【福瑞股份】24年2月1日交流要点
夜长梦山
2024-02-01 21:43:54
【福瑞股份】24年2月1日交流要点
国内中药业务24年恢复到22年水平，预计实现6-7kw利润；
法国子公司收入增速指引30-40%，利润增速50%+，新二股东进入后24年底会重新上修法国子公司的目标；
Go投放：24年全球新增投放超过1k台，年底到1300-1500台，美国和欧洲为主；后续年份战投进来会重新制定5年的设备投放计划；
Go单台：国内体检每天单台100多次，境外单台差的20次/月，多的200多次/月，分成比例30-60%；（由此测算单台每年分成50w人民币左右）
诺和诺德合作：22年6月开始进一步合作，Nash就诊率从12%提升到30%的目标，Nash新药三期数据今年2、3季度出，诺和诺德帮忙Fibroscan的推广；
除了诺和诺德，和阿斯利康、辉瑞未来也会达成类似模式的合作；
股权转让进度：24年会退出，上半年会有明确进展，对股权有兴趣的资方包括头部医疗器械公司、大药企、PE基金，公司希望进来的二股东对业务带来更好资源和战略协同；
护城河：Fibroscan目前在多个指南里唯一首推，VCTE技术直接用Fibroscan指代；医疗机构要按指南使用医保才报销，迈瑞产品没有进指南，进指南需要8-10年学术积累；
法国子公司团队目前子公司层面有激励，上一轮还没结束；国内员工持股计划暂时没有减持计划。
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