一．今日消息汇总

1【深交所：研究将深市上市股票、基金等证券的申报数量要求调整为100股（份）起、以1股（份）递增】

深交所加快推出“交易端”系列举措，切实激发市场活力。完善交易制度方面，一是研究将深市上市股票、基金等证券的申报数量要求由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。

上交所完善交易制度优化交易监管，切实推动活跃市场

相关概念：红塔证券，太平洋，恒银科技

2【上交所：研究ETF引入盘后固定价格交易机制】

上交所完善交易制度优化交易监管切实推动活跃市场，研究ETF引入盘后固定价格交易机制。市场机构在调研中普遍反馈希望ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF的需求。

相关概念：同花顺，恒生电子，指南针

3【证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会？知情人士：消息属实 已有房企收到通知】

据彭博社今日报道称，证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士告诉记者，上述消息属实，已有房企收到参会通知。

多家媒体披露，一线城市房地产调控政策协调会议将在8月召开，以便同步一线城市的调控放松的尺度和标准

相关概念：金科股份，荣盛发展，深振业

4欧洲天然气价格高涨

彭博报道，欧洲天然气基准TTF在周三下午的交易中一度上涨至每兆瓦时42欧元，较前一交易日上涨35%，并触及6月中旬以来的最高点

但近日澳大利亚雪佛龙和伍德赛德能源集团工厂的工人投票举行罢工，这有可能扰乱该国的液化天然气出口，从而导致全球燃料市场收紧

相关概念：美锦能源，招商南油，首华燃气

5人M网评：百余名医院院长、党委书记落马严查医药领域贪腐回归治病救人初心

人M网评发文称，医药领域反腐深入推进，多个医院领导应声落马。据《北京商报》报道，截至8月6日，全国已公开通报被查的医院党委书记、院长已达到168位，由于统计局限，这一数字实际上或许更多。

相关概念：国科恒泰、塞力医疗、开开实业、

6其他消息

WEB3.0华为云于2023年8月10日在香港举办TechWaveWeb3专题活动，面向Web3行业正式发布Web3.0节点引擎服务N ES，擎天Enclave机密计算等一系列区块链服务，同时宣布华为云KooGalleryWeb3专区正式上线，十多家首批伙伴应用入驻。（天地在线，新晨科技，天下秀）

卫星通讯北京时间2023年8月10日12时03分，我国首颗以人工智能载荷为核心、具备智能操作系统的智能应急卫星 “地卫智能应急一号”在酒泉卫星发射中心成功发射并进入预定轨道。这颗卫星由浙江杭州企业地卫二空间技术有限公司自主设计研发。(超图软件,诚昌科技，中国卫星)

