当绝大部分穿越型题材回撤的时候，华银电力+长源电力靠下午的动作收盘价来到了新高，当然有效突破的话还是要看明天，希望稍后的龙虎榜能够看到这个产业的品种的身影。这一次顺周期与电力联动大家要留意，一切活动的前提是有电，昨天我提出了盘面把碳中和电力做成基本面产业是非常可笑的，那么今天这个修复之后说明了逻辑还是回归根本。电力，不管成本因素，市场都是短缺的，就好比当时航运走主升浪的时候总感觉市场视而不见而其实趋势走的非常好。走量的电力公司依然能够实现业绩稳增，那么这已经成为了后周期时代的核心支柱产业，没有电，一切都是扯淡。

此外，公社531小表格里面两个预期差标的已经先后有所表现，其中长青集团目前市场认知程度依然有限，但其实公司也是有发电逻辑在支撑的，而且这个碳汇变现的逻辑目前依然在模糊期，百川畅银则是加速过后有一定的分歧。如果这一次福建金森之后出补位小龙，那么长青集团将是最大的预期差。同时也要感谢一下岳阳林纸，今天这种盘面都给弱势涨停板，那么整个产业的逻辑在电力交易所打高度的基础上依然存在长远的逻辑支撑与广泛的逻辑发散。

其他的产业就相对分散了，其中价值重估的逻辑可以提一下，因为有了龙头联络互动的存在，所以什么东软集团、朗迪股份都是有资金关注的，而且盘子也比较小，位置也比较低。个人比较看好东软集团，虽然两天冲板被玩但估值底很明确，参股公司只要上了就是爷，这种公司的逻辑就要比辽宁成大老大难这种价值重估要舒服得多了。但思路上大家要明确，公司有没有价值重估，全都看落地，看不到落地希望的标的玩着玩着就玩不动了。