1、个股(不分先后)
曼卡龙:拓展线上渠道,发力黄金计件饰品
>驱动:金价上涨激发黄金饰品消费需求,截止2024年4月13日,国内多家黄金饰品店的首饰金价格接近730元/克。公司为我国浙江省内黄金珠宝知名品牌。
>黄金饰品:公司重点发力计件黄金产品,核心品牌爱尚金通过现代工艺,设计款式流行时尚,获年轻群体喜好,2023年H1素金饰品营收占比89.1%。
>黄金存货:公司存货以黄金、铂金为主,截止2023年H1,公司库存原材料2268万元,库存商品4.33亿元。
>线上营销:公司发力线上营销新渠道,2023年H1电商营收3.27亿占比39.4%,“618”购物节期间获天猫榜单累计GMV 排名珠宝饰品店铺销售榜单第三名,黄金-首饰类目多单品Top1。
隆基机械:受益于国家推动大规模设备更新
>驱动:2024年4月13日互动消息,公司得益于国家推动大规模设备更新和以旧换新大好政策,公司将在设备技改和市场销售这两个方面首先受益。
>低空经济:同日消息,商务部副部长表示,接下来大力发展低空经济等新型消费。公司研发、生产和销售的汽车制动盘、制动鼓等制动部件产品可以广泛应用于飞行汽车。
>制动片:公司主要产品包括制动盘、制动毂和制动钳等汽车安全件。“欧7”机动车排放标准将首次引进对刹车所产生超细颗粒物的排放限值。
神火股份:铝煤双翼 受益行业波动
>驱动:事件一:2024年4月13日晚间氧化铝主力合约则大幅上涨3.08%;事件二:英美对俄罗斯金属实施制裁,禁止LME、CME等接受铝、铜、镍。
>铝煤驱动:拥有电解铝产能 170 万吨/年(新疆煤电 80 万吨/年,云南神火 90 万吨/年)、煤炭产能 855 万吨/年、装机容量 2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年、铝箔 8 万吨/年。
>高分红:公司现金分红总额持续增长,股息率持续提升至 6.68%。
>券商预测:假设 2023-2025 年电解铝价格 1.88/2.30/2.50 万元/吨,煤炭含税售价 1340/1407/1463 元/吨,预计公司净利润分别为 52/78/92 亿元。
航天科技:Q1业绩大增,汽车电子业务利润增长
>事件:2024年4月12日盘后公告,Q1扣非净利润600至900万元,同增286%至379%,环增121%至114%。
>主要原因:公司汽车电子业务积极把握汽车行业发展的机遇,带动该业务板块利润增长。重点加强航天应用产业能力建设,加大研发投入,稳步提升产品竞争力。
>主业:航天应用产品(占收入比10%)主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主;汽车电子业务(80%)的核心产品为车载座舱内传感器。
2、信息
注塑机:受益设备更新及消费品需求释放
>驱动:2024年4月11日国新办介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关情况。
> 市场空间:2022年全球市场空间153亿美元,我国约占全球供给70%,产量连续十年全球第一;目前注塑机在我国塑料机械中占比约40%,产品下游以通用塑料(28%)、汽车(26%)、家电(25%)等领域,直接受益于消费需求释放。
>出海:2023年我国实现注塑机出口金额17.33亿美元,进口金额4.49亿美元,行业长期保持顺差且持续扩大,已占据土耳其、越南的大部分进口份额,目前在印度、墨西哥、俄罗斯等新兴市场快速渗透,长期有望拓展向欧美市场。
>相关公司:
伊之密:注塑机国内市占率第二(约8%),2022年海外营收占比24.76%,2023H1注塑机营收占比收入占比分别 72%
海天国际:注塑机国内市占率第一(约44%)。
泰瑞机器:国内市占率约3%,2021年公司年产能达到1万台。
拓斯达:公司以注塑机为核心,配套注塑周边设备、机械手及智能管理系统。