二. 个股公告

股权变动

东莞控股 拟收购翘洲投资100%股权

上海建工 拟出售二项房产千公司100%股权

股权变动

东莞控股 拟收购照洲投资10O%股权

上海建工 拟出售二项房产子公司10O%股权

股价异动

恒银科技 公司不涉及人工智伦、数字货币、互联网金胜等相关业务

塞力医疗 公司下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展

太平洋 目前经营情况正常预计上半年净利瞳实现扭亏为盈

天晟新材 日前暂无超导材料及石鬻烯材料的相关业务

获批中标

甘咨询 中标甘滩寺水际水资源高效利用工程黝黎设计项目

投资签约

湖北宜化 拟52亿元投建精制磷酸、磷铵搬迁及配套装置升级改造项目

南网储能 签订袖水蓄能项目建设三方协议

三关股份 拟1O亿建设“年智能分裴3500万腕罐制冷剂生产线及配套设施项

增减持回购

诺秦生物 醚联管理拟减持不超过2.99%股份

新通联 控股股东曹文活拟减持公司不超3%股份

红塔证券 己咧产投拟减持公司不超1%股份

乐鑫科技 拟5000万元-1亿元回购公司股份

经营业绩

中原传媒 上半年净利润4.72亿元同比增长3.06%

五洲特纸 上半年净咛损1214.57万元

中国移动 上半年净利凇762亿元同比增长8%

欧普康视 上事年净利润同比增长20.28%

湖北能源 7月完成发电量34.23亿千瓦时同比增加1.94%

沪硅产业 上半年净利刹同比增长240.35%

益生股份 7刀白羽肉鸡苗销售收入2.2亿元同比增长78.28%

华统股份 7月生猪销售收入同比增长68.76%

东方盛虹 上半年净利同比增3.21%至16.80亿元

鼎龙股份 公司抛光液产品获得国内主流品圆厂客户订单

紫燕食品 上半年净利1.8亿元阿比增长55.11%

合富中国 1-7月累计营收6.45亿元同比减少8.28%

其他

盛达资源 子公司巴彦乌拉银多金属矿采矿项目获梳准批复

*ST天刹 公司股票将于8月11日被摘牌

海峡股份 将开展股豕回馈活动 东方估虹 上1年净利阿比增3.21%至16.8O亿元

三互动易

云内动力公司在氢能方面有哪些技术积累？行业内是否有优势？

答：公司与武汉众宇、熙和商贸共同组建的子公司合原新能源主要从事氢燃料电池系统的研发、生产和销售，公司将持续关注国家相关政策与行业发展动态，把握市场机遇,积极开拓氢燃料电池相关市场，感谢关注！

科源制药公司治疗糖尿病降血糖产品二甲双胍是否具有开发成减肥药的潜力？

答：尊敬的投资者您好，公司产品二甲双胍适应症为用于单纯饮食控制不满意的Ⅱ型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰岛素血症者，用本药不但有降血糖作用，还可能有减轻体重和高胰岛素血症的效果。药品说明书中介绍服用二甲双胍可能有减轻体重的效果，但药品应在医生指导下使用。感谢您的关注。

朗玛信息请问贵公司有医用spd业务吗？如有请详细说明一下可以吗？

答：您好！公司开发了医院耗材精细化管理系统，旗下贵阳六医运用该系统建立了医院耗材SPD供应链平台进行物资管理，目前公司未对外开展医用SPD相关业务，感谢关注！

新天地尊敬的董秘你好，请问贵公司供货联邦制药是否属实，公司是否进入联

邦制药的减肥药相关产品供应链，若有请介绍一下相关中间体产品，谢谢

答：尊敬的投资者您好，联邦制药（内蒙古）有限公司为公司左旋对羟基苯甘氨酸系列产品主要客户。感谢您对新天地的关注。

万安科技：近日，小米旗下北京小米智造股权投资基金合伙企业增持上海同驭汽车科技有限公司股份，公司注册资本由3499.39万元增至3946.34万元。同驭汽车为汽车智能底盘系统供应商，成立于2016年9月，拥有上海嘉定、江西宜春两大生产基地，现已建成年产能150万套的智能制造中心。请问公司合计持有上海同驭汽车科技有限公司股份多少股份？

答：投资者您好，公司目前持有同驭汽车8.43%股权，谢谢。

四异动公告

恒银科技

公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务五连板恒银科技发布股价异动公告，公司股票价格近期已两次触及异常波动，连续五次涨停，近五个交易日收盘价格累计涨幅达到52.29%；公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。

塞力医疗

公司下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展三连板塞力医疗发布股价异动公告，近期市场对公司医用耗材集约化运营服务（SPD业务）较为关注，公司下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展，内部生产经营秩序正常；就当前SPD行业的竞争状况来看，随着行业发展的逐渐成熟，将会有更多的进入者参与。

太平洋

目前经营情况正常 预计上半年净利润实现扭亏为盈太平洋发布风险提示，公司股票于2023年8月10日涨停，收盘价格为4.93元/股，股票价格波动较大。经自查，公司目前经营情况正常，未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司预计2023年半年度净利润实现扭亏为盈，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东净利润1.8亿元到2.3亿元。

五研报会议等

【安信交运】油运专家会议纪要20230809

Q：俄罗斯油价上涨超过限价的影响？

A：市场最大变化是原油价格经过六周时间持续上涨，造成原因有很多。布伦特和WTI上涨带动俄罗斯乌拉尔原油上涨，乌拉尔原油上涨又带动成品油上涨，突破价格上限。，一方面灰色市场扰动是运力减少，俄罗斯出口下降，而正规市场的扰动是有效运力增加，特别是在现在供需相对较弱的情况下。

Q：从船东各个板块造船的角度来看，VLCC现在不是船东资本开支的首选项？

A：咱们国家主流船东的转型，LNG船绝对是下一步转型的主流，是毫无疑问的，从能源的方向和整个战略的方向，LNG都是他的下一步转型的主流方向。说造VLCC用掉了利润我觉得有失偏颇，所有的造船，VLCC和LNG他不是用利润去造船，而是用融资去造船，因为船舶是一个非常大的金融行业。

