【市场主线】

周四大盘全天震荡反弹，创业板指涨1.26%领涨两市。盘面上，以环保和水产养殖板块为代表的核废水污染概念股午后全线走强，与之对应的数据要素、信创、基建等前期热门股集体迎来调整。市场在当前位置分歧严重，指数层面，尽管早盘三大指数纷纷高开，但盘中历经了多轮砸盘，最终在大市值券商、新能源赛道股及白马股的共同努力下，上证指数艰难守住红盘。个股层面，主板和创业板振幅超14.9%的个股多达36家（涨停个股也才33家）。目前来看，资金对上市公司回购的行为认可度还是比较高的，以券商股为例，周三晚间国金证券的回购便成功激活了板块的热度。6月以来指数正是伴随着各种“花式减持”一路下跌至今的，并且前期主线人工智能板块高点也是在昆仑万维公告减持的当天。因此，若后续有更多的上市公司跟随回购，叠加政策端的利好配合，市场或自发在这个位置走出一个“市场底”来。

题材上，本栏目昨日盘前特地主动对环保板块进行纠错，并将该题材的重要程度放到了和数据要素一样的级别，从结果上看还是比较准确的，甚至有点低估了股市之外的舆论发酵程度。此外，一个实朴检测和一个国缆检测，除了名字相似，并且同样都是从-10%的位置拉升至涨停，核污染这个新题材的炒作路径和此前的超导有着不少相似之处。或许最终会被证伪，但在市场情绪极度低迷的关口，这个题材的出现至少点燃了部分资金的做多热情。在8月4日国缆检测逆势拉升后，前有恒银科技的五连板，后有一轮医药股行情，因此从题材炒作角度来看，随着市场情绪逐渐修复，后市大概率会有更多机会出现。

【龙头板块】核废水污染

8月24日，日本核污染水启动排海，引起关于环境安全的广泛讨论与担忧。同日，海关总署发布关于全面暂停进口日本水产品的公告。虽然日本一再强调，经过处理的水没有问题，甚至可以直接饮用，但这个说法却得到很多学者的强烈反驳。中国海关总署发布的数据显示，今年7月中国从日本进口鱼类等水产品为2.3451亿元。分析师认为，日本核污水排放对于太平洋海产品食品安全或带来较大冲击，或影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业等领域，海产品代替方向有望受益。板块内上市公司包括：大湖股份、润邦股份等。

【热点前瞻】北京首个互联网3.0产业基地在朝阳区揭牌

8月24日，北京市互联网3.0创新生态发展大会召开。会上，“中关村互联网3.0产业园”正式揭牌，这是全市首个互联网3.0产业基地。同时，京港开启互联网3.0数字产业合作共建。朝阳区将与香港Web3协会、香港数码港、香港科技大学、高诺国际等协会、高校、企业等，围绕互联网3.0产业发展开展合作共建。具体合作内容包括：共同推动建设web3hub（北京）数字中心，为京港企业提供办公空间及服务支持；组织举办京港行业研讨会、技术培训和创业比赛等活动，促进项目、企业之间的交流和合作等。Web3.0市场预计到2032年规模将达到819亿美元，年复合增长率为44.5%。中信证券认为，Web3.0是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，被看作是未来互联网重要发展方向之一，其核心特征在于去中心化，通过区块链技术将互联网数据所有权及控制权交还给用户，构建用户为中心，用户共建、共享的新型数字经济系统，建议关注Web3.0技术创新带来的产业机遇，以及相关互联网公司的布局及发展。

上市公司中，蓝色光标旗下蓝色宇宙已围绕虚拟现实、Web3.0与AIGC能力，全面推进元宇宙相关业务的探索和落地；同时，蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于OpenAI技术的产品合作。东方国信在互动平台表示，公司有Web3.0底层技术栈储备。

持续助力国内消费回升，数字人民币渗入多地多领域促消费活动

各地政府纷纷开展或筹划财政出资发放各类直达居民的消费补贴，进一步刺激消费需求。8月份以来，不少地方政府持续开展通过数字人民币红包发放消费券的活动，在包括宁波、苏州等多地促消费活动中均出现数字人民币红包的身影，覆盖汽车、百货、超市、家电销售、餐饮等促消费的重点领域。

从当前数字人民币试点进度来看，全国数币试点已经在由准备阶段，迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。分析师认为，数币由F端渗透C端、B端的模式有望取得良好的推广效果，可能成为全国数币推广的下一个主要模式。在此背景下，随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入，将牵引软硬件系统改造的需求。

上市公司中，御银股份已成立数字货币研发中心，除了开展软、硬件数字钱包、数字货币在金融机具上的兑换及流通等技术领域的研发之外，也为数字货币在自有智能园区管理体系上的应用场景开展研发，建立了先发优势。新国都在深圳数字货币试点活动中，公司协助相关机构进行智能POS机的软硬件更新升级。

【海外映射】

1、VinFast涨32%，该股自由流通股数量非常有限，延续之前的连续大幅波动走势，市值一度超1300亿美元，VinFast供应链中包括不少中国企业，A股相关公司包括：常熟汽饰、光庭信息等；

2、市场研究公司ReportLinker发布报告，2030年全球纯碱市场将增长超50%，国内纯碱厂家7月开工低位整理，供给量紧缺现象或将持续，A股相关公司包括：中盐化工、双环科技等。