数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化(1)“新能源+”是指产业新能源化,“新能源+”已兼具天时地利人和,全面加速时机已至。(2)数字新能源化是“新能源+”的重要内容,数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化。在“新能源+”大势下,数字新能源化时代到来。其中数字产业新能源化:云智物数等产业积极拥抱新能源(1)云计算数据中心。A.高耗电:根据产业信息网数据,预计2020年我国数据中心年耗电量占全社会用电量的2.7%,2025年该比例将达到4.1%。B. IDC预计,2021-2024年,持续采用云计算可以助力全球减少超过10亿吨二氧化碳的排放。C.“数据中心+新能源”的成功实践广泛落地,零碳数据中心可期。(2)智能网联汽车:汽车新三化(电动化、智能化、网联化)驱动下,智能网联汽车产业进入新景气周期。A. 智能网联汽车:根据iResearch、前瞻网数据,2020年产业规模达2556亿元,同比增长54.3%,预计2026年将达到5859亿元。B. 新能源汽车:根据中汽协数据,2020年,我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。新能源产业数字化:风光占比加大,数字化需求提升(1)新能源产业数字化:通过引入5G、AI、大数据、IoT等技术,实现全链路的互联化、数字化和智能化,让电力生产效率、运维效率、能源效率最大化。(2)多重驱动共振。A. 政策:2021年以来,多项新能源文件陆续发布。B. 供需侧:以新能源为主导的能源体系逐步建立。中国提出,到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦。(3)发展新能源具备多元化、不确定性强等特点,催生数字化需求。根据沙利文报告,2019年,我国新能源软件及数据服务业市场规模约为26.88亿元,预计2024年将达到约44.74亿元,2019-2024年CAGR为10.70%。投资建议数字新能源化作为“新能源+”的重要内容,或将步入全面加速阶段。相关受益标的包括,数字产业的新能源化:紫光股份、浪潮信息、宝信软件、德赛西威、中科创达等;新能源产业的数字化:朗新科技、国网信通、恒华科技、远光软件等。
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