大概应该还记得前两天欧洲股市大跌吧，其原因是因为欧洲疫情暴力反弹，其中最严重的英国每日新增数据从6月的1000+增长至目前的50000+，接近去年高点，法国、德国、意大利等其他主要国家的新增数据也在快速上行。

造成欧洲疫情新一轮爆发的主要原因有两个：

一是Delta新冠变异毒株传染能力超强，比如英国目前已有87.8%的成人接种第一剂疫苗，67.8%的成人接种第二剂疫苗，但是英国新增数据依然爆发式上涨，并且其中99%是Delta新冠变异毒株感染。

二是部分欧洲国家逆势放松管制，比如英国从前两天开始，正式取消所有针对新冠病毒的防疫限制，政府将指导民众“学会与新冠病毒共存”。

欧洲疾病预防控制中心发布最新预测，称未来几周确诊新冠肺炎的人数将会强劲反弹。到8月1日，每日新增确诊人数或将增加近5倍。

所以超强变异毒株有可能是一个极大的风险点。其实国内目前的疫情基本上已经控制的差不多了，而且很多人都打了疫苗，但是最可怕的是，德尔塔变异毒株依旧可以肆虐，就是因为国内大多数的疫苗对于变异毒株并无作用，前一段时间广州的很多护士打了疫苗，依旧感染了，这才是德尔塔病毒的可怕之处。

那么南京为啥会一下子出来这么多病例，有人分析与入境的俄罗斯航班有关，基于公开报道7月11日0至24时，江苏新增境外俄罗斯输入确诊病例1例，7月17日0至24时，江苏新增境外俄罗斯输入确诊病例1例，而且这两例都与航班CA910有关。

俄罗斯流行的是在印度导致疫情失控的德尔塔变异株，而德尔塔病毒是全球疫情暴力反弹的罪魁祸首。也有人说是印度集装箱输入导致，或者保洁阿姨清理垃圾感染。

下午南京发出公告要进行全员核酸检测。

南京是个人口流动性大省，他跟云南的地区还不太一样，所以如果南京报出来有非常多的病例的话我们就要警惕了。因为德尔塔的变异毒株的感染能力真的不是闹着玩的。

关于交易策略，疫情的疫苗线，复星医药，沃森生物今天都新高了，据说是mRNA疫苗对变异毒株可能会有效果，但是国内科兴和国药的灭火疫苗，以及康希诺的腺病毒疫苗对于德尔塔是无效的，所以疫苗线复星医药，沃森生物，智飞生物这些相对更强一些。投机的话有个未名医药。

新冠检测的话，逻辑上最好的是基蛋生物，南京全员核酸检测，基蛋生物唯一的南京的核酸检测的上市公司。公司控股子公司黄石医养医学检验有限公司为冠状病毒第三方独立的医学检验机构。

其他的生物疫苗投机线，赛升药业，300系列投机标的，博晖创新（今天已经被人拉了），易瑞生物，做检测的300注册制次新。

这里我们只需要看南京最后出来的结果会不会超预期，以及德尔塔病毒会不会扩散，如果明天南京出来的结果超预期，那么疫情板块就有可能会起爆，个股选择上大家各自根据自己的偏好选股就好。如果有其他好的思路，也欢迎大家留言交流讨论。

黑桃A117，一个有逻辑的老A，欢迎留言转发！