中泰电新：欧洲天然气价格高涨，关注户储

彭博报道，欧洲天然气基准TTF在周三下午的交易中一度上涨至每兆瓦时42欧元，较前一交易日上涨35%，并触及6月中旬以来的最高点。

根据欧洲天然气基础设施公司的数据，截至8月6日欧盟和英国的天然气库存已攀升至 998 TWh，较过去10个季度平均值高出31%；存储设施利用率超过87%，高于过去几年71%的均值。鉴于此，贸易商表示较多投资者押注欧洲天然气价格将会下跌，空头头寸不断积累。

但近日澳大利亚雪佛龙和伍德赛德能源集团工厂的工人投票举行罢工，这有可能扰乱该国的液化天然气出口，从而导致全球燃料市场收紧。导致较多欧洲天然气空头选择平仓，促使天然气价格大涨。

受此影响德国电力批发市场电价高涨633%至8.8欧分/kwh，其他国家亦有较高涨幅。目前不确定澳大利亚相关企业罢工持续事件以及对天然气影响的程度，但此举将进一步加强欧洲居民对能源独立以及能源安全的追求。建议关注欧洲户储板块。

【天风电新】乾景园林提价再发定增，国晟能源坚定入场彰显信心-0810

股权转让事件点评

8月4日定增终止后市场担心国晟后续扩产HJT的进度，本次定增提高价格后重启，再次彰显国晟能源坚定入局HJT的决心。同时，公司在HJT进度方面，目前2GW（一期）HJT组件设备已完成二次配合调试，预计8月14日首件光伏组件产品即将下线。

公司同时具备182和210异质结组件生产能力，182-72板型异质结组件效率最高23.22%、最高功率600W；210-66版型异质结组件效率最高可达22.58%，最高功率达700W。HJT同版型组件相比topcon在功率上高约20W（无论是最高还是平均）再次得到证明，继续看好HJT 24年和25年不断加速。

【行业观点】GLP-1类药物产业链深度跟踪

GLP-1类药物研究报告：《GLP1R：糖尿病与减重的明星靶点》、《GLP-1类药物：多靶点产品开启减重降糖新时代》。

主要观点：GLP-1R靶点兼具降糖与减重效果，商业化价值显著。目前GLP-1药物除Cagrisema为组合疗法，其余产品以单靶点及多靶点类GLP-1药物为主。多靶点药物中IBI-362与Retatrutide是两款24周体重降幅超15%的多靶点类GLP-1药物，对超重及肥胖患者的临床价值高。

中游CDMO：《多肽药物蓬勃发展，CDMO需求上升》。

主要观点：多肽药物生产工艺路线复杂、生产成本控制难度大、质控与纯化难度高，大规模合成具有较高壁垒，叠加各减重产品持续放量带来的需求快速扩大，多肽CDMO行业加速扩容。

上游合成试剂：《多肽合成试剂：迎加速发展机遇》。

主要观点：多肽合成试剂在提升酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率等方面具有明显的优势，广泛应用于多肽药物中氨基和羧基形成肽键的过程。多肽药物尤其是 GLP-1 类药物在减肥、降糖等多个适应症领域的拓展，以及小分子药物合成工艺的迭代升级过程中，将会进一步带动多肽合成试剂市场加速扩容。

【浙商交运李丹】日韩团队游放开，布局航空机场正当时！

根据文旅部，8月10日，赴日本/韩国等国家和地区（第三批）出境团队旅游业务放开。暑期旺季航司业绩有望爆发，Q3将成大周期兑现起点

三季度是航空业传统旺季，出行恢复后的首个暑运旺季叠加航空大周期弹性，我们认为，Q3有望成为航空大周期业绩兑现起点，上市航司归母净利润或创历史新高。根据航班管家，截至8月8日，国内机票（经济舱）均价945元，同比19年+8%。

国际航线恢复为航空机场业绩进一步释放的重要催化

随着国家间加强交流、签证进一步放开、出境团队游进一步放开，我们认为国际航班将加速恢复，可重点关注10月底航空换季关键节点。根据航班管家数据，8月上旬，国际及地区航线日均航班量恢复至19年同期的5成左右。随着国际航班恢复，2024年航司利用率同比将确定性提升，机场航空性业务&免税业务将随之修复，有助于进一步释放业绩。

蠢蠢欲动的锂电材料 【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线

1、逻辑跟半年前没有变化，只是二季度不少环节底部夯实，宁德（跟二线盈利差距拉大）、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。

