有些涨跌了，第二天跌回去。其实有很多潜伏盘砸盘。似乎很难看到像护垫这样经典的净利润断层了。还有口袋支点，其实这是一个突破买点，弱市下也是分分钟教你做人。所以，还是看小周期拐点比较重要，择时永远是最难的，即使判断对，标的错也是竹篮打水。最后，全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。文章里还提到和HBM同时受益的是PCB，价值量会提升。另外下一步真正的瓶颈是2.5D封装，HBM存储需要用2.5封装技术才能封装。还有就是：存储行业困境反转是下游消费电子需求驱动么？
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