捷荣技术，终于凭借一己之力，带动了量能触底反弹，也结合华为领导人的讲话发散到了以算力为核心的大数字各个分支。简单看一下两市领涨标的，20CM封板一个交换机，三个光模块，一个AI应用（刚重磅公布和华为合作）。再往后，光模块、AI应用基本上占据了绝对部分席位。因为基本上都是老面孔，尤其是逻辑弹性小中军天孚通信的放量封板动作，震撼程度还是非常高的。之前我就反复写过，不管给谁，都有机会用天孚通信的光引擎，这一次华为提供了英伟达之外的选择，天孚通信一样可以为华为提供优质的解决方案。那么其他的科技股主要看近期券商推荐的业绩弹性测算和趋势即可，比如交换机这边反反复复都不错，比光模块标的少，反而集中，PCB也是两个逻辑龙头沪电+胜宏联袂10CM，并且绝对位置不低，比光模块前期涨的少，近期跌的也少。不过需要注意，今天存力方面的表现相对较弱。AI应用这边，华为提供另一套解决方案即便不便宜相对于英伟达应该是要有一定性价比的，也就是你可以用更少的投入进行升级，那么以昆仑为代表的标的也是闻风而动了。因为近端的高度是靠硬件公司打出来的，所以后面如果想做软件，一方面看软茅（金山）的趋势，一方面看会不会走出来软件方面的高度品种，再发散做轮动。