看8月排产材料环比+15%。

2、新技术端高压快充（伴随小鹏g6打入25w以内车型）、磷酸猛铁锂（除了特斯拉，奇瑞年底也会上，byd n7明年Q2有可能）加速。

3、宁德出海：福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。

4、看2025年主流见底标的对应10X估值（还没考虑业绩弹性，按照底部盈利）。

综上，看好盈利见底（有第二增长曲线更好），重点标的宁德、天赐、科达利、璞泰来、天奈科技。

第二梯队选择：亿纬、裕能、德方、华友、中伟。

【长江电子杨洋团队】工业富联点评：既不无脑看多，也不惧调整，逢低可买入

近期工业富联公司股价回调较多，核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡，海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长（QoQ -13% to 0.7%），叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下：

1、二季度工业富联业绩究竟怎么样？

我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况，一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软，苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此，二季度扣掉财务费用（剔除了汇兑收益影响）影响后的扣非净利润（剔除了外汇远期合约及货币互换合约的净损失影响）与同期持平，也就意味着单二季度AI服务器已经开始贡献业绩，我们判断大概贡献在4.7亿利润。

2、三季度服务器组装环节业绩怎么看？

我们认为从节奏上来看，7月份GPU模块才开始大规模起量，因此大家对服务器组装环节三季度的营收是有较高期待的，环比理应大幅增长，这点我们是认同的。当然超微电脑三季度指引相对较低的环比增长一定程度上是由于其自身能拿到的GPU加速卡有限，并不能反应全环节公司情况，且其对未来AI展望依旧乐观有超预期可能。

【第十三届数据中心年会】液冷专场 要点记录

1、中国数据中心规模2022年128kzb，2024年预计512kzb，2030年约4096kzb，预计2030年数据中心耗电量占全社会4%，2023年底新建数据中心pue降低至1.3以下；

2、液冷的推动力：1）芯片性能提升，功耗提升，服务器功耗和机柜功耗增加，2u通用服务器功耗从550W增长至1600W，42u单机柜功耗从15kw提升至50kw，风冷仅可以支持单机柜功率密度8-10kw；2）数据中心能耗中空调设备占据33%，政策推动pue降低；

六个股挖掘

健麾信息

①医药反腐政策持续，并不代表医药行情会持续低迷，复盘2018年底开始4+7集采试点，在2019集采持续推动执行下医药指数

涨幅近30%，2020年医药行业领涨；

②太平洋证券曹佩看好公司是医疗药房智能化龙头企业，产品在中国一线城市市场占有率超过80%，今年一季度开始业绩重回高

增长，大变局酝酿新机遇；

③公司开发的系统可兼容绝大多数医院HIS或SPD系统，并布局药店新应用场景，有望充分受益于药品智能化管理市场扩容；

④公司还积极布局AI医疗和医疗大数据业务，曹佩看好公司横向不断扩展公司产品线，纵向不断拓宽产品落地场景，预计2023-

25年EPS为1.32/1.93/2.67元，同比增长55.32%/46.27%/38.33%，对应PE为34/23/17倍；

⑤风险因素：市场拓展不及预期、订单落地不及预期

国瓷材料

①公司发布2023年半年报，二季度单季，公司实现营收10.65亿元，同比增长19.08%、环比增长35.54%，实现归母净利润1.95

亿元，同比增长0.40%、环比增长58.28%；

②国泰君安钟浩看好公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，2023年经历下游去库接近尾声，以及下游消费电子等需求持续

回暖、汽车电子等新兴应用领域的快速增长，上半年MLCC介质粉体产品销量环比逐季改善；

③公司多维度布局尾气催化产业链，正逐步拓展重卡、乘用车等载体，以及供应海外发动机厂，进军全球市场，上半年营收同比

增长64.05%；

④钟浩认为公司整体盈利能力有望超预期增长，中期市值空间较市场认知更大，预计2023-2025年EPS分别为0.77/0.92/1.11

元，同比增长55%/20%/21%，给予公司2023年50.88倍PE，对应股价39.04元

比依股份：

①公司发布2023年半年度报告，上半年实现营业收入同比增长18.2%至8.51亿元，归母净利润同比

增长67.39%至1.27亿元；②今年海外小家电需求旺盛，公司上半年实现外销收入7.91亿元（+38.54%），美国、英国、荷兰等

区域市场持续渗透，海外订单明显提升，同时存货周转天数同比下降21天至46天，库存周转加快；③公司同飞利浦新一轮合作

周期确定，成为其全球战略拓展的主要供应商，此外，公司积极布局咖啡机赛道，报告期内已实现数款半自动咖啡机的研发，并

同国内外品牌客户签订订单；④赵梦菲预计2023-2025年公司归母净利润为2.16/2.51/3.20亿元，同比增长21.48%/16.16%/2

7.18%，对应PE为17/15/12倍；⑤风险提示：下游需求波动、汇率波动等

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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！