【九点特供】2023-12-1-韭研公社

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【九点特供】2023-12-1

无名小韭0526

2023-12-01 08:46:38

【市场主线】
周四大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一，其中沪指和创业板指分别反弹涨0.26%和 0.24%。盘面上，预制菜概念股再度走强，流感概念股午后拉升。指数层面，继续看“跌停家数、宁德时代、北向资金”这三要素，首先，两市仅有1只个股跌停，即使算上跌超10% 的个股也只有5只。之所以强调跌停家数的重要性，上一次出现无个股跌停的情况可以追溯到11月20日，随后A股便迎来了这轮调整，恰好北证50指数也是当天启动的，因此跌停家数的增多/减少可以很直观反应出市场的转弱/走强。其次，宁德时代及北向资金还需要关注持续性，如果后续出现持续反弹及流入，才能确认行情的阶段反转。最后，再结合近期的消息面进行展望，前两日新华、国寿共同发起设立私募证券投资基金，是一个引导保险资金这类长钱入市的信号。

题材上，主线华为汽车板块迎来分化，但好的地方在于传媒板块开始止跌，另外调整比较久的算力也开始反弹。补充一点，之所以昨天盘前推测新周期已至，正是因为看到了资金开始尝试做液冷快充这类新的题材和个股，而不是继续在高位股上抱团了，而昨日盘中更开始扩散至对多个板块的修复，都可以看作资金态度上的一个转变。此外，昨日午后大涨的永贵电器，以及同样是周三涨停的20cm个股利和兴、民德电子，都在过去的一个月内没什么异动，如果后续指数反弹，资金大概率会倾向于选择这类型的个股。其实昨日已经有中广天择和海欣食品率先反包涨停，并且早盘汽车方向的云内动力以及消费电子的泰嘉股份也都低开高走，如果该指数今日能够进一步走强，同样可以作为情绪修复的一个信号。

【龙头板块】预制菜

11月22日，杭州马家厨房食品有限公司成立，股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。2023年预制菜被首次写入中央一号文件，目前已有多地有发布地方标准，并且今年前三季度包括双汇发展、广州酒家的预制菜业务都实现了高增长。分析师认为，我国预制菜行业渗透率较海外发达国家仍有不少上升空间，但尚无全国统一的强制性标准，待行业标准出台后，预计会有不少小企业和不正规的企业出清，届时行业集中度将会提升。板块内上市公司包括: (1)海欣食品:公司通过协同叠加的方式进行部分产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和天猫、京东旗舰店有售。 (2)益客食品:公司鸭产品主要有直销、经销、商超的销售渠道，目前正积极计划与马家厨房接触。

【热点前瞻】 M平台激光雷达获得全球首张MEMS车规级功能安全证书

今日，RoboSense速腾聚创宣布，面向ADAS应用而设计的M平台激光雷达成功获得由国际权威第三方检测和认证机构德国莱茵TÜV颁发的ISO26262功能安全产品认证证书。由此，RoboSense速腾聚创M平台激光雷达成为全球首个获得该认证的MEMS车规级固态激光雷达平台。激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。中信证券研报指出，应用转镜或者 MEMS振镜的激光雷达可以很好的解决机械式激光雷达面临的物料成本高+量产成本高的问题，固态激光雷达会代替现有的机械式激光雷达，是当前最适合大规模量产的技术路线。

上市公司中，英唐智控研发的MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。光库科技可为基于1550nm光源方案的激光雷达提供光纤激光元器件和光源模块，目前激光雷达光源模块处于小批量生产阶段。

首届全国氢能标准化工作会议在京举办

11月30日，为加快构建推动氢能高质量发展的标准体系，充分发挥标准对氢能产业发展的规范和引领作用，全国氢能标准化工作会议今天在北京成功举办，交流氢能技术、标准进展，分享实践经验，共同探讨氢能技术和标准创新发展方向。国家能源集团氢能公司获批建设国家技术标准创新基地(氢能)标准验证中心，并举行授牌仪式。

今年以来，氢能产业的活跃度明显提升，燃料电池技术和氢燃料电池汽车的发展取得了显著突破，使得氢能作为清洁能源的应用得到了推广。分析师认为，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，氢能产业有望迎来高速发展，并且伴随着氢能应用边界的不断拓展以及产业链“出海”，预计关键材料的本土化和降本也会有新的突破。

上市公司中，中持股份与中国香港华清科技有限公司等股东一起成立华氢能(北京)科技发展有限公司，将引进日本技术，在制氢、储氢和氢燃料电池等领域进行探索。纳尔股份拟在上海浦东临港投资设立全资子公司，将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区。

【海外映射】
1、亚洲大米价格已逼近15年高位，分析师认为2023/24年全球大米供需格局继续偏紧，库存水平同比下降，产需缺口缩小，预计国际大米价格将震荡偏强，A股粮食种植相关公司包括:金健米业、神农科技等。

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