半导体材料推荐点评：下游加速扩产，国产材料从“1”到“N”,
tony2001
中线波段
2021-09-10 23:09:14
中芯9月宣布在上海再扩10万片/月12寸晶圆产能，也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计划。存储领域，长存目前约7.5万片产能，明年有望达到15万片，长鑫目前约4万片，明年底有望达到13万片，且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日，中美领导人通话，中美关系阶段性的缓和，也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。经过多年积累突破，半导体材料国产化快速推进，各细分领域多有突破，龙头迈向“1”到“N”放量阶段。雅克科技：半导体材料平台，宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内中芯、长存、长鑫大规模放量，三年业绩复合增长率近56%。安集科技：CMP抛光液国产化领军企业，全球市占率提升至4.5%。中芯主流供应商，钨类抛光液跟随长存快速放量，长鑫进展顺利放量在即。二氧化铈等新品类有序推进。华特气体：IC特气国内领先企业，拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户，依托技术平台，积极进行品类扩张。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，跟随长存持续快速放量，新客户进展顺利。清洗液、PI材料等新产品迈入放量临界点。晶瑞电材：高纯试剂和光刻胶半导体市场快速放量，双氧水高端市场实现国产替代，电子级硫酸投产有望在明年带来增量。锂电粘结剂业务受益于电动化大趋势，持续快速增长。江化微：新产能集中释放，明年是业绩拐点之年。江阴基地3.5万吨新产能于2020年底投产，四川基地6万吨、镇江基地一期5.8万吨新产能均有望在2021年下半年陆续投产。飞凯材料：半导体封装材料受益于行业高景气，继液晶之后积极打造的TFT光刻胶、OLED材料等面板新材料快速放量。久日新材：被忽视的光刻胶产业链一环，大晶信息年产600吨光刻胶光敏剂项目预期年底投产。传统引发剂价格底部回暖，内蒙基地新产能即将释放。昊华科技：电子特气新产能有望年底投产，高端PTFE树脂受益于5G需求爆发，PVDF将投产受益于新能源汽车大发展，全球三大PSA技术服务商持续受益碳中和。
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无用
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