由于疫情导致上半年信创订单招标整体延后,大部分订单集中在三季度释放,而一般厂商从中标到确认收入需要3-6个月的时间,即信创板块将在四季度迎来业绩释放。据产业调研,信创行业核心公司目前在手订单均较为充足,其中诚迈科技的统信操作系统三季度单季收入超1亿,全年预计可实现4亿收入;中国软件的信创订单预计超60亿,约为前三季度营收的3倍。另外,市场担心疫情导致党政机关在信创领域开支缩减,但根据近期CPU下游封测厂通富微电反馈,公司的国产CPU封测业务近两年都将保持快速增长,今年的国产CPU封测业务量是去年的4到5倍,明年有望再翻倍。综合上面转发的内容来说基本上这个产业核心的标的值得留意一波修复预期,产业核心中国软件,老妖王是诚迈科技,另外一个中军自然是中国长城,中间件东方通,此外还有科创板还砸到小盘的普元信息和宝兰德。个人理解如果求稳的话只需要做中国软件和中国长城就足够了。
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