老赛道股在中矿资源盘中历史新高和雅化集团盘中阶段新高的带动下延续了昨日的逆势状态，大家仔细刷一下本波段涨幅累计相对大的品种就好了，后面的龙头还会是他们，今年老赛道走的一定是业绩为王的逻辑，所以锂这边龙头永兴和雅化超预期以及中矿的预期成本控制优势都是底层的逻辑。不过这里依然提示一下大家，今天领涨的板块已经从锂电转变到了光伏，光伏里面的中来本波段实现了14-21的大致波段，也是50%量级的涨幅，后面如果有延续性的话也有突破历史新高的预期，只不过还是那句话，新能源驱动力还是在锂，没有本质变化，像那些涨价涨不动的上游，只是跟风，原材料不再成为制约因素而开始走增量逻辑的中游品种就会释放出弹性。所以即便是今天的宁德，盘中动作也没有突破这个小箱体的高点，因为锂涨价是实锤，你再有成本控制优势，有长协支撑也要承受涨价，而电池近期没听到有明显的涨价，那么利润弹性还是有限的，而恩杰为代表的细分赛道与锂无关，走的量的逻辑，但绝对PE暂时没有优势，所以弹性弱于锂，强于一般的跟风。

老赛道如此之强，得益于昨日美股的强烈修复，那么新赛道今天就难掩颓势，不过需要大家注意的是筑博设计、南岭科技、美利云、南星股份、黑牡丹、中衡设计、郑重设计等品种还是老赛道的前排，客观的评价就是新赛道不弱，市场最强的标的依然在这里，而老赛道大部分还是逻辑型品种的驱动波段，没有本质的加速。但需要注意的是新赛道中军型标的全部走弱，比如成都、兴业、中建、中铁建这些低PE参考标的，都出现了连续的回撤动作，不过下周末即将召开两会，以稳增长为代表的这些低PE内循环为主的标的经过回撤之后也会酝酿新的机会，而届时老赛道经过波段上行之后估值得到抬升可能会效仿这一波的银行基建的发力后出现回撤，所以下一周的节奏还是要多注意。

此外，医药板块今天诚达药业再度上板，美迪西等高增长公司也效仿新能源出现第一根大阳修复，包括武汉健民、华润三九、同仁堂这些也继续跟风走强，这一块可能与外围宣传美国奥密克戎新型毒株的传播扩散有关。

外围的隐患不是闪电战，后面即便实体战争结束也存在俄方与广义西方（美国为首的北约）之间长久的政治博弈，应该说市场联动是必然，就类似于昨天的A股，虽然有部分新能源个股逆势走强，但大部分还是结合外围情况给了回撤动作，那么这里想提示大家的还是避免盲目的追高，尤其是今天刚好又赶上了周五这种相对敏感的时间节点，做出持股过周末的决策需要有足够强大的把握，比如今天竞价买入诚达药业的同志，手握10%+的浮盈，即便遇到昨天那种低开低走的闷杀大概率还能保留着利润撤退。

别的不多说了，实盘维度，因为医药赛道虽然逻辑很好但是业绩未知数的落地在一季报都可能体现不出来，所以在更熟悉的维度下，早盘的介入机会在中矿转债，退而求其次的话就是蓝晓科技转债，懂的都懂。