2 月开门红，反弹重视 AI+央企改条线
猫猫喵喵3
2024-02-01 15:05:25
【华创计算机】2 月开门红，反弹重视 AI+央企改条线 20240201
事件：2月1日，财政部副部长王东伟表示，将用好#财政补贴、贷款贴息、税收优惠等政策工具，聚焦新一代#信息技术、集成电路等 重点产业链，推动解决好 #基础产品、核心技术、关键软件等方面难点堵点问题。
1. 海外科技龙头上调业绩预期，AI 产业继续蓬勃发展。近期，#以台积电、微软、谷歌为代表科技巨头上修业绩/支出预期，海外 AI 继续快速发展，AI 仍然是未来非常清晰的产业主线，重视国内 #算力、大模型、应用 产业投资机会；
2. 财政部表态，加强政策工具使用。今天，财政部表态，要继续加强推进 #基础产品、核心技术等领域投资，基础软件及关键核心领域有望在政府端迎来边际改善，有望从全年维度角度需求不足问题；
3. 央企市值考核进一步加强，从治理与机制上，推动央企业绩改善。国资委在 2020-2022 央企三年行动方案后，于上月进一步表态，#加强对央企负责人市值考核要求。我们判断，此举将中长期改变央企盈利模式；
建议关注：
1. 算力、大模型、应用：#海光信息、科大讯飞、金山办公；
2. 央国企：#太极股份、龙芯中科、深桑达；
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