行情好，回扣基本面自然是非常舒服的，最强的中军板块又来到了煤炭（有新高的中军了），神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情，神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。

老赛道方面锂电领涨，风光昨日强，今天休整，前排主要是国轩高科（有利好消息）、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。

新赛道方面，基建+央企国企改革延续热度，中化岩土、中国海诚、中岩大地、中成股份（国企改革老妖，非基建股）跻身前排，同时近期的妖股中设股份上午给了波段新高。

其他的，偏周期的还是比较容易的逻辑驱动，除了煤炭和锂，主要跟朋友探讨了大全和云天化，一个硅料涨价光伏上游，一个磷涨价锂电+化肥双赛道近期趋势动作也比较扎实，估值也都比锂低很多，中报的环比增速值得期待，而部分锂加工厂的中报预期环比增长有限。

别的不多说了，走基本面的票，跌下去一定是机会，但诸如合盛硅业这种，虽然是硅料上游，但目前有机硅依然在低位下探，合盛硅业只能说是作为硅料的联动股出现短期超跌反弹，之后个人并不看好其持续性，因为现在驱动力在硅料，硅料的中报依然是值得期